來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

4月14日晚間，金輪藍(lán)海股份有限公司(股票代碼：002722股票簡(jiǎn)稱：金輪股份)發(fā)布關(guān)于深圳證券交易所問(wèn)詢函的回復(fù)及更新后的詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)等多份公告，進(jìn)一步披露公司控制權(quán)收購(gòu)方物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(股票代碼：600704 股票簡(jiǎn)稱：物產(chǎn)中大)及其子公司物產(chǎn)中大元通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“元通實(shí)業(yè)”)的收購(gòu)目的和收購(gòu)后舉措。本次交易完成后，元通實(shí)業(yè)及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有上市公司約29%的股份，元通實(shí)業(yè)將成為上市公司控股股東，物產(chǎn)中大將成為上市公司的間接控股股東，浙江省國(guó)資委將成為上市公司的實(shí)際控制人，打開(kāi)上市公司業(yè)務(wù)和資本新格局。

業(yè)務(wù)方面：獨(dú)立基礎(chǔ)之上協(xié)同優(yōu)化

此前披露《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》時(shí)，公司表示將保持現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，繼續(xù)聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)，保持發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)性和穩(wěn)定性，元通實(shí)業(yè)也承諾保障金輪股份獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、自主決策。交易所關(guān)于本次交易保證上市公司的獨(dú)立性方面提出進(jìn)一步問(wèn)詢。

公告顯示，不銹鋼裝飾板加工是金輪股份目前占總營(yíng)收75%的第一大業(yè)務(wù)。公司作為進(jìn)入不銹鋼裝飾材料行業(yè)較早的企業(yè)之一，也是行業(yè)內(nèi)不銹鋼裝飾板品類較為齊全的少數(shù)生產(chǎn)商之一，形成了較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。目前公司積累了較為豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擁有一支優(yōu)秀的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并與國(guó)內(nèi)外眾多優(yōu)質(zhì)企業(yè)如奧的斯電梯、日立電梯、蒂森克虜伯電梯、通力電梯、海爾家電、西門子家電、方太家電等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。在做強(qiáng)做大現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，公司將著力打造特種鋼絲、金屬表面加工方面的能力，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)空間，同時(shí)積極研究和探索高端制造、氫能源細(xì)分領(lǐng)域，尋找投資機(jī)會(huì)，拓展發(fā)展空間。

元通實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域涉及實(shí)業(yè)制造、貿(mào)易服務(wù)、產(chǎn)業(yè)投資等，其核心產(chǎn)品包括電線電纜和不銹鋼。元通實(shí)業(yè)聚焦國(guó)際貿(mào)易、現(xiàn)期結(jié)合兩類服務(wù)，通過(guò)縱向“貿(mào)工一體、內(nèi)外貿(mào)一體”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局和橫向“產(chǎn)融結(jié)合、期現(xiàn)結(jié)合”的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，不斷在產(chǎn)品創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈的延伸中尋找新的成長(zhǎng)空間。元通實(shí)業(yè)與公司具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度和良好的資源互補(bǔ)性，能與公司形成高度戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系。

公司在本次回復(fù)中披露，物產(chǎn)中大合并報(bào)表范圍內(nèi)從事不銹鋼業(yè)務(wù)的共有六家公司，除一家涉及不銹鋼加工外，其他公司涉及的不銹鋼業(yè)務(wù)均集中在不銹鋼貿(mào)易領(lǐng)域。2018年至2020年期間，不銹鋼業(yè)務(wù)并不是元通實(shí)業(yè)主要收入和毛利來(lái)源，不銹鋼業(yè)務(wù)在物產(chǎn)中大收入、毛利、利潤(rùn)總額中的占比更是非常微小。元通實(shí)業(yè)等均已出具承諾，在本次交易完成后，維護(hù)上市公司的獨(dú)立性，通過(guò)具備可行性的具體措施解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，因此能夠按照相關(guān)規(guī)定保證上市公司的獨(dú)立性。

在遵循所有相關(guān)上市公司的獨(dú)立性要求的前提下，元通實(shí)業(yè)將發(fā)揮自身的行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)、管理經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)以及資金優(yōu)勢(shì)，積極協(xié)助上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的做大做強(qiáng)，從而達(dá)到提升上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)上市公司持續(xù)盈利能力，為全體股東帶來(lái)良好回報(bào)的長(zhǎng)期目標(biāo)。

同處長(zhǎng)三角地區(qū)，金輪股份與元通實(shí)業(yè)就曾有不銹鋼材料交易，本次股份轉(zhuǎn)讓將有利于完善金輪股份不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，物產(chǎn)中大的主營(yíng)業(yè)務(wù)為供應(yīng)鏈集成服務(wù)，按行業(yè)可分為金屬材料、化工、整車及后服務(wù)、煤炭，其中金屬材料供應(yīng)鏈集成服務(wù)2020年?duì)I業(yè)收入為2,069.91億元，占其營(yíng)業(yè)收入51.29%。未來(lái)金輪股份與股東優(yōu)勢(shì)資源協(xié)同發(fā)展，有望憑借股東的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，拓寬業(yè)務(wù)空間。

資本層面：加快產(chǎn)業(yè)和資本的融合

目前物產(chǎn)中大旗下相關(guān)主體與上市公司存在業(yè)務(wù)重疊，本次回復(fù)中補(bǔ)充披露了其中詳細(xì)情況。對(duì)于交易所關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況及解決措施提出的問(wèn)題，回復(fù)中予以答復(fù)并且提出了具體時(shí)間表：承諾出具之日起的60個(gè)月內(nèi)完成。

公告表示，物產(chǎn)中大、元通實(shí)業(yè)與金輪股份之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)源于元通實(shí)業(yè)子公司物產(chǎn)中大元通不銹鋼有限公司(以下簡(jiǎn)稱“元通不銹鋼”)，元通不銹鋼的主營(yíng)業(yè)務(wù)為不銹鋼及其他金屬材料貿(mào)易、不銹鋼表面加工等，與金輪股份存在部分業(yè)務(wù)重合的情況。因此，未來(lái)將優(yōu)先考慮在滿足相關(guān)法規(guī)要求和履行必要程序的前提下，以現(xiàn)金或發(fā)行股份的對(duì)價(jià)方式將元通不銹鋼按照公允價(jià)格注入金輪股份。

控股股東將在本次交易完成后重新梳理和調(diào)整業(yè)務(wù)條線，物產(chǎn)中大實(shí)際控制的除元通不銹鋼以外的其他企業(yè)與金輪股份之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事項(xiàng)，同業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移予金輪股份、元通不銹鋼及其子公司實(shí)施，或以現(xiàn)金或發(fā)行股份的方式將有關(guān)主體注入金輪股份。由此可見(jiàn)，金輪股份將成為物產(chǎn)中大相關(guān)業(yè)務(wù)的整合、承接平臺(tái)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)作用，并實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)目標(biāo)。

金輪股份本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓引入具備較強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力和資金實(shí)力的控股股東，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，全力支持公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。同時(shí)，由于引入了國(guó)有資本控股，可以優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的金融信用和資金實(shí)力，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，公司有望注入發(fā)展新動(dòng)能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升維。

在本次問(wèn)詢函回復(fù)中補(bǔ)充披露本次交易收購(gòu)人的股份鎖定承諾，所持有的上市公司股份在本次交易完成后18個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，并且不排除因非公開(kāi)發(fā)行、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、二級(jí)市場(chǎng)增持等事項(xiàng)而增加所持上市公司股份數(shù)量，可見(jiàn)其長(zhǎng)期持有的明確決心。

《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，本次交易完成后，信息披露義務(wù)人不排除視上市公司經(jīng)營(yíng)情況及其他業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，以上市公司為平臺(tái)開(kāi)展后續(xù)資本運(yùn)作并調(diào)整上市公司產(chǎn)業(yè)布局。市場(chǎng)人士認(rèn)為，這為公司未來(lái)發(fā)展打開(kāi)想象空間。

物產(chǎn)中大是中國(guó)供應(yīng)鏈集成服務(wù)引領(lǐng)者，連續(xù)11年登上《財(cái)富》“世界500強(qiáng)”榜單，2021年排名已提升至170位。物產(chǎn)中大積極融入國(guó)家“雙循環(huán)”戰(zhàn)略，加快大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新科技應(yīng)用和數(shù)字化賦能，與供應(yīng)鏈上中下游客戶共創(chuàng)共享更大價(jià)值，金輪股份被納入“物產(chǎn)中大生態(tài)圈”并在其中發(fā)揮重要作用，正是基于物產(chǎn)中大、元通實(shí)業(yè)對(duì)金輪股份主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)在價(jià)值及未來(lái)發(fā)展前景的充分信心。

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