5月17日，馬來西亞關(guān)丹聯(lián)合鋼鐵項目1號高爐舉行試生產(chǎn)儀式，標(biāo)志著該項目全流程生產(chǎn)線貫通。該項目由廣西北部灣國際港務(wù)集團與廣西盛隆冶金有限公司共同投資，一期工程設(shè)計年產(chǎn)350萬噸H型鋼、耐腐蝕建筑用鋼等高端鋼鐵產(chǎn)品。

近年來，中國在海外，尤其是東南亞地區(qū)投資建廠的案例越來越多，這是否會對中國鋼材出口造成影響？中國鋼企如何充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，實現(xiàn)“一帶一路”上的合作共贏？

東南亞市場鋼鐵需求潛力巨大

東南亞是全球鋼材主要進(jìn)口市場。世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，泰國凈進(jìn)口鋼材1260萬噸，成為僅次于美國的全球第二大鋼材凈進(jìn)口國；越南凈進(jìn)口鋼材1230萬噸，列全球第三位；其他東南亞國家中，印度尼西亞凈進(jìn)口鋼材870萬噸，菲律賓凈進(jìn)口鋼材730萬噸，馬來西亞凈進(jìn)口鋼材600萬噸。以上東南亞5國2017年鋼材凈進(jìn)口量達(dá)到4690萬噸，東南亞區(qū)域內(nèi)鋼鐵供需不平衡由此可見一斑。

在需求方面，東南亞地區(qū)各國經(jīng)濟起步相對較晚，經(jīng)濟基礎(chǔ)普遍相對薄弱，特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。但近年來隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續(xù)調(diào)整，東南亞地區(qū)廉價的人力資源等要素吸引了大批投資，使區(qū)域內(nèi)工業(yè)化進(jìn)程加快，以滿足內(nèi)需為主的建筑業(yè)和以滿足外需出口為主的制造業(yè)、加工業(yè)快速發(fā)展，帶動鋼材需求不斷增長。據(jù)估計，東盟10國（馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨）2017年鋼材需求量達(dá)到7000萬噸，2018年有望增長到8000萬噸。

在供應(yīng)方面，東南亞地區(qū)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出以下特征：煉鐵產(chǎn)能屈指可數(shù)；煉鋼以電弧爐煉鋼為主，產(chǎn)能非常有限；軋鋼能力相對較大，并且經(jīng)過近些年達(dá)到持續(xù)投資，產(chǎn)能增長迅速，但提升產(chǎn)品附加值的鋼材深加工能力不足。電弧爐煉鋼以廢鋼為主要原料，而東南亞區(qū)域內(nèi)廢鋼積蓄量小、大量進(jìn)口又造成成本負(fù)擔(dān)，與中國、韓國、日本、獨聯(lián)體國家以長流程模式生產(chǎn)的鋼坯相比沒有價格優(yōu)勢。因此，長期以來，東南亞地區(qū)軋鋼廠更愿意從國外進(jìn)口低價鋼坯軋材，從而造成區(qū)域內(nèi)煉鐵、煉鋼能力長期得不到發(fā)展。即便如此，東南亞地區(qū)軋鋼廠生產(chǎn)的鋼材依然在價格上無法與中國進(jìn)口產(chǎn)品競爭，而受限于技術(shù)水平等因素，中高端鋼材市場被日韓等國產(chǎn)品占據(jù)，導(dǎo)致本土鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)下降。據(jù)統(tǒng)計，近10年來，東盟國家粗鋼產(chǎn)能利用率持續(xù)下滑，逐漸由80%下降到不足50%的水平。

因此，此番臺塑越南河靜鋼鐵項目、馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園聯(lián)合鋼鐵項目相繼投產(chǎn)，以及其他多個鋼鐵聯(lián)合項目陸續(xù)開工、投產(chǎn)，將大大改善東南亞地區(qū)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化生鐵、粗鋼、鋼材比例，對東南亞區(qū)域內(nèi)粗鋼、鋼材生產(chǎn)能力的提高大有好處，有利于緩解區(qū)域內(nèi)鋼材供需矛盾，但同時也加大了本土鋼材與進(jìn)口鋼材競爭的激烈程度。

中國鋼材出口東南亞市場壓力陡增

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年，中國出口鋼材約7541萬噸，同比減少3308萬噸，下降30.5%；向東盟出口鋼材2325萬噸，同比減少1569萬噸，下降40%。不過，即便出口量大幅下降，東盟仍是中國最大的鋼材出口目的市場，2017年中國向東盟出口的鋼材數(shù)量占出口總量的30.8%。

向東盟出口鋼材數(shù)量大幅下降的原因有3個：一是中國壓縮鋼鐵產(chǎn)能成效顯著；二是2017年國內(nèi)鋼材市場大幅回暖，價格節(jié)節(jié)攀升，鋼鐵企業(yè)出口壓力和意愿都有一定程度下降；三是東盟本土鋼鐵產(chǎn)量增長，以東盟最大的鋼鐵生產(chǎn)國越南為例，2017年，越南粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1150萬噸，較2016年增加了380萬噸，列全球第18位。

中國向東南亞地區(qū)出口的鋼材，以棒線材、板材為主，與東南亞地區(qū)本土鋼鐵企業(yè)形成直接競爭。同時，這些也是2017年我國對東南亞市場出口量下降的主要品種，僅棒線材出口量就同比減少約1250萬噸，板材出口量同比減少約200萬噸，型材、管材等出口量也有不同程度的減少。

不僅要面對本土鋼鐵企業(yè)的競爭，中國鋼鐵產(chǎn)品在東南亞市場還受到其他競爭對手的擠壓。一方面，在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，日本、韓國產(chǎn)品優(yōu)勢明顯，且這兩個國家都十分看重東南亞市場的發(fā)展?jié)摿?，中國鋼鐵產(chǎn)品很難在短時間內(nèi)撼動日韓產(chǎn)品在東南亞市場上的地位。另一方面，質(zhì)優(yōu)價廉是中國鋼鐵產(chǎn)品馳騁東南亞鋼材市場的一大優(yōu)勢，但近年來，獨聯(lián)體國家由于原材料成本低廉、鋼企垂直整合、貨幣貶值等原因，成本優(yōu)勢凸顯，即使運輸距離較遠(yuǎn)、運費較高，其價格依然對東南亞鋼鐵市場有著較大的吸引力。2017年，獨聯(lián)體國家對東盟出口鋼材約500萬噸，僅比2016年下降20萬噸左右，下降幅度遠(yuǎn)低于中國，可見其在東南亞市場已經(jīng)形成了競爭優(yōu)勢，并且占據(jù)了穩(wěn)定的市場。

此外，近年來東南亞地區(qū)還投資新建了一大批線材、板材生產(chǎn)線，使中國鋼材出口東南亞市場壓力陡增。

實現(xiàn)“一帶一路”上的合作共贏

我們必須看到，中國鋼鐵產(chǎn)品在東南亞市場的主要競爭對手依然是本土鋼鐵產(chǎn)品，特別是近年來隨著本土鋼鐵產(chǎn)能不斷崛起，對進(jìn)口自中國的鋼鐵產(chǎn)品的非議和忌憚也越來越多，貿(mào)易保護(hù)主義勢頭漸漲。此外，美國“232”關(guān)稅制裁的“外溢效應(yīng)”十分明顯，全球多個經(jīng)濟體為自身不受制裁而被美國“挾持”，共同在貿(mào)易領(lǐng)域針對中國，使貿(mào)易保護(hù)的實際效果被“杠桿式”放大。但總的來看，東南亞各國政治比較穩(wěn)定，發(fā)展經(jīng)濟的意愿強烈，與中國經(jīng)貿(mào)聯(lián)系也很緊密，不太可能出現(xiàn)大范圍的對華貿(mào)易爭端。

事實上，在對中國進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品的態(tài)度上，東南亞各國可以說是“既愛又恨”。一方面，本國經(jīng)濟發(fā)展需要中國質(zhì)優(yōu)價廉的鋼鐵產(chǎn)品做支撐；另一方面，又怕大量進(jìn)口中國鋼鐵產(chǎn)品影響到本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。筆者認(rèn)為，中國和東南亞地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)大可不必“相互敵對”，而是可以實現(xiàn)“垂直互補”。當(dāng)前，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績舉世矚目，積累了很多技術(shù)、生產(chǎn)、規(guī)劃、施工等方面的經(jīng)驗，而東南亞鋼鐵市場正蓬勃發(fā)展，需要“中國經(jīng)驗”為之助力，再加上潛力巨大的市場需求作依托，雙方完全可以實現(xiàn)互補、互利的共贏發(fā)展。

以臺塑越南河靜鋼鐵項目為例，該項目被稱為是“中國國家戰(zhàn)略和世界經(jīng)濟深度融合的一次擁抱，海峽兩岸同胞攜手合作的一個典范”。該項目實現(xiàn)了中冶集團國際千萬噸級綠地鋼鐵系統(tǒng)設(shè)計和全產(chǎn)業(yè)鏈輸出，帶動了4000立方米級大型高爐技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和裝備的整體成套出口，提升了中國冶金技術(shù)和裝備走出去的實力。

同時，中國鋼鐵企業(yè)和下游用鋼企業(yè)可以借助自身資金和技術(shù)優(yōu)勢，利用有效金融手段，規(guī)避潛在風(fēng)險，在東南亞直接投資或與本土企業(yè)合資建廠。在這方面，日韓鋼鐵企業(yè)和汽車制造企業(yè)已經(jīng)明顯領(lǐng)先，在東南亞地區(qū)多個國家具備了以汽車板、特種鋼為主的生產(chǎn)和加工能力，既發(fā)揮了當(dāng)?shù)氐某杀緝?yōu)勢，又貼近了市場，經(jīng)驗值得中國企業(yè)借鑒。目前，東南亞地區(qū)各國建筑業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急缺鋼材，加之鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中煉鐵、煉鋼能力依然明顯不足，而這些正是中國鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)比較成熟的領(lǐng)域，為中國鋼鐵企業(yè)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢、實現(xiàn)“一帶一路”上的合作共贏提供了廣闊的空間。

 來源：中國冶金報

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