“組合拳”下的鐵礦石價(jià)格

8月23日，加拿大礦業(yè)網(wǎng)刊發(fā)路透社專欄作家克萊德·拉塞爾一篇文章稱，自今年5月12日創(chuàng)下歷史新高以來(lái)，鐵礦石價(jià)格便開(kāi)始扶搖直下，至今已下跌32.1%至44%。過(guò)去一個(gè)月，鐵礦石價(jià)值下跌約1/4。

此前，鐵礦石價(jià)格一路飆升?？巳R德·拉塞爾分析其原因?yàn)椋骸皠?chuàng)紀(jì)錄的增長(zhǎng)確實(shí)有其根本性的驅(qū)動(dòng)因素，那就是受疫情影響，澳大利亞和巴西等鐵礦石主要出口國(guó)的生產(chǎn)開(kāi)工不足，供應(yīng)受限，而中國(guó)的需求強(qiáng)勁。分析稱，“中國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)行業(yè)分別占鋼鐵需求的20-25%和25-30%。加上制造業(yè)的需求，使中國(guó)幾乎購(gòu)買(mǎi)了占全球70%的海運(yùn)鐵礦石”。這“制造業(yè)的需求”實(shí)際上是中國(guó)充當(dāng)了“世界工廠”，用包括鐵礦石在內(nèi)的礦產(chǎn)品生產(chǎn)了各國(guó)需要的各色制品。

據(jù)大宗商品價(jià)格報(bào)告機(jī)構(gòu)阿格斯的評(píng)估，在今年3月23日至5月12日的短短七周內(nèi)，運(yùn)往中國(guó)華北的鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格上漲了51%，達(dá)到每噸235.55美元的創(chuàng)紀(jì)錄高點(diǎn)。對(duì)于這樣的飆升，連阿格斯也感嘆：盡管從基本面來(lái)看，隨后現(xiàn)貨價(jià)格暴跌44%，至每噸131.80美元的近期低點(diǎn)可能是不合理的，但當(dāng)時(shí)的飆升遠(yuǎn)要比市場(chǎng)基本面所認(rèn)為的泡沫要大。

媒體報(bào)道，最近鐵礦石價(jià)格有所反彈。據(jù)Fastmarkets MB的數(shù)據(jù)，8月24日，進(jìn)口到中國(guó)北方的基準(zhǔn)62%鐵粉以每噸146.13美元的價(jià)格易手，較前一天收盤(pán)價(jià)上漲7.3%。在大連，從8月20日觸及的7個(gè)半月低點(diǎn)反彈，交易量最大的2022年1月交割的鐵礦石合約上漲6.2%，至每噸817.50元。新加坡期貨反彈高達(dá)10%。

據(jù)此，CRU Group的分析師猜測(cè)，在7月份信貸和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩后，中國(guó)可能對(duì)經(jīng)濟(jì)“采取進(jìn)一步的刺激措施”，比如放寬對(duì)粗鋼生產(chǎn)的限制。

事實(shí)上，這完全是一種主觀臆測(cè)。

據(jù)中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，7月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企粗鋼日產(chǎn)210.65萬(wàn)噸，比7月上旬下降3.97％，同比下降3.03％。這是今年以來(lái)首次低于去年同期水平。8月份可能進(jìn)一步下降，新華社8月16日的報(bào)道稱，8月初的日均產(chǎn)量?jī)H為204萬(wàn)噸。同時(shí)，鐵礦石進(jìn)口創(chuàng)新低。

世界鋼鐵協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年7月，64個(gè)國(guó)家的世界粗鋼產(chǎn)量為1.617億噸，同比增長(zhǎng)3.3%，中國(guó)7月份的粗鋼產(chǎn)量降至2020年4月以來(lái)的最低水平，產(chǎn)量為8680萬(wàn)噸，比6月份下降7.6%，同比下降8.4%。

我們知道，在中國(guó)，鋼鐵行業(yè)屬于基礎(chǔ)工業(yè)。為了滿足我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)以及我國(guó)作為“世界工廠”對(duì)于鋼鐵等材料的巨大需求，我們必須保證鋼鐵產(chǎn)業(yè)的適度規(guī)模。但也要看到，鋼鐵行業(yè)曾經(jīng)集中度很低，粗鋼生產(chǎn)更是“四處開(kāi)花”，其中很大比重屬于過(guò)剩產(chǎn)能。要生產(chǎn)這些粗鋼，不僅要消耗大量的鐵礦石（或廢鋼），還會(huì)造成環(huán)境污染。事實(shí)上，有關(guān)部門(mén)很早就意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，但幾經(jīng)整頓，反反復(fù)復(fù)，難盡人意。根子除了一些地方對(duì)落實(shí)新發(fā)展觀、促進(jìn)礦業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的認(rèn)識(shí)還不到位外，體制機(jī)制的掣肘以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展和就業(yè)的壓力等也是其中的重要原因。

對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，鐵礦石問(wèn)題，不單純是一個(gè)價(jià)格問(wèn)題，其背后是鋼鐵產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、發(fā)展的質(zhì)量以及能否建立綠色、安全、和諧、智能與高效的現(xiàn)代礦業(yè)的問(wèn)題。當(dāng)然，還涉及到能否實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的問(wèn)題。所以，解決鐵礦石問(wèn)題，實(shí)際上是為了抓住源頭，進(jìn)而解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)乃至礦業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的問(wèn)題。而要解決這個(gè)“老大難”問(wèn)題，特別是防止鐵礦石價(jià)格的過(guò)度漲落，從總體而言，需有幾個(gè)必要的條件：一個(gè)是資源整合，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度；另一個(gè)是限制產(chǎn)量，主要是粗鋼產(chǎn)量；再一個(gè)是減少進(jìn)口，提高鐵礦石的自給率，包括廢鋼的利用。

鋼鐵行業(yè)整合的多重意義

8月20日，鞍鋼集團(tuán)重組本鋼集團(tuán)大會(huì)召開(kāi)，鞍本重組正式啟動(dòng)。根據(jù)協(xié)議，遼寧省國(guó)資委將向鞍鋼集團(tuán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)持有的本鋼集團(tuán)51%股權(quán)。換句話說(shuō)，本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成后，鞍鋼集團(tuán)將持有本鋼集團(tuán)51%股權(quán)，本鋼集團(tuán)將成為鞍鋼集團(tuán)控股子公司。這意味著，繼“寶武”之后，在央企鞍鋼的主導(dǎo)參與下，另一大“鋼鐵巨無(wú)霸”橫空出世。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，據(jù)了解，鞍鋼擁有普鋼、特鋼、不銹鋼和釩鈦等完整產(chǎn)品系列，2020年利潤(rùn)創(chuàng)歷史最好水平，2021年上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額突破200億元，銷售利潤(rùn)率達(dá)到行業(yè)平均水平的2倍，資產(chǎn)負(fù)債率低于央企和行業(yè)平均水平，國(guó)際評(píng)級(jí)為投資級(jí)。本鋼則是遼寧省最大省屬國(guó)有企業(yè)，礦產(chǎn)資源豐富，工藝裝備一流，擁有世界最寬幅熱連軋機(jī)組、世界一流冷軋生產(chǎn)線，粗鋼產(chǎn)能達(dá)2000萬(wàn)噸。

但另一方面，鞍鋼位于遼寧的主要生產(chǎn)基地與本鋼相鄰，資源稟賦、產(chǎn)線配置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都比較相近，使得兩企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)存在著較嚴(yán)重的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，“內(nèi)卷”拉低了兩個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

面對(duì)這種情況，遼寧省早就有意將這個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)打造成東北“鋼鐵航母”，形成“南有寶武、北有鞍鋼”的格局，從而進(jìn)一步增強(qiáng)行業(yè)話語(yǔ)權(quán)和主導(dǎo)權(quán)。

業(yè)界普遍看好這次整合。鞍鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)譚成旭表示，實(shí)施重組之后，充分發(fā)揮彼此在戰(zhàn)略、資源、研發(fā)、采購(gòu)、銷售、物流等方面協(xié)同效應(yīng)，加快統(tǒng)一產(chǎn)能布局，避免重復(fù)投資建設(shè)，有力促進(jìn)技術(shù)裝備升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，維護(hù)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)介紹，重組后，鞍鋼將成為世界第三大鋼鐵企業(yè)，僅次于中國(guó)寶武和安賽樂(lè)米塔爾。鞍鋼表示，“新鞍鋼”將以“7531”（7000萬(wàn)噸粗鋼、5000萬(wàn)噸鐵精礦、3000億級(jí)營(yíng)業(yè)收入、百億級(jí)利潤(rùn)）發(fā)展戰(zhàn)略為目標(biāo)，將進(jìn)一步鞏固并增強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，暢通雙循環(huán)發(fā)展堵點(diǎn)，成為保障國(guó)家戰(zhàn)略資源安全的“壓艙石”，進(jìn)而把鞍鋼建設(shè)成為具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)，把本鋼建設(shè)成為極具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的汽車用鋼及優(yōu)特鋼棒線材生產(chǎn)基地。

意義還不僅如此。

眾所周知，鋼鐵工業(yè)是國(guó)家工業(yè)的基礎(chǔ)，鐵礦石則是鋼鐵工業(yè)的主要原料。目前，我國(guó)對(duì)外鐵礦石依存度已高達(dá)80%以上，這是我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的軟肋和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一段時(shí)期以來(lái)，由于需要大量進(jìn)口，鐵礦石成為國(guó)外礦業(yè)巨頭向中國(guó)企業(yè)漫天要價(jià)的“殺手锏”。

而據(jù)了解，經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)，鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)公司在中國(guó)遼寧、四川和澳洲卡拉拉擁有鐵礦資源，規(guī)模達(dá)88億噸，是中國(guó)最具資源優(yōu)勢(shì)的鋼鐵企業(yè)，且具有較強(qiáng)的鐵礦石國(guó)際貿(mào)易能力。該公司具有2.8億噸/年采剝生產(chǎn)能力、6500萬(wàn)噸/年選礦處理能力；海外的卡拉拉鐵礦基地年產(chǎn)能力達(dá)800萬(wàn)噸。本鋼集團(tuán)也擁有10.5億噸鐵礦石資源儲(chǔ)量，具備年產(chǎn)鐵礦石2500萬(wàn)噸、鐵精礦800萬(wàn)噸、球團(tuán)礦200萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。

如是，兩大鋼鐵企業(yè)重組對(duì)于減少對(duì)國(guó)外鐵礦石依賴的意義是不言而喻的，有關(guān)專家也表示高度肯定。中國(guó)工程院院士劉玠表示，重組后，通過(guò)發(fā)揮鞍鋼較為領(lǐng)先的采選技術(shù)優(yōu)勢(shì)和礦山建設(shè)能力，可有效降低進(jìn)口鐵礦石依存度。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書(shū)記、總工程師李新創(chuàng)表示，鞍本地區(qū)鐵礦資源豐富，未來(lái)兩者在資源勘探、礦山建設(shè)等方面統(tǒng)一籌劃，將進(jìn)一步提高鐵礦石產(chǎn)量和國(guó)內(nèi)自給率，讓國(guó)內(nèi)鐵礦資源真正發(fā)揮“壓艙石”作用。蘭格鋼鐵研究中心主任王國(guó)清也表示，鞍本重組后擁有近百億噸鐵礦石資源儲(chǔ)備，通過(guò)統(tǒng)籌規(guī)劃和技術(shù)互補(bǔ)，將加快國(guó)內(nèi)鐵礦資源的開(kāi)發(fā)步伐，有助于提升國(guó)內(nèi)鐵礦石資源保障能力。

還有更深層的戰(zhàn)略考量

2020年10月，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布《世界能源技術(shù)展望2020——鋼鐵技術(shù)路線圖》，其中基線情景預(yù)測(cè)（STEPS），到2050年，全球鋼鐵需求量將在2019年18.5億噸的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)40%，至25.5億噸；而可持續(xù)發(fā)展情景預(yù)測(cè)（SDS），為了實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的2.0℃的溫控目標(biāo)，到2050年全球鋼鐵需求只能增長(zhǎng)10%，至20.3億噸；2050年全球鋼鐵行業(yè)的直接碳排放總量要比2019年減少55%，所以鋼鐵生產(chǎn)的碳排放強(qiáng)度到2050年必須降低60％，即噸鋼碳排放從目前的1.4噸降到0.6噸。

礦業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)伍德·麥肯齊（Wood Mackenzie）在其最新的基本情況報(bào)告中也提出，“目前全球二氧化碳排放量中有7%是由鋼鐵造成的。如果要實(shí)現(xiàn)與巴黎氣候協(xié)定目標(biāo)一致的2°C，那么該行業(yè)需要優(yōu)先考慮脫碳。要這是一個(gè)極具挑戰(zhàn)性的目標(biāo)。通往2°C世界的道路荊棘密布，鋼鐵行業(yè)需要在不斷增長(zhǎng)的需求和脫碳?jí)毫χg找到正確的平衡?！倍獙⑷蜃兣拗圃?°C以內(nèi)，鋼鐵行業(yè)的碳排放量必須比目前水平下降75%，這意味著，全球鋼鐵排放量將從2020年的30億噸二氧化碳當(dāng)量（Mt CO2）減少到2050年的7.8億噸二氧化碳當(dāng)量。

伍德·麥肯齊還介紹了鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)2°C目標(biāo)需要采取的五種措施：將煉鋼中的廢料使用量增加一倍；直接還原鐵（DRI）產(chǎn)量增加三倍；將全球平均電弧爐（EAF）排放強(qiáng)度降低70%；將高爐-堿性氧氣爐（BF-BOF）排放強(qiáng)度降低30%，接近其理論最小值；捕獲和儲(chǔ)存45%的剩余碳排放量（每年約500公噸）。

事實(shí)上，為了達(dá)到《巴黎協(xié)定》所設(shè)定的目標(biāo)，國(guó)際鋼鐵行業(yè)和企業(yè)紛紛確定了自己的日程表：歐鋼聯(lián)提出，到2030 年，歐洲鋼鐵工業(yè)碳排放量比2018年減少30%，到2050年相較于1990年減少80%-95%。日本鐵鋼聯(lián)盟提出，到2050年，日本鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)煉鐵工序溫室氣體零排放，碳排放量減少30%，到2100年前實(shí)現(xiàn)“零碳鋼”生產(chǎn)。而韓國(guó)鋼鐵工業(yè)則提出，要在2030年使得碳排放量從最初的1.357億噸降至1.271億噸。

中國(guó)是全球碳排放大國(guó)，鋼鐵又是主要的碳排放行業(yè)之一。據(jù)Global Carbon Project統(tǒng)計(jì)，2019年，全球與能源和水泥相關(guān)的CO2排放總量約364億噸，中國(guó)占101.7億噸，占比約28%，超過(guò)美歐日之和。據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)，2018年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約163.6萬(wàn)噸、68.3萬(wàn)噸、92.9萬(wàn)噸，為全部工業(yè)行業(yè)第一；碳排放量?jī)H低于電力行業(yè)，居第二位。

面對(duì)鋼鐵行業(yè)減碳?jí)毫Γ撹F企業(yè)重組后，有利于減碳措施的統(tǒng)一，加快企業(yè)對(duì)碳排放的監(jiān)察整改推進(jìn)進(jìn)度，有助于實(shí)現(xiàn)國(guó)家“碳中和、碳達(dá)峰”的目標(biāo)。因此，自2019年以來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)加快新一輪兼并重組熱潮。2019年6月，國(guó)內(nèi)第一大鋼鐵企業(yè)中國(guó)寶武對(duì)馬鋼集團(tuán)實(shí)施重組，2020年8月，中國(guó)寶武對(duì)太鋼實(shí)施聯(lián)合重組，并在2020年底完成對(duì)重慶鋼鐵的入主，今年7月，中國(guó)寶武與山鋼集團(tuán)確定重組，加上這次鞍鋼、本鋼重組，央企和地方國(guó)企重組步伐明顯加快，鋼鐵行業(yè)集中度獲得有效提升。

根據(jù)工信部《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2025年，前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度要達(dá)到60%。鞍鋼重組本鋼后，遼寧的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度將達(dá)到70%，東北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度將達(dá)到50%，這將有利于區(qū)域內(nèi)快速實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的目標(biāo)。

專家預(yù)計(jì)，在“十四五”期間，鋼企的集中度會(huì)達(dá)到一個(gè)新的水平，從而可以更好帶動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級(jí)和鋼企制度創(chuàng)新，培育更加健康有序的市場(chǎng)體系，更好發(fā)揮國(guó)有鋼鐵企業(yè)優(yōu)勢(shì)，為中國(guó)鋼鐵業(yè)碳減排、碳達(dá)峰、碳中和提供有力支撐。

由此，我們不難理解，中國(guó)為什么要減少對(duì)國(guó)外鐵礦石的依賴，為什么要限制鋼鐵特別是粗鋼產(chǎn)量的無(wú)序增長(zhǎng)。

返回列表