• 產(chǎn)業(yè)集中度高

2000年以來，日本鋼鐵行業(yè)通過企業(yè)間的整合和重組提高產(chǎn)業(yè)集中度。2002年，川崎制鐵與日本鋼管（NKK）合并成為JFE集團（以下簡稱：JFE），之后在2012年新日鐵和住友金屬合并成為日本最大的鋼企新日鐵住金公司。日本鋼鐵行業(yè)試圖通過整合來提高規(guī)模經(jīng)濟效益，通過重組減少冗余，從而提高全球競爭力。即使是最近，日本政府也鼓勵該行業(yè)繼續(xù)重組。受嚴峻的經(jīng)營形勢影響，新日鐵住金公司于2019年1月1日起正式對日新制鋼實施全資子公司化，并于2019年4月1日正式更名為日本制鐵公司（以下簡稱：日本制鐵），日新制鋼更名為日鐵日新制鋼。受日本制鐵業(yè)績大幅下滑以及日鐵日新制鋼經(jīng)營形勢嚴峻影響，2019年10月，日本制鐵和日鐵日新制鋼簽訂合并協(xié)議并于2020年4月1日起正式合并，從而進一步實施一體化運營，提高競爭力。受此影響，目前日本長流程鋼企僅有三家，分別是日本制鐵、JFE和神戶制鋼公司。日本制鐵是日本最大的鋼企，2019年粗鋼產(chǎn)量達4757萬噸，占日本粗鋼產(chǎn)量的47.9%。2019年，這三家鋼企的粗鋼產(chǎn)量合計8180萬噸，占日本粗鋼產(chǎn)量的82.4%。

•  技術創(chuàng)新能力強

日本鋼企在技術創(chuàng)新方面一直保持高投入，加強技術創(chuàng)新和新產(chǎn)品研發(fā)一直是其工作重點。各大鋼企都擁有獨立的研發(fā)機構(gòu)，研發(fā)人員的數(shù)量也不斷增加，并對研發(fā)體制進行分層，分為中長期的前瞻性研究、基礎性研究和短期的產(chǎn)品和技術研發(fā)。近五年，日本制鐵和JFE共申請專利10721項。2019財年日本制鐵的研發(fā)投入達735億日元，占銷售收入的比重為1.2%。

為滿足用戶多樣化的需求，2019年日本鋼企穩(wěn)步推進產(chǎn)品開發(fā)。薄板方面，重點開發(fā)汽車用超高強鋼產(chǎn)品，具有優(yōu)異沖壓生產(chǎn)率、淬火后強度達1500MPa級鍍鋅鋼板，以及適用于低成形性、980MPa及更高強度的高強鋼板的沖壓成型方法和焊接方法。電工鋼方面，重點開發(fā)硅梯度磁性材料。厚板方面，重點開發(fā)超大型原油運輸船用高延展性和免漆高耐腐蝕鋼板、高耐鹽大氣腐蝕鋼板、可替代SUS316的雙相不銹鋼（23Cr-5Ni-1Mo-N），以及用于復合鋼板生產(chǎn)的30kW大功率真空激光焊接技術。鋼管方面，重點開發(fā)加氫站用新型鋼制蓄能器、具有更高強度和耐蝕性的新型雙相不銹鋼無縫管。此外，2019年，以人工智能和物聯(lián)網(wǎng)為代表的先進IT技術在日本鋼企的引進取得進展。日本制鐵利用新推出的平臺（NS-FIGTM）進行高級數(shù)據(jù)分析并開發(fā)人工智能，旨在將高級IT部署到供應鏈和工程鏈中。JFE引入一種基于人工智能的系統(tǒng)，該系統(tǒng)能提前12小時分析高爐溫度，對高爐管理非常有用。

• 海外擴張能力強

日本汽車及零部件生產(chǎn)企業(yè)不斷擴大海外生產(chǎn)，增加了在當?shù)夭少徳牧系男枨?。為此，日本鋼企紛紛在海外建立鋼材生產(chǎn)基地和加工中心，以實現(xiàn)產(chǎn)品的穩(wěn)定供應。目前，日本制鐵已形成2100萬噸規(guī)模的全球供應網(wǎng)絡，主要面向汽車、資源能源和基礎設施三個領域。2018財年，該公司海外市場銷售占比高達34%，其中，亞洲市場占比最大（62%），其次是北美市場（13%），南美、歐洲緊隨其后，分別占比9%和8%。日本制鐵在海外有19家板材公司、15家管材和建材公司、5家汽車及機械零部件公司和9家棒線材加工中心。同樣，JFE的產(chǎn)品40%以上銷往海外市場。2018財年，該公司海外市場銷售占比高達44%，亞洲市場占比最大 （38%），其次是美洲市場（3%）。目前，JFE在中國、泰國、越南、印度尼西亞、印度、墨西哥、美國、巴西等國家建立了生產(chǎn)基地，在東南亞、中國、美洲分別成立了11家、10家和2家合資企業(yè)，在中國和美洲分別設立了4家鋼材加工中心。另外，該公司與蒂森克虜伯鋼鐵歐洲公司就汽車板生產(chǎn)達成合作協(xié)議。此外，神戶制鋼在海外設立了8家線材深加工基地和3家鋼材生產(chǎn)基地。在歐洲，神戶制鋼通過與當?shù)丶夹g伙伴合作，提供與日本本土產(chǎn)品相同質(zhì)量的產(chǎn)品。

在國內(nèi)需求增長不樂觀的背景下，日本鋼企繼續(xù)推進海外投資。為滿足電動汽車市場需求的增長，2019年8月26日，JFE旗下JFE化學與寶山鋼鐵旗下全資子公司寶武炭材料科技成立合資公司。2019年12月16日，日本制鐵和安賽樂米塔爾共同完成對印度埃薩鋼鐵公司的收購。今年1月，JFE與中國寶武鋼鐵集團旗下廣東韶鋼松山合資設立寶武杰富意特殊鋼有限公司。在謀求現(xiàn)有海外業(yè)務收益最大化的同時，為切實捕捉發(fā)展機會，JFE于4月1日設立海外業(yè)務中心。

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