文 / 和君集團戰(zhàn)略和集團管控研究中心 王紹凱、胡翔宇

首先是行業(yè)加速規(guī)?；?。20年來，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從互聯(lián)網(wǎng)+交易，到+流通、+管理、+制造、+金融等等，場景不斷豐富，技術能級不斷迭代，貫穿其中的演進邏輯是新場景呼喚新技術新平臺，傳統(tǒng)車間級、企業(yè)級的解決方案無法支撐供應鏈級、價值鏈級、產(chǎn)業(yè)鏈級、產(chǎn)業(yè)生態(tài)級和社會生態(tài)級的新場景、新范式的需求。目前，行業(yè)正在從初創(chuàng)到規(guī)?；铀傺葸M，表現(xiàn)為需求端從概念驗證到小規(guī)模試用，供給端從產(chǎn)品打磨到場景聚焦和跑馬圈地，政策端從指導意見到實施方案，新冠疫情更是加速了行業(yè)演進。然而，我們認為“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)”終局到來之前，必須先打贏“工業(yè)互聯(lián)”這場“中場戰(zhàn)事”。

其次是資本成規(guī)模進場。2019年，追蹤到非上市的678家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的752個風險投資事件，已公布投資金額的270件，占比35.9%，累計投資金額1194.4億元，A+及以前輪占比超6成，共456件。行業(yè)頭部平臺海爾卡奧斯、樹根互聯(lián)、徐工信息、浪潮云、用友網(wǎng)絡等均在2019年大手筆融資。頭部機構是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投“主力軍”，平均數(shù)量9個。同時，2019年，證券市場工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市值過萬億，各大板塊上市的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)累計100家，17家首次公開發(fā)行（IPO）；其中，工業(yè)自動化和智能設備企業(yè)47家，占比接近一半；工業(yè)軟件、網(wǎng)絡及標識、平臺、安全類企業(yè)30家，占比3成。

第三是四支部隊春秋爭霸。目前的市場格局是兩大戰(zhàn)區(qū)四支部隊，多事件、多維度、快速度上演春秋爭霸。第一個戰(zhàn)區(qū)是從產(chǎn)業(yè)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)區(qū)，有制造業(yè)企業(yè)、工業(yè)軟件和解決方案提供商兩支部隊，它們基于自身的產(chǎn)業(yè)、工業(yè)知識，浸淫產(chǎn)業(yè)多年，深挖護城河。第二個戰(zhàn)區(qū)是從互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)區(qū)，有信息技術類企業(yè)、B2B平臺類企業(yè)兩支部隊，它們基于信息技術和互聯(lián)網(wǎng)流量向行業(yè)縱深發(fā)起沖擊。截至2020年9月30日，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員單位已超1600家，各類型平臺總數(shù)超百家，具有一定區(qū)域、行業(yè)影響力平臺超50家，但是目前我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在第二產(chǎn)業(yè)的滲透率只有2.76%，兩大戰(zhàn)區(qū)四支部隊都在基于各自基因和稟賦，致力于提升滲透率的同時，搶占市場地盤，具體的發(fā)展圖景和演進路徑百花齊放，但總體來說，根據(jù)場景和功能不同，可分為6種主流發(fā)展模式，分別是B2B交易、云服務和通用PaaS、工業(yè)PaaS、工業(yè)SaaS、工業(yè)數(shù)據(jù)分析和應用、連接/鏈接與邊緣計算。

我們認為，未來5年行業(yè)大概率會在政策、新基建和大數(shù)據(jù)加持下，依次迎來風口、爆炸式增長和泡沫，10年內(nèi)開始退潮、集聚，開始從春秋爭霸演進到戰(zhàn)國七雄。

亞馬遜創(chuàng)始人杰夫·貝佐斯曾說：我常常面臨這個問題，“在未來十年什么將會發(fā)生改變”,而我想說的是，“在未來十年內(nèi)什么將保持不變”才是最重要的問題，因為你必須將企業(yè)的長期策略制定在不變的基礎之上。

我們認為，過去二十年，風口的底層邏輯是城鎮(zhèn)化帶來的房地產(chǎn)、金融機會；過去十年，風口的底層邏輯是智能手機帶來的移動互聯(lián)網(wǎng)機會，人與人的連接就足以產(chǎn)生非常強大的杠桿和巨大的創(chuàng)新。未來十年，風口的底層邏輯是萬物互聯(lián)帶來的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)機會，這是大概率不會變的。

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