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未來東南亞將撐起全球產(chǎn)能增量“半邊天”

 全球鋼鐵產(chǎn)能將達(dá)26億噸,主要增量貢獻(xiàn)將來自印度和東南亞地區(qū)


全球及東南亞鋼鐵產(chǎn)能現(xiàn)狀及變化:

毫無疑問,亞洲地區(qū)占據(jù)全球最大鋼鐵供應(yīng)比例,貢獻(xiàn)了66%左右的粗鋼產(chǎn)能。其中,除中國外,亞洲其他國家貢獻(xiàn)了亞洲粗鋼產(chǎn)能的28%左右。 

而東南亞11個(gè)國家中,除文萊、東帝汶和柬埔寨暫無鋼鐵產(chǎn)能外,其余8個(gè)國家粗鋼產(chǎn)能僅占亞洲地區(qū)總產(chǎn)能的5%左右。

不過,全球粗鋼產(chǎn)能正發(fā)生著變化,未來東南亞國家的粗鋼產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)高速提升。尤其印度尼西亞、越南和馬來西亞的產(chǎn)能將迅速擴(kuò)張。 

本篇從東南亞國家梳理分析產(chǎn)能增量。


東南亞國家中,越南、印度尼西亞和馬來西亞產(chǎn)能貢獻(xiàn)比例最高,未來仍將保持高速增量


東南亞鋼鐵產(chǎn)能現(xiàn)狀:

以2022年為例,越南、印度尼西亞、馬來西亞三個(gè)國家的粗鋼產(chǎn)能位列東南亞地區(qū)前三,分別達(dá)2600萬噸、2130萬噸以及1920萬噸。雖然,在過去的十多年里,得益于需求增長以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展,東南亞國家鋼鐵產(chǎn)能已快遞增長。而未來,東南亞仍將繼續(xù)提高其鋼鐵產(chǎn)能,并且以新建高爐為基礎(chǔ)的合資鋼鐵企業(yè)建設(shè)與中國企業(yè)在海外擴(kuò)張息息相關(guān)。


若公開項(xiàng)目全部投產(chǎn),未來東南亞將新增鋼鐵產(chǎn)能1.1億噸


SMM根據(jù)公開信息整理,除無鋼鐵國家和新加坡外,7個(gè)國家未來均有新建鋼鐵產(chǎn)能計(jì)劃。若計(jì)劃項(xiàng)目均可以投產(chǎn),未來東南亞將新增1.1億噸粗鋼產(chǎn)能,總產(chǎn)能將達(dá)到2億噸左右。中國企業(yè)投資占了絕大部分比例。不過,未來項(xiàng)目是否都能完全投產(chǎn),尚存不確定性;除去目前存在問題的項(xiàng)目,保守估計(jì)未來東南亞新建產(chǎn)能也將高達(dá)9000萬噸以上。

印度尼西亞:除韓國浦項(xiàng)鋼鐵外,中國鞍鋼、南鋼、陜鋼、武鋼等鋼廠紛紛提出在印尼建廠計(jì)劃,并且一些非鋼廠類企業(yè),比如河北畢氏、神霧集團(tuán)、山東東營營海集團(tuán)等企業(yè)通過合資的方式將在印尼投資鋼鐵產(chǎn)能。不過,部分項(xiàng)目尚存不確定性,比如河北畢氏計(jì)劃在印尼投產(chǎn)年產(chǎn)300萬噸鋼鐵產(chǎn)能項(xiàng)目;據(jù)印尼媒體報(bào)道,由于該地塊上存在紅樹林和河流邊界保護(hù)區(qū),土地受到印尼法律保護(hù),是否可以建廠仍未知。 


馬來西亞:未來高爐-轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能新建主要由河北新武安和盛隆冶金鋼廠帶動,兩家分別提出將在馬來西亞建立年產(chǎn)1000萬噸的長流程鋼鐵產(chǎn)能。


菲律賓:未來當(dāng)?shù)刈畲笮陆óa(chǎn)能將由中國攀華集團(tuán)建立,年產(chǎn)1000萬噸的轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能,項(xiàng)目目前正在進(jìn)行中,預(yù)計(jì)將于2024年投產(chǎn)。此外,當(dāng)?shù)貋喼掬撹F計(jì)劃提升其電爐產(chǎn)能,分布在菲律賓多個(gè)生產(chǎn)基地,均有電爐產(chǎn)能規(guī)劃。

 

越南:未來中鋼、日本JFE鋼鐵以及當(dāng)?shù)劁撈笈_塑合資,共同促進(jìn)越南鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張,根據(jù)東南亞協(xié)會公布,未來該項(xiàng)目1400萬噸轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能將建立,分兩期進(jìn)行。另外,和發(fā)集團(tuán)也有新建電爐產(chǎn)能計(jì)劃。 


柬埔寨:當(dāng)?shù)貢簾o鋼鐵產(chǎn)能,中國寶武八一鋼鐵有計(jì)劃將新疆拜城鋼鐵產(chǎn)能搬遷至柬埔寨,但據(jù)SMM了解,目前尚無明確行動,未來投產(chǎn)尚存不確定性。若未來投產(chǎn)成功,將貢獻(xiàn)柬埔寨第一家轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能。 


緬甸:昆鋼計(jì)劃在緬甸建立400萬噸全流程鋼鐵產(chǎn)能,分兩期進(jìn)行。另外,緬甸當(dāng)?shù)豈yingyan鋼廠計(jì)劃將建立年產(chǎn)20萬噸電爐產(chǎn)能。 


老撾:秦皇島通聯(lián)集團(tuán)建設(shè)年產(chǎn)30萬噸鋼鐵項(xiàng)目,此項(xiàng)目提出時(shí)間較早,但近年來尚無確定消息投產(chǎn),未來或?qū)⒖赡芡懂a(chǎn)。


中國資本的注入,帶動未來東南亞轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能將大幅提高,進(jìn)而帶動鐵礦石和煉焦煤需求增加


得益于豐富的礦產(chǎn)資源,東南亞地區(qū)吸引著海外鋼廠投資,尤其集中在高爐-轉(zhuǎn)爐的鋼鐵產(chǎn)能新建、擴(kuò)建。 

根據(jù)SMM測算估計(jì),未來東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能比例將高達(dá)65%,較2010年提升60%;同時(shí),電爐產(chǎn)能比例將下滑至30%左右。

長期來看,未來東南亞地區(qū)對于鐵礦石需求或?qū)⒚黠@提升,而廢鋼需求增速相對緩和。


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