2021年鋼鐵行業(yè)供需“雙降”

鋼鐵行業(yè)供給情況

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月，全國累計生產(chǎn)粗鋼9.46億噸，同比下降2.60%；累計生產(chǎn)生鐵7.96億噸，同比下降4.20%；累計生產(chǎn)鋼材12.23億噸，同比增長1.0%。其中，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)累計生產(chǎn)粗鋼7.62億噸，同比下降0.24%；累計生產(chǎn)生鐵6.70億噸，同比下降1.21%；累計生產(chǎn)鋼材7.41億噸，同比增長1.19%。

表1：2021年1-11月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量

鋼鐵行業(yè)需求情況

根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院的測算，預計2021年我國鋼材消費量為9.54億噸，同比下降4.7%；預測2022年我國鋼材需求量為9.47億噸，同比下降0.7%。根據(jù)鋼材消費量和鋼材、鋼坯凈出口分析，預測2021年和2022年我國粗鋼產(chǎn)量分別為10.40億噸和10.17億噸，同比分別下降2.3%和2.2%。根據(jù)粗鋼產(chǎn)量測算，同時考慮廢鋼使用量增加等因素，預計2021年我國生鐵產(chǎn)量為8.63億噸左右，同比下降2.8%；預測2022年我國生鐵產(chǎn)量為8.24億噸，同比下降4.5%。

表2：2021年1-11月鋼鐵下游主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況

鋼鐵行業(yè)盈利情況

2021年前三季度黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)產(chǎn)能利用率為80.9%，比上年同期上升3.2個百分點。

2021年1-11月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實現(xiàn)利潤總額4152.9億元，同比增長104.3%。

表3：2021年1-11月鋼鐵行業(yè)盈利情況

2021年鋼鐵行業(yè)企業(yè)并購“加速”

戰(zhàn)略重組：

西北聯(lián)合鋼鐵有限公司注冊成立，產(chǎn)能超6000萬噸

為進一步響應黨和政府提升鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的要求和落實習近平總書記關于供給側結構性改革的戰(zhàn)略目標，陜鋼集團等六家陜晉川甘論壇區(qū)域內重點鋼鐵企業(yè)于2021年1月28日，在西咸新區(qū)注冊成立了西北聯(lián)合鋼鐵有限公司。西北聯(lián)鋼由陜西鋼鐵集團有限公司、山西建龍實業(yè)有限公司、山西晉南鋼鐵集團有限公司、山西晉城鋼鐵控股集團有限公司、山西高義鋼鐵有限公司、山西建邦集團有限公司六家單位發(fā)起組建，包含9家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，鋼鐵產(chǎn)能超過6000萬噸。

冀南鋼鐵集團兼并興華鋼鐵

河北興華鋼鐵有限公司工商信息顯示，其于6月23日發(fā)生股權變更，原持股51%的股東陳茂春退出，王樹華的持股比例由49%升至100%，并接替陳茂春成為河北興華鋼鐵的法定代表人。隨著股權生變，河北興華鋼鐵的市場主體類型亦從“有限責任公司（自然人投資或控股）”變更為“有限責任公司（自然人獨資）”。

中國寶武鋼鐵集團或重組山鋼集團

7 月14 日，山東鋼鐵公告稱，接山東鋼鐵集團有限公司通知，山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會正在與中國寶武鋼鐵集團有限公司籌劃對山鋼集團戰(zhàn)略重組事項。

鞍鋼本鋼正式合并

8月20日，鞍鋼股份公告稱，公司實控人鞍鋼集團近日收到國資委和遼寧省人民政府聯(lián)合下發(fā)通知，同意鞍鋼集團對本鋼集團實施聯(lián)合重組。同日，遼寧省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會與鞍鋼集團簽署《遼寧省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會與鞍鋼集團有限公司關于本鋼集團有限公司國有股權之無償劃轉協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，遼寧省國資委將向鞍鋼集團無償劃轉持有的本鋼集團51%股權。本次無償劃轉完成后，鞍鋼集團將持有本鋼集團51%股權，本鋼集團將成為鞍鋼集團控股子公司。若以2020年的產(chǎn)量計算，鞍鋼集團和本鋼集團合并以后，雙方總產(chǎn)量將達到5555萬噸，超過河鋼集團的4376萬噸，位列全球第三。

普陽鋼鐵重組烘熔鋼鐵，躋身“千萬噸級”鋼企行列

8月23日，河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司工商信息完成一系列變更。信息顯示，河北普陽鋼鐵有限公司已成為烘熔鋼鐵控股股東，占股比例高達70%，烘熔鋼鐵法人代表也變更為聶少鋒。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計資料顯示，普陽鋼鐵2020年粗鋼產(chǎn)量為630萬噸，加上邢鋼粗鋼產(chǎn)能超過200萬噸，烘熔鋼鐵也超過200萬噸，普陽鋼鐵已躋身“千萬噸級”鋼企行列。

柳鋼股份成為廣西鋼鐵控股股東

12月24日，柳州鋼鐵股份有限公司發(fā)布了《柳州鋼鐵股份有限公司
    重大資產(chǎn)重組實施進展公告》。從《公告》中獲悉， 柳州鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）以貨幣資金對廣西鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“廣西鋼鐵”）進行增資。增資完成后，公司出資額占廣西鋼鐵注冊資本的比例為45.83%，同時受托行使廣西柳州鋼鐵集團有限公司所持有的廣西鋼鐵 45.58%股權對應的表決權，合計表決權比例為91.41%，成為廣西鋼鐵控股股東，將廣西鋼鐵納入合并報表范圍。

戰(zhàn)略合作：

鞍鋼集團與3家鋼廠簽署《鋼鐵產(chǎn)能置換轉讓協(xié)議》

8月27日，鞍鋼股份（00347）發(fā)布第八屆第四十七次董事會公告。從中獲悉，為了滿足該公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的需要，推進布局優(yōu)化、結構調整，依據(jù)國家新頒布《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》，鞍鋼董事會批準該公司與遼寧前杜實業(yè)發(fā)展集團有限公司（以下簡稱遼寧前杜）、遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司（以下簡稱遼寧澎輝）、遼陽聯(lián)合鋼鐵有限公司（以下簡稱遼陽聯(lián)合鋼鐵）簽署《鋼鐵產(chǎn)能置換轉讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，公司將以自有資金購買遼陽聯(lián)合鋼鐵鋼鐵建設項目產(chǎn)能置換剩余的煉鐵產(chǎn)能55萬噸（其中遼寧前杜39萬噸、遼寧澎輝16萬噸），轉讓金額共計人民幣2.915億元（含稅）。

寶鋼股份和包鋼股份簽了這兩個協(xié)議

9月3日，寶鋼股份與包鋼股份在包頭簽訂央地結對協(xié)作協(xié)議和鋼管產(chǎn)業(yè)委托管理協(xié)議。寶鋼股份與包鋼股份簽署央地結對協(xié)作協(xié)議，是雙方前期合作的進一步拓展和深化，將為雙方全方位深層次合作創(chuàng)造更大的價值空間，為推動東北振興作出更大貢獻。寶鋼股份與包鋼股份無縫鋼管產(chǎn)業(yè)合作，對提升鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展水平具有重大意義，雙方在產(chǎn)業(yè)、技術、市場以及資源上優(yōu)勢互補，擁有巨大的協(xié)同空間。同為鋼管領域的重要企業(yè)，寶鋼股份與包鋼股份有責任為鋼管產(chǎn)業(yè)的高質量發(fā)展作出表率，要以本次簽約為契機，強化使命擔當，將雙方合作打造為振興東北央地百對企業(yè)協(xié)作行動的示范。

河鋼股份引入民營資本成立邯鋼能嘉鋼鐵共建新區(qū)鋼鐵項目

10月22日，河鋼股份公告披露，河鋼股份邯鄲分公司老區(qū)將實施退城搬遷，在邯鄲市涉縣建設新基地。公司與河北能嘉聯(lián)合組建鋼鐵項目公司，共同實施新區(qū)鋼鐵項目建設和運營，河鋼股份持股51%，該合資公司初期注冊資本為5億元。另外，焦化項目也是邯鋼老區(qū)退城搬遷項目中的一部分。經(jīng)河北省國資委批復同意，河鋼股份擬與華豐裕達集團有限公司的全資子公司河北能化聯(lián)合組建焦化項目公司，共同實施焦化項目建設和運營，河鋼股份持股51%，該合資公司設立時注冊資本為2.8億元。

產(chǎn)業(yè)鏈整合：

中信特鋼成功競得上海電氣集團鋼管有限公司40%股權

1月20日，中信特鋼發(fā)布公告表示，1月4日，該公司召開第九屆董事會第六次會議和第九屆監(jiān)事會第五次會議，審議并通過了《關于子公司參與競買上海電氣集團鋼管有限公司40%股權的議案》，同意中信特鋼公司全資子公司中信泰富特鋼經(jīng)貿(mào)有限公司(“特鋼經(jīng)貿(mào)”)通過上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所以公開摘牌的方式參與上海電氣(集團)總公司(“上海電氣”)持有的上海電氣集團鋼管有限公司(“電氣鋼管”)40%股權轉讓項目。

華菱鋼鐵與全球第二大鋼企安賽樂米塔爾擬共建二期項目

1月29日，湖南省最大國有鋼鐵企業(yè)湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司旗下上市公司華菱鋼鐵公告披露，其子公司華菱安賽樂米塔爾汽車板有限公司擬實施二期建設項目，項目總投資估算為107002.77萬元。該項目投產(chǎn)后，汽車板公司酸軋線產(chǎn)能將由每年150萬噸提升到200萬噸，鍍鋅線和連退線產(chǎn)能將由115萬噸提升到160萬噸。

晉南鋼鐵與山西閩光簽約！聯(lián)手打造156萬噸/年焦化項目

3月20日，山西晉南鋼鐵新材料有限公司與山西閩光新材料科技有限責任公司簽署山西閩光新能源科技股份有限公司股東會、董事會決議，就閩光新能源公司年產(chǎn)4萬噸高性能碳負極材料項目配套156萬噸/年炭化室高6.78米搗固焦化升級改造項目進行戰(zhàn)略合作。

產(chǎn)業(yè)基金：

河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉型升級基金成立，總規(guī)模85億元

1月20日，河鋼股份在深交所互動平臺表示，河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉型升級基金總規(guī)模為85億元。其中合伙人認繳出資情況如下：河鋼集團投資控股有限公司出資0.05億元，建信金投基金管理（天津）有限公司出資0.01億元，建信金融資產(chǎn)投資管理有限公司出資24.99億元，河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉型升級母基金（有限合伙）出資59.95億元，執(zhí)行事務合伙人為河鋼集團投資控股有限公司。

2021年鋼鐵行業(yè)雙碳元年“開啟”

雙碳政策：

強化鋼鐵項目備案管理 引導鋼鐵行業(yè)低碳有序發(fā)展

5月8日，國家發(fā)展改革委發(fā)布了《關于鋼鐵冶煉項目備案管理的意見》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2021〕594號，并于今年6月1日正式執(zhí)行?！兑庖姟肪劢箚栴}導向，突出實效性、可操作性，闡明了嚴格備案管理和規(guī)范建設冶煉項目的明確要求，也體現(xiàn)了與新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》的充分銜接?！兑庖姟返膶嵤?，將更好的引導鋼鐵冶煉項目規(guī)范有序健康發(fā)展，促進鋼鐵行業(yè)加快推進產(chǎn)業(yè)結構調整，持續(xù)鞏固提升化解過剩產(chǎn)能成果，有效推動鋼鐵行業(yè)轉型升級，向高質量發(fā)展、實現(xiàn)碳達峰碳中和加速邁進。

發(fā)改委：到2025年，建設50個大宗固廢綜合利用示范基地

為貫徹落實《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》和《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》，進一步提升大宗固體廢棄物（以下簡稱“大宗固廢”）綜合利用水平，推動資源綜合利用產(chǎn)業(yè)節(jié)能降碳，助力實現(xiàn)碳達峰碳中和，擬開展大宗固廢綜合利用示范。到2025年，建設50個大宗固廢綜合利用示范基地（以下簡稱“示范基地”），示范基地大宗固廢綜合利用率達到75%以上，對區(qū)域降碳支撐能力顯著增強；培育50家綜合利用骨干企業(yè)（以下簡稱“骨干企業(yè)”），實施示范引領行動，形成較強的創(chuàng)新引領、產(chǎn)業(yè)帶動和降碳示范效應。

生態(tài)環(huán)境部：碳排放正式納入環(huán)評

為全面落實黨的十九屆五中全會關于加快推動綠色低碳發(fā)展的決策部署，堅決遏制高耗能、高排放（以下簡稱“兩高”）項目盲目發(fā)展，推動綠色轉型和高質量發(fā)展，現(xiàn)就加強“兩高”項目生態(tài)環(huán)境源頭防控提出指導意見。

新建、改建、擴建“兩高”項目須符合生態(tài)環(huán)境保護法律法規(guī)和相關法定規(guī)劃，滿足重點污染物排放總量控制、碳排放達峰目標、生態(tài)環(huán)境準入清單、相關規(guī)劃環(huán)評和相應行業(yè)建設項目環(huán)境準入條件、環(huán)評文件審批原則要求。石化、現(xiàn)代煤化工項目應納入國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。新建、擴建石化、化工、焦化、有色金屬冶煉、平板玻璃項目應布設在依法合規(guī)設立并經(jīng)規(guī)劃環(huán)評的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。各級生態(tài)環(huán)境部門和行政審批部門要嚴格把關，對于不符合相關法律法規(guī)的，依法不予審批。

新建“兩高”項目應按照《關于加強重點行業(yè)建設項目區(qū)域削減措施監(jiān)督管理的通知》要求，依據(jù)區(qū)域環(huán)境質量改善目標，制定配套區(qū)域污染物削減方案，采取有效的污染物區(qū)域削減措施，騰出足夠的環(huán)境容量。國家大氣污染防治重點區(qū)域(以下稱重點區(qū)域)內新建耗煤項目還應嚴格按規(guī)定采取煤炭消費減量替代措施，不得使用高污染燃料作為煤炭減量替代措施。

省級生態(tài)環(huán)境部門應加強對基層“兩高”項目環(huán)評審批程序、審批結果的監(jiān)督與評估，對審批能力不適應的依法調整上收。對煉油、乙烯、鋼鐵、焦化、煤化工、燃煤發(fā)電、電解鋁、水泥熟料、平板玻璃、銅鉛鋅硅冶煉等環(huán)境影響大或環(huán)境風險高的項目類別，不得以改革試點名義隨意下放環(huán)評審批權限或降低審批要求。

發(fā)改委印發(fā)“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，到2025年廢鋼利用量達到3.2億噸

發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的一項重大戰(zhàn)略?！笆奈濉睍r期我國進入新發(fā)展階段，開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程。大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，推進資源節(jié)約集約利用，構建資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系和廢舊物資循環(huán)利用體系，對保障國家資源安全，推動實現(xiàn)碳達峰、碳中和，促進生態(tài)文明建設具有重大意義。為深入貫徹黨的十九屆五中全會精神，貫徹落實循環(huán)經(jīng)濟促進法要求，深入推進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，制定本規(guī)劃。

“十三五”時期循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展成效?！笆濉币詠恚覈h(huán)經(jīng)濟發(fā)展取得積極成效，2020年主要資源產(chǎn)出率1比2015年提高了約26%，單位國內生產(chǎn)總值（GDP）能源消耗繼續(xù)大幅下降，單位GDP用水量累計降低28%。2020年農(nóng)作物秸稈綜合利用率達86%以上，大宗固廢綜合利用率達56%。再生資源利用能力顯著增強，2020年建筑垃圾綜合利用率達50%；廢紙利用量約5490萬噸；廢鋼利用量約2.6億噸，替代62%品位鐵精礦約4.1億噸；再生有色金屬產(chǎn)量1450萬噸，占國內十種有色金屬總產(chǎn)量的23.5%，其中再生銅、再生鋁和再生鉛產(chǎn)量分別為325萬噸、740萬噸、240萬噸。資源循環(huán)利用已成為保障我國資源安全的重要途徑。

《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)

12月29日，工信部等3部委印發(fā)了《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”不再分別制定石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等行業(yè)規(guī)劃，而是將原材料工業(yè)整合起來做一個規(guī)劃?！兑?guī)劃》提出，到2025年，原材料工業(yè)保障和引領制造業(yè)高質量發(fā)展的能力明顯增強；增加值增速保持合理水平，在制造業(yè)中比重基本穩(wěn)定；新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升，占原材料工業(yè)比重明顯提高；初步形成更高質量、更好效益、更優(yōu)布局、更加綠色、更為安全的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。到2035年，成為世界重要原材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、應用高地，新材料產(chǎn)業(yè)競爭力全面提升，綠色低碳發(fā)展水平世界領先。

具體目標分為五個方面。一是供給高端化水平不斷提高。突破一批重點戰(zhàn)略領域關鍵基礎材料。重點行業(yè)研發(fā)投入強度達到1.5%以上，掌握一批產(chǎn)業(yè)關鍵核心技術。二是結構合理化水平持續(xù)改善。粗鋼、水泥等重點原材料大宗產(chǎn)品產(chǎn)能只減不增。形成5-10家具有生態(tài)主導力和核心競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈領航企業(yè)。在原材料領域形成5個以上世界級先進制造業(yè)集群。三是發(fā)展綠色化水平大幅提升。噸鋼綜合能耗降低2%，水泥產(chǎn)品單位熟料能耗降低3.7%，電解鋁碳排放下降5%。重點行業(yè)單位產(chǎn)值污染物排放強度、總量實現(xiàn)雙下降。工業(yè)廢渣等固體廢物綜合利用率進一步提高。四是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型效應凸顯。智能制造能力成熟度3級及以上企業(yè)達到20%以上，關鍵工序數(shù)控化率70%以上。建設100個以上智能制造示范工廠，10家以上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。五是體系安全化基礎更加扎實。重點行業(yè)關鍵生產(chǎn)工藝技術、裝備自主可控水平大幅提高，產(chǎn)業(yè)鏈斷點堵點顯著減少。城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造任務全面完成。

工信部等六部門：到2025年力爭規(guī)模以上工業(yè)用水重復利用率達到94%左右

12月29日，工業(yè)和信息化部等六部門印發(fā)《工業(yè)廢水循環(huán)利用實施方案》的通知，通知提及主要目標是到2025年，力爭規(guī)模以上工業(yè)用水重復利用率達到94%左右，鋼鐵、石化化工、有色等行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)用水重復利用率進一步提升，紡織、造紙、食品等行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)用水重復利用率較2020年提升5個百分點以上，工業(yè)用市政再生水量大幅提高，萬元工業(yè)增加值用水量較2020年下降16%，基本形成主要用水行業(yè)廢水高效循環(huán)利用新格局。

河北省政府印發(fā)實施意見，確保實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標

5月7日，河北省政府印發(fā)《關于建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的實施意見》。實施意見提出，堅決去、主動調、加快轉，著力調整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、能源結構、交通運輸結構，全方位全過程推行綠色規(guī)劃、綠色設計、綠色投資、綠色建設、綠色生產(chǎn)、綠色流通、綠色生活、綠色消費，建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系，確保實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標。實施意見明確了主要目標：到2025年，產(chǎn)業(yè)結構、能源結構、運輸結構明顯優(yōu)化，綠色產(chǎn)業(yè)比重顯著提升，基礎設施綠色化水平不斷提高，生產(chǎn)生活方式綠色轉型成效顯著，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高；生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，主要污染物排放總量持續(xù)減少；市場導向的綠色技術創(chuàng)新體系更加完善，法規(guī)政策體系更加有效，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系、流通體系、消費體系初步形成；地級城市空氣質量優(yōu)良天數(shù)比例比2020年提高10個百分點以上，單位GDP能耗下降15%，單位GDP二氧化碳排放下降19%，高新技術產(chǎn)業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)比重提高到25%左右，非化石能源消費占比提高到11%。

湖北省低碳冶金工業(yè)等高質量發(fā)展“十四五”規(guī)劃環(huán)境影響評價公示

11月4日，為貫徹落實《湖北省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《中國制造2025湖北行動綱要》和《湖北省工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》工作部署，推動湖北省冶金、現(xiàn)代化工、建材產(chǎn)業(yè)的調整改造轉型升級，步入高質量發(fā)展新階段和“雙循環(huán)”發(fā)展新格局，湖北省經(jīng)濟與信息化廳組織編制了《湖北省低碳冶金工業(yè)高質量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。到2025年，全省冶金工業(yè)基本形成技術裝備先進、質量品牌突出、綠色智能化水平高、競爭力強的綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系，全面實現(xiàn)“四提四減”，即“提升產(chǎn)業(yè)集中度，減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量；提升綠色低碳發(fā)展水平，減少能源消耗和污染物排放總量；提升產(chǎn)業(yè)基礎高級化水平，減少及消除關鍵核心技術“卡脖子”影響；提升高端供給能力，減少落后裝備和低端產(chǎn)品”，加快建設世界一流、國內領先的冶金產(chǎn)業(yè)基地，實現(xiàn)向高質量發(fā)展的歷史性跨越。

《河南省鋼鐵行業(yè)“十四五”轉型升級實施方案》印發(fā)

12月10日，《河南省鋼鐵行業(yè)“十四五”轉型升級實施方案》印發(fā)，到2025年，全省鋼鐵行業(yè)綠色化、智能化、高端化、服務化水平進一步提升，生產(chǎn)力布局和產(chǎn)品結構進一步優(yōu)化，生鐵產(chǎn)能控制在3000萬噸左右，粗鋼產(chǎn)能控制在4000萬噸以內，實現(xiàn)“兩減、兩降、兩優(yōu)”目標。

雙碳合作：

必和必拓與河鋼集團簽署合作備忘錄，攜手推動鋼鐵行業(yè)減排

3月8日，必和必拓與河鋼集團有限公司簽署了合作備忘錄，必和必拓計劃在未來三年內投入1500萬美元，與河鋼集團共同研究和探索溫室氣體減排技術和路徑。河鋼集團是全球鋼鐵領軍企業(yè)之一，也是必和必拓鐵礦石在中國的主要客戶。在此次合作中，必和必拓與河鋼集團將聚焦鋼鐵行業(yè)的溫室氣體減排，圍繞氫氣直接還原鐵技術、鋼渣回收再利用技術以及鐵礦石塊礦的使用率提升等三大重點領域通力協(xié)作。合作旨在幫助雙方向自身設定的氣候變化目標加速推進，并助力鋼鐵行業(yè)為中國在2060年前實現(xiàn)碳中和的宏偉目標作出貢獻。必和必拓于2019年宣布了總額為4億美元的氣候投資計劃，通過協(xié)調優(yōu)化減排技術方面的項目、合作、研發(fā)和創(chuàng)新投資，推動減少集團在自身運營過程中，以及下游企業(yè)在使用必和必拓資源產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的碳排放量。此次與河鋼集團的戰(zhàn)略合作將是該投資計劃的一部分，也是必和必拓與產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同應對氣候變化邁出的重要一步。

淡水河谷與江蘇沙鋼就開發(fā)煉鋼脫碳解決方案簽署諒解備忘錄

10月15日，淡水河谷已與江蘇沙鋼集團（“江蘇沙鋼”）簽署諒解備忘錄，根據(jù)這份諒解備忘錄，雙方同意尋求機會開發(fā)專注于減少二氧化碳排放的煉鋼方案。淡水河谷與江蘇沙鋼計劃對以下事項進行經(jīng)濟可行性研究：（1）在煉鐵過程中使用碳足跡較低的產(chǎn)品，包括高品位鐵礦石產(chǎn)品；（2）就Tecnored工廠開展合作。此舉有助于淡水河谷實現(xiàn)到2035年將“范圍三”凈排放量減少15%的承諾。淡水河谷還承諾，到2030年將“范圍一”和“范圍二”的絕對排放量減少33%以及到2050年實現(xiàn)碳中和。這些承諾符合《巴黎協(xié)定》，將引領低碳采礦的發(fā)展進程。

淡水河谷與中冶集團就煉鋼脫碳合作簽署諒解備忘錄

11月8日，在上海舉行的第四屆中國國際進口博覽會上，淡水河谷與中國冶金科工集團有限公司簽署諒解備忘錄，將在煉鋼脫碳領域開展合作。根據(jù)諒解備忘錄，淡水河谷和中冶集團有意共同探索、分析和討論可能的解決方案，以使雙方與鋼鐵制造行業(yè)的客戶合作，助力它們實現(xiàn)脫碳并改善環(huán)境業(yè)績。這些解決方案包括淡水河谷的Tecnored技術，Tecnored使用淡水河谷專有技術生產(chǎn)的生物炭。此舉有助于淡水河谷實現(xiàn)到2035年將“范圍三”凈排放量減少15%的承諾。淡水河谷還承諾，到2030年將“范圍一”和“范圍二”的絕對排放量減少33%以及到2050年實現(xiàn)凈零排放。這些承諾符合《巴黎協(xié)定》，將引領低碳采礦的發(fā)展進程。

《中國寶武碳中和行動方案》發(fā)布

11月29日，《中國寶武碳中和行動方案》發(fā)布，中國寶武產(chǎn)業(yè)布局是“一基五元”，“一基”指的就是鋼鐵主業(yè)，碳排放主要來自鋼鐵板塊，2020年中國寶武的粗鋼產(chǎn)量達到1.15億噸，分布在17個鋼鐵基地。中國寶武的鋼鐵制造基本是以長流程為主，電爐鋼占比只有6.5%，所以碳減排對中國寶武有著比同行更嚴峻的挑戰(zhàn)。中國寶武已經(jīng)向社會承諾，以2020年為基準，2035年降低碳排放30%至每噸鋼1.3噸，力爭2050年實現(xiàn)碳中和。中國寶武碳中和冶金技術主要包括:極致能效、富氫碳循環(huán)高爐、氫基豎爐、近終形制造、冶金資源循環(huán)利用和碳回收及利用等六方面的內容。

2021年鋼鐵行業(yè)供給轉型“升級”

產(chǎn)業(yè)集群：

“十四五”期間，河南將打造5000億級鋼鐵和有色產(chǎn)業(yè)

1月8日，河南召開全省工業(yè)和信息化工作會議。會上表示，“十四五”時期，河南省將堅持把制造業(yè)高質量發(fā)展作為主攻方向，目標是全省傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級基本完成，新興產(chǎn)業(yè)培育奠定堅實基礎，新舊動能轉換取得戰(zhàn)略性突破，產(chǎn)業(yè)基礎能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平實現(xiàn)大幅度提升，形成具有較強競爭力的先進制造業(yè)體系，挺進制造業(yè)強省第一方陣。力爭至“十四五”末，裝備制造、食品制造產(chǎn)值翻一番，電子信息、新一代信息技術、節(jié)能環(huán)保裝備達到萬億級，生物醫(yī)藥、汽車及零部件、新材料、鋼鐵和有色、石化、建材、輕紡達到5000億級，高端智能裝備、智能網(wǎng)聯(lián)及新能源汽車、新能源達到2000億級。

到2025年福建省冶金產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到7100億元

7月8日，福建省發(fā)布“十四五”制造業(yè)高質量發(fā)展專項規(guī)劃，涉及鋼鐵行業(yè)的內容如下：突出綠色化、集群化發(fā)展，推進節(jié)能降耗技術應用，促進產(chǎn)品結構調整和精深加工，重點發(fā)展高端鋼鐵、不銹鋼和有色金屬等領域產(chǎn)品。到2025年，全省冶金產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到7100億元。

以三明、福州、漳州、泉州、寧德等地為重點，發(fā)揮三鋼、三寶、大東海等重點企業(yè)作用，推動產(chǎn)業(yè)向高端延伸及應用，打造綠色高端鋼鐵生產(chǎn)基地。優(yōu)化提升鋼鐵產(chǎn)品結構，突破高性能裝備零部件合金鋼、冷軋硅鋼板等產(chǎn)品生產(chǎn)技術，補齊高端鋼材缺失關鍵環(huán)節(jié)，構建“冶煉—壓延—鋼材制品—鋼鐵產(chǎn)品服務”發(fā)展鏈條。圍繞低能耗冶煉技術，節(jié)能高效軋制技術，全流程質量檢測、預報和診斷、鋼鐵生產(chǎn)流程智能控制等升級需求，引導企業(yè)實施工藝技術和裝備升級改造。鼓勵企業(yè)應用工業(yè)機器人、機器視覺技術、5G無線通信技術等，加快推進新一代信息技術與鋼鐵行業(yè)深度融合。

以寧德、福州、漳州等地為重點，發(fā)揮青拓、寶鋼德盛、福欣特殊鋼等重點企業(yè)作用，依托紅土鎳礦冶煉不銹鋼技術，提高雙相、含氮等高端不銹鋼產(chǎn)量，保持300系列不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，拓展“紅土鎳礦原料—冶煉—熱軋—冷軋深加工—高端不銹鋼應用制品”產(chǎn)業(yè)鏈，重點發(fā)展精深加工、標準和非標配件以及成套設備、家具、建筑裝飾等應用產(chǎn)品。加強產(chǎn)品質量穩(wěn)定性、表面質量、板形、品種開發(fā)等研究，為行業(yè)發(fā)展提供技術支撐。

吉林省冶金建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃發(fā)布

9月16日，吉林省冶金建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃發(fā)布，吉林省冶金行業(yè)發(fā)展處于高質量發(fā)展的初期，發(fā)展不平衡不充分問題依然突出，強企仍然較少，強化環(huán)保、兼并重組等影響行業(yè)發(fā)展質量的重要問題還沒有完全解決。行業(yè)發(fā)展既面臨新挑戰(zhàn)也存在新機遇，一是隨著鋼鐵工業(yè)發(fā)展和鋼結構建筑技術的日臻成熟，吉林省推廣應用鋼結構建筑的條件基本成熟，二是隨著汽車消費增長，我省汽車產(chǎn)量仍將繼續(xù)增長，鋼鐵和輕質金屬合金的需求也將繼續(xù)增長。需求的增長將帶給吉林省鋼鐵行業(yè)更大的發(fā)展空間。通過構建現(xiàn)代化的鋼鐵產(chǎn)業(yè)體系，促進鋼鐵行業(yè)質量效益全面提升，為我省冶金行業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展奠定堅實基礎。支持鋼鐵企業(yè)在符合產(chǎn)業(yè)政策前提下，升級改造技術裝備，開發(fā)高附加值產(chǎn)品。依托我省汽車和軌道車輛制造產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，重點研發(fā)生產(chǎn)可配套汽車的冷軋薄板（鍍鋅鋼板）、熱成型高強鋼、冷作及熱作模具用鋼、工具鋼、軸類或齒輪類特種用鋼等鋼鐵材料。圍繞客車發(fā)展耐候鋼、不銹鋼、轉向架用鋼等。加快重點開發(fā)高等級建筑用結構鋼，發(fā)展鋼結構預制件等深加工產(chǎn)品。

曹妃甸：打造2000萬噸級世界一流精品鋼鐵基地

11月15日，曹妃甸區(qū)人民政府發(fā)布了《唐山市曹妃甸區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》，其中涉及鋼鐵內容如下：按照“控總量、提品質、延鏈條、增效益”的思路，大力發(fā)展精品鋼鐵產(chǎn)業(yè)。推動首鋼京唐、文豐特鋼創(chuàng)新升級，加快首鋼京唐二期二步、唐銀鋼鐵、唐鋼大成不銹鋼等項目建設，實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)擴能增效。堅持標準化、規(guī)范化、自動化、信息化、智能化的實施路徑，不斷提升研發(fā)能力，推進鋼鐵企業(yè)智能化改造，優(yōu)化企業(yè)管理和過程控制，進一步提升高強度汽車用冷軋板、超高強度鍍層板、高技術船舶用鋼、高強鋼、高品質不銹鋼等先進鋼鐵材料占比。大力推進鋼鐵深加工，拓展延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，圍繞強鏈、補鏈、延鏈，加快發(fā)展先進鋼鐵材料鑄件、鍛件、優(yōu)質焊接材料、無縫鋼管、球墨鑄管、高性能金屬密封材料、高品質不銹鋼制品、大型裝備構件等先進鋼鐵材料制造。到2025年，鋼鐵產(chǎn)能達到2000萬噸，精品鋼占比達到70%以上，唐山本地消耗率達到30%以上，主營業(yè)務收入達到900億元。

山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃發(fā)布

11月15日，山東省工信廳發(fā)布山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，“十四五”期間，山東將著力打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推進鋼鐵行業(yè)布局優(yōu)化、結構調整、固基延鏈，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)與裝備制造業(yè)深度融合，實現(xiàn)鋼鐵及制品產(chǎn)值倍增，達到萬億級規(guī)模。鼓勵就地就近開展鋼鐵深加工，建立制造園區(qū)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，打造產(chǎn)業(yè)集群。做大做強優(yōu)特鋼、海洋工程用鋼、軌道交通用鋼、白色家電用鋼、工程機械用鋼、石油石化用鋼等，帶動高端軸承、齒輪、模具、不銹鋼、海工裝備、工程機械裝備、軌道交通裝備等邁向高端，進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈和創(chuàng)新鏈，為我?。ㄉ綎|省，下同）乃至全國鋼鐵行業(yè)轉型升級提供示范。

到2025年河北鋼鐵企業(yè)基本搬出城市主城區(qū)

11月23日，河北省人民政府辦公廳關于印發(fā)河北省建設京津冀生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)“十四五”規(guī)劃的通知，涉及鋼鐵內容如下：圍繞碳達峰碳中和目標，科學布局風能開發(fā)項目，多元化推動太陽能利用，因地制宜發(fā)展生物質能、地熱能，進一步優(yōu)化能源配置格局。嚴格落實煤炭減量替代，以鋼鐵、化工、水泥、玻璃等行業(yè)為重點，每年優(yōu)選200個項目列入千項技改，實施工業(yè)節(jié)能低碳技術改造。以鋼鐵、焦化、鑄造、建材、石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷、電鍍、制革、石油、開采、造紙、紡織印染、農(nóng)副食品加工等行業(yè)為重點，開展全流程智能化、清潔化、循環(huán)化、低碳化改造，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色轉型升級。推動鋼鐵、焦化、平板玻璃、陶瓷、水泥、燃煤電廠等行業(yè)企業(yè)實行強制性清潔生產(chǎn)審核。

對不符合城市功能定位的鋼鐵、水泥、平板玻璃、化學合成和生物制藥、化工、畜禽養(yǎng)殖、屠宰加工等重點污染企業(yè)，依法加快搬遷退出城市建成區(qū)，充分論證項目對擬選址區(qū)域及周邊區(qū)域的環(huán)境影響。推動主城區(qū)鋼廠轉型升級，促進鋼鐵產(chǎn)能向沿海和鐵路沿線地區(qū)適度聚集，重點建設唐山、邯鄲精品鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群和曹妃甸區(qū)、渤海新區(qū)等臨港鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地。到2025年，鋼鐵企業(yè)基本搬出城市主城區(qū)。推動焦炭產(chǎn)能向五大集團、煤化工基地和鋼焦一體企業(yè)聚集。穩(wěn)妥實施城市建成區(qū)內燃煤火電機組及自備電廠退城搬遷，解決石家莊等重點城市“煤電圍城”問題。

到2025年內蒙古力爭實現(xiàn)先進鋼鐵材料產(chǎn)能400萬噸以上

11月24日，內蒙古印發(fā)自治區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展方案（2021-2025）的通知，涉及鋼鐵行業(yè)內容：到2025年，力爭實現(xiàn)以下目標：先進鋼鐵材料產(chǎn)能400萬噸以上、先進有色金屬材料產(chǎn)能200萬噸以上、稀土新材料產(chǎn)能20萬噸以上、先進硅材料產(chǎn)能100萬噸以上、先進建材及非金屬礦物材料產(chǎn)能160萬噸以上、先進碳材料產(chǎn)能100萬噸以上、先進化工材料產(chǎn)能200萬噸，新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到2300億元左右。先進鋼鐵材料。重點發(fā)展高性能板材、高性能管材、先進軌道交通材料等高端產(chǎn)品。到2025年，高性能板材產(chǎn)能180萬噸、高性能管材產(chǎn)能180萬噸、先進軌道交通材料產(chǎn)能100萬噸，產(chǎn)值達到400億元。圍繞鋼鐵、水泥、玻璃、汽車、火電、石油化工等行業(yè)應用，培育煙氣脫硝、柴尾凈化、催化裂化等催化材料系列產(chǎn)品，推進PVC穩(wěn)定助劑項目建設。

依托呼包鄂烏城市群、烏海及周邊地區(qū)等地產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢，聚焦先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、稀土新材料、先進硅材料、先進碳材料等細分領域，著力培育一批擁有核心知識產(chǎn)權、市場競爭力強的企業(yè)主體，發(fā)揮引領帶動作用，促進全區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。先進鋼鐵材料。重點在包頭、烏蘭察布、赤峰、烏海及周邊地區(qū)布局。包頭著力發(fā)展高性能板材、管材和先進軌道交通材料。烏蘭察布、赤峰、通遼著力發(fā)展不銹鋼（板帶材）、鍍鋅板等產(chǎn)品。烏海及周邊地區(qū)著力發(fā)展H型鋼、高端鑄造件。到2025年，培育1戶企業(yè)產(chǎn)值達到200億元以上（包鋼）、培育4戶企業(yè)產(chǎn)值達50億元。

產(chǎn)品升級：

河鋼180毫米厚高級別大厚度FH785海工鋼板實現(xiàn)全球首發(fā)

2月23日，180毫米厚高級別大厚度FH785海工鋼板研發(fā)在河鋼舞鋼獲得成功，實現(xiàn)了這一高級別、高強度、高創(chuàng)效、高難度海工鋼新產(chǎn)品的“國內首發(fā)”。

技術升級：

寶鋼股份率先掌握智能一鍵RH精煉關鍵技術

2月19日，由寶鋼股份歷時3年自主研發(fā)的一鍵RH精煉模型應用科研攻關項目，順利完成了科研結題并通過專家評審，標志著寶鋼股份已率先掌握第六代智能一鍵RH精煉關鍵技術。項目實現(xiàn)了真空排氣開始到排氣結束的RH吹氧、合金化、冷材、真空、環(huán)流氣、測溫取樣等所有工藝操作按時間進程有序自動控制，達到了一鍵精煉功能，在煉鋼精煉智能制造領域取得了歷史性的突破，一鍵RH精煉率近90%。

世界首創(chuàng)氫基熔融還原冶煉技術在烏海市落地轉化

4月13日，內蒙古自治區(qū)科技廳發(fā)布消息稱，氫基熔融還原冶煉技術在烏海市落地轉化，該項技術為世界首創(chuàng)?？偼顿Y10.9億元、年產(chǎn)30萬噸氫基熔融還原法高純鑄造生鐵項目于12日產(chǎn)出高純鑄造生鐵水。這標志著世界首創(chuàng)的氫基熔融還原冶煉技術成功落地轉化。項目生產(chǎn)的鑄造高純生鐵是高端裝備制造的基礎材料，可廣泛用于高鐵、核電、風電鑄件、蒸汽輪機和各種抗低溫沖擊鑄件及球墨鑄鐵產(chǎn)品的深加工等領域。

2021年鋼鐵行業(yè)進出口貿(mào)易“轉變”

2021年國家接連調整鋼鐵產(chǎn)品進出口政策

生態(tài)環(huán)境部等5部委聯(lián)合發(fā)布公告，自2021年1月1日起符合標準的再生鋼鐵原料不屬于固體廢物，可以自由進口。

4月28日，財政部、稅務總局發(fā)布公告，自2021年5月1日起，取消146個稅號的鋼材產(chǎn)品出口退稅，對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料等產(chǎn)品實行零進口暫定稅率；

7月29日，財政部、稅務總局發(fā)布公告，自2021年8月1日起，取消23個稅號的鋼材產(chǎn)品出口退稅。

2021年鋼鐵行業(yè)貿(mào)易摩擦“減少”

據(jù)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國鋼鐵出口產(chǎn)品遭遇來自13個國家和地區(qū)發(fā)起的21起貿(mào)易救濟調查，其中反傾銷調查案件18起，反傾銷、反補貼合并案件1起，保障措施案件1起；與2020年相比，國家數(shù)量減少5個；案件數(shù)量下降了34%。

表4：2021年中國鋼鐵出口產(chǎn)品貿(mào)易救濟調查

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