2022年上半年，中國(guó)鋼材出口和進(jìn)口同比呈現(xiàn)同步收縮的走勢(shì)。業(yè)內(nèi)分析師多認(rèn)為，未來(lái)行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)仍大，下半年中國(guó)鋼材出口增速大概率繼續(xù)回落。

上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群鋼鐵分析師毛琳對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，中國(guó)鋼材出口目前主要面臨三大挑戰(zhàn)：全球鋼材需求下行壓力顯著，整體貿(mào)易流趨緩；東南亞市場(chǎng)將長(zhǎng)期走向自己自足和鞏固初級(jí)產(chǎn)品的供應(yīng)角色；高質(zhì)量發(fā)展和穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yù)期目標(biāo)，對(duì)鋼鐵行業(yè)進(jìn)出口提出較高要求，包括出口量/出口效益之間的抉擇。

在近日杭州舉行的2022（第一屆）中國(guó)鋼鐵海外發(fā)展論壇上，多位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家一致認(rèn)為，目前中國(guó)的鋼鐵生產(chǎn)力和消費(fèi)量已經(jīng)到了平臺(tái)期，未來(lái)中國(guó)鋼鐵消費(fèi)將進(jìn)入一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的存量發(fā)展階段，“一帶一路”是未來(lái)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選方向。

未來(lái)鋼材出口量將減少至5000萬(wàn)噸以下

根據(jù)海關(guān)署數(shù)據(jù)，1-8月中國(guó)累計(jì)出口鋼材4629.6萬(wàn)噸，比去年同期減少3.8%。其中8月出口鋼材615.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少7.8%。與此同時(shí)，8月份全球制造業(yè)PMI為50.9％，較上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降，再創(chuàng)自2020年7月以來(lái)的新低。

毛琳指出，從已知接單情況來(lái)看，預(yù)計(jì)9、10月出口環(huán)比繼續(xù)下降，其中9月份成品鋼材出口環(huán)比顯著減少，應(yīng)該在550萬(wàn)噸以下；11、12月船期出口增量可能較為顯著。然而，進(jìn)入冬季之后全球能源問(wèn)題可能進(jìn)一步惡化或進(jìn)一步壓制需求。因此，四季度中國(guó)鋼材出口增量空間也比較有限。

毛琳預(yù)測(cè)，三季度成品鋼材出口裝船比預(yù)計(jì)二季度有所回落，總體出口量大約在1850萬(wàn)噸；四季度比三季度總出口量可能仍然降低一些，約1600萬(wàn)噸或不到。全年來(lái)看，出口總量預(yù)計(jì)在6500萬(wàn)噸以上，比去年小幅減少5%或者更低。

沙鋼集團(tuán)歐洲有限公司董事總經(jīng)理段治白對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，鋼鐵行業(yè)將受到國(guó)家對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)促進(jìn)口、降出口政策的影響，預(yù)計(jì)出口數(shù)量將減少、進(jìn)口數(shù)量將進(jìn)一步擴(kuò)大。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者直言，未來(lái)我國(guó)鋼材出口量將減少至5000萬(wàn)噸以下。

當(dāng)前利好我國(guó)鋼鐵出口的國(guó)際因素有哪些？毛琳表示，目前利好我國(guó)出口的因素首先是海外部分地區(qū)季節(jié)性的需求復(fù)蘇，包括印度、日本、越南、南美等地，當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格都呈現(xiàn)了一定的止跌企穩(wěn)甚至是反彈的走勢(shì)，大型鋼廠開(kāi)始嘗試去提漲。此外，隨著美聯(lián)儲(chǔ)第五輪加息落地，全球供需兩弱局面加劇，亞洲區(qū)域成本優(yōu)勢(shì)或促進(jìn)該地區(qū)供應(yīng)角色，整體利好中國(guó)鋼材出口。

與此同時(shí)，不利因素同樣不少。毛琳指出，由于全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿鼐墰_突的影響，二季度局部地區(qū)供應(yīng)短缺，導(dǎo)致中國(guó)、印度、土耳其等國(guó)鋼材出口迎來(lái)窗口期，基本都呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。隨著價(jià)格的暴漲，海外粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)中有增，而需求逐漸乏力，價(jià)格也在不利的供需基本面形勢(shì)下兌現(xiàn)。

“盡管9月份開(kāi)始，歐洲大型鋼廠陸續(xù)落實(shí)減產(chǎn)，但亞太地區(qū)仍將保持較高生產(chǎn)積極性并且以一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)，增加了對(duì)歐洲的出口以填補(bǔ)當(dāng)?shù)毓?yīng)空缺，然而當(dāng)?shù)匦枨蟛](méi)有太大的起色，供過(guò)于求局面依然很明顯，亞洲市場(chǎng)近期常有報(bào)價(jià)虛高，實(shí)單成交低的情況?！泵辗Q(chēng)。

除此之外，俄烏沖突走向不明朗也增加了國(guó)際市場(chǎng)的變數(shù)。毛琳認(rèn)為，俄羅斯在經(jīng)濟(jì)面臨巨大壓力的情況下，鋼企可能愿意維持薄利，必要時(shí)候繼續(xù)降價(jià)并且積極尋找出口銷(xiāo)路，包括對(duì)土耳其、印度、東南亞部分市場(chǎng)以及中國(guó)。最終貿(mào)易流的走向還不是很明確，但目前來(lái)看，對(duì)中國(guó)的出口量有一定抑制。

“一帶一路”成中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移首選方向

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍認(rèn)為，當(dāng)今全球產(chǎn)業(yè)鏈正處于重構(gòu)的關(guān)鍵階段，尤其是“一帶一路”沿線國(guó)家，人均鋼鐵消費(fèi)量潛力巨大，且各類(lèi)要素成本方面都具備條件，發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)具有一定優(yōu)勢(shì)。

中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理胡芝春亦表示，從‘一帶一路’沿線國(guó)家鋼鐵的供需上來(lái)看，代表了全世界鋼鐵發(fā)展最快的一個(gè)區(qū)域，從過(guò)去十年每年的產(chǎn)量和需求量都保持著比較高的增長(zhǎng)，都快于世界整體的增速?！皬膮^(qū)域上來(lái)看，消費(fèi)量增長(zhǎng)最快的是東南亞和南亞。東南亞在過(guò)去10年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，尤其是鋼鐵產(chǎn)量的增長(zhǎng)幾近翻倍，但仍存在近4000萬(wàn)噸鋼鐵的缺口，對(duì)整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言是一個(gè)非常重要的機(jī)會(huì)?！?/span>

世界鋼鐵協(xié)會(huì)副總干事鐘紹良介紹，到2035年，東南亞鋼材需求量將從目前7500萬(wàn)噸上升到1.9億噸，大概翻一番；印度還有大概1億噸到3億噸的增量?！拔磥?lái)15年，印度有1億噸增量、東南亞有1億噸的增量，這兩個(gè)地區(qū)的增量會(huì)彌補(bǔ)中國(guó)消費(fèi)者下降的部分?！?/span>

作為全球鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)中心，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量連續(xù)26年居世界第一。上海鋼聯(lián)副總裁任竹倩認(rèn)為，全球鋼鐵生產(chǎn)地、主要增量地正在發(fā)生轉(zhuǎn)移，未來(lái)印度、東南亞鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)頭將越發(fā)明顯?！耙酝撹F生產(chǎn)增量的轉(zhuǎn)移主要以滿(mǎn)足內(nèi)需為導(dǎo)向，新一輪轉(zhuǎn)移或以全球需求為導(dǎo)向，鋼鐵間接出口占產(chǎn)量比重將持續(xù)增加。”

據(jù)冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院黨委書(shū)記、院長(zhǎng)張龍強(qiáng)介紹，近年來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)海外直接投資主要分布在南亞和東南亞，對(duì)外工程承包區(qū)域主要分布在越南、印尼、馬來(lái)西亞、伊朗、阿爾及利亞等。

毛琳對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，東南亞當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能利用率一直不是很高，成本屬于中等偏低，有一定的增產(chǎn)潛力，而需求目前來(lái)看并沒(méi)有太大起色，若持續(xù)在歐洲市場(chǎng)獲得相對(duì)可觀的利潤(rùn)，那么該地區(qū)整體供應(yīng)在可能偏寬松，也是中國(guó)傳統(tǒng)鋼材出口的一個(gè)長(zhǎng)期的利空因素。

鋼材出口須轉(zhuǎn)向高附加值產(chǎn)品

需要指出的是，當(dāng)前我國(guó)鋼材出口以板材為主，長(zhǎng)材為輔。根據(jù)Mysteel市場(chǎng)調(diào)研得知，我國(guó)板材出口主要依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)取勝，在海外市場(chǎng)并不能躋身高端產(chǎn)品的行列，所以板材出口量在全球始終排在首位；而長(zhǎng)材則以直供海外一帶一路項(xiàng)目為主，實(shí)際市場(chǎng)流通并不多。

針對(duì)鋼鐵行業(yè)國(guó)際貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)，段治白認(rèn)為，近期全球鋼鐵價(jià)格整體呈現(xiàn)趨弱態(tài)勢(shì)，海內(nèi)外價(jià)差進(jìn)一步縮小，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，其他國(guó)家鋼鐵出口比重增加。中國(guó)在“雙碳”政策加持下，鋼材出口勢(shì)必將由以前的以?xún)r(jià)格取勝轉(zhuǎn)變?yōu)橐援a(chǎn)品質(zhì)量取得優(yōu)勢(shì)，同時(shí)向高附加值產(chǎn)品出口為主的方向。

世界鋼鐵協(xié)會(huì)副總干事鐘紹良對(duì)財(cái)聯(lián)社記者指出，從世界鋼鐵協(xié)會(huì)來(lái)看，當(dāng)前以及未來(lái)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮流是綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展，在鋼鐵的碳排放方面，尤其中國(guó)鋼鐵的碳排放越來(lái)越受到外界的關(guān)注，傳統(tǒng)型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)需要高度重視自己的低碳發(fā)展戰(zhàn)略，盡早實(shí)施低碳戰(zhàn)略，要推動(dòng)鋼鐵以及鋼鐵相關(guān)行業(yè)的低碳發(fā)展。

“很多企業(yè)把這個(gè)當(dāng)作口號(hào)，但是幾乎國(guó)外很多企業(yè)都把這個(gè)當(dāng)作自己未來(lái)發(fā)展的核心。所以說(shuō)，我們要嚴(yán)格遵守合規(guī)經(jīng)營(yíng)原則，高度重視海外營(yíng)商環(huán)境，海外營(yíng)商環(huán)境目前最重要的就是‘雙碳’問(wèn)題，要注重與各個(gè)利益相關(guān)方的溝通。我們要找到一個(gè)比較合理的方式去處理新增產(chǎn)能對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)帶來(lái)的沖擊?！辩娊B良如是說(shuō)。

然而，由于歐洲能源危機(jī)，“碳中和”似乎正在被逆轉(zhuǎn)。上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群研究員王軒越對(duì)財(cái)聯(lián)社記者分析表示，歐洲天然氣問(wèn)題多與國(guó)際政治局勢(shì)掛鉤，就近期歐洲區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指數(shù)走向來(lái)看，能源缺口及能源成本已經(jīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展引起了負(fù)向反饋，在此階段歐洲處于保民生及新能源建設(shè)方面的不足會(huì)被迫出現(xiàn)碳排放增高的趨勢(shì)，德國(guó)、丹麥等歐洲國(guó)家已宣布放棄2025碳中和目標(biāo)。

“但此階段的狀態(tài)并不穩(wěn)定，國(guó)際局勢(shì)的變化難以預(yù)料，歐洲的天然氣可能在量和價(jià)上較快恢復(fù)正常，同樣也可能持續(xù)惡化導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)整體受限，屆時(shí)碳排放邏輯將再度迎來(lái)轉(zhuǎn)換。”王軒越稱(chēng)。

在中國(guó)礦產(chǎn)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理孫宏博看來(lái)，全球雙碳的走向已成為鋼企面臨的主要挑戰(zhàn)之一，“無(wú)論我們?cè)趪?guó)內(nèi)投資冶煉，還是在海外，今后都會(huì)遇到碳的問(wèn)題?！?/span>

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