近期，《中國(guó)冶金報(bào)》刊載了一系列關(guān)于日本、韓國(guó)、美國(guó)、歐盟等國(guó)家和地區(qū)在粗鋼產(chǎn)量達(dá)峰后，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、應(yīng)對(duì)危機(jī)挑戰(zhàn)、破局“內(nèi)卷”之道的文章?？傮w來(lái)看，有效的產(chǎn)業(yè)政策、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、深度的市場(chǎng)耕耘是鋼鐵企業(yè)應(yīng)對(duì)行業(yè)下行周期挑戰(zhàn)的核心策略。與此同時(shí)，應(yīng)對(duì)鋼鐵行業(yè)低谷、破除“內(nèi)卷”，還需要發(fā)揮政府、行業(yè)、企業(yè)三方共同作用，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下建立有效的供需對(duì)接、價(jià)格管理等機(jī)制。在這方面，日本鋼鐵行業(yè)早期開(kāi)展的一系列努力特別是“公開(kāi)銷(xiāo)售制”值得研究與借鑒。

日本鋼鐵行業(yè)早期應(yīng)對(duì)供需矛盾的價(jià)格管理機(jī)制演變

從早期來(lái)看，日本鋼鐵行業(yè)應(yīng)對(duì)供需矛盾的價(jià)格管理機(jī)制主要經(jīng)過(guò)了以下歷程。

第一，推行“統(tǒng)制”價(jià)格。

二戰(zhàn)后，日本面臨物資匱乏、供需矛盾尖銳等困境，1945年—1951年，日本政府對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)施了統(tǒng)制管理，出臺(tái)了《物價(jià)統(tǒng)制令》《臨時(shí)物資供需調(diào)整法》《指定物資分配手續(xù)規(guī)程》等一系列管控政策，鋼鐵產(chǎn)品由政府統(tǒng)一分配，主要產(chǎn)品由政府指定包銷(xiāo)。同時(shí)，日本政府為鼓勵(lì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，還動(dòng)用巨額財(cái)政補(bǔ)貼支持鋼鐵企業(yè)復(fù)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)，并給予鋼材銷(xiāo)售價(jià)格直接補(bǔ)貼。1947年—1950年，日本政府對(duì)鋼鐵行業(yè)補(bǔ)貼總額高達(dá)916億日元，日本粗鋼產(chǎn)量由1946年的56萬(wàn)噸快速增長(zhǎng)至1950年的483萬(wàn)噸，5年增長(zhǎng)了近8倍。

歷經(jīng)了5年價(jià)格“統(tǒng)制”后，日本鋼鐵行業(yè)供需矛盾逐步緩和，政府開(kāi)始放開(kāi)價(jià)格“統(tǒng)制”，推行自由市場(chǎng)價(jià)格體制，并自1950年開(kāi)始連續(xù)3次實(shí)施“鋼鐵產(chǎn)業(yè)合理化計(jì)劃”，推動(dòng)日本粗鋼產(chǎn)量由1951年的650萬(wàn)噸增長(zhǎng)到1965年4116萬(wàn)噸，15年增長(zhǎng)了5倍多。雖然在這期間日本粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，但受原材料、供需形勢(shì)、流通環(huán)節(jié)等多種因素影響，日本鋼鐵企業(yè)經(jīng)歷了多輪景氣往復(fù)的過(guò)程，政府、行業(yè)、企業(yè)進(jìn)行了一系列聯(lián)盟、重組、價(jià)格等機(jī)制設(shè)計(jì)。

第二，推行“建值”與“市場(chǎng)”兩種價(jià)格。

1950年后，日本鋼鐵市場(chǎng)施行兩種價(jià)格機(jī)制。一種是“建值”制，即鋼廠與批發(fā)商在簽訂銷(xiāo)售合同時(shí)，提前2個(gè)月～3個(gè)月確定未來(lái)的銷(xiāo)售價(jià)格，鋼廠以此減少市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的不確定性，批發(fā)商根據(jù)需求提前下單，并在合同中鎖定價(jià)格和供應(yīng)時(shí)間，以保證產(chǎn)品穩(wěn)定性。與國(guó)內(nèi)鋼廠當(dāng)前應(yīng)用的“期貨價(jià)格”不同的是，“建值”制更強(qiáng)調(diào)在合同內(nèi)提前約定價(jià)格和數(shù)量。同時(shí)，“建值”制并不在公開(kāi)市場(chǎng)上交易，由鋼廠和批發(fā)商私下協(xié)商。

另一種價(jià)格機(jī)制是“市場(chǎng)”價(jià)格，主要是中小鋼廠跟隨市場(chǎng)變化確定的價(jià)格。

在“建值”價(jià)格機(jī)制實(shí)施初期，“建值”價(jià)格多高于“市場(chǎng)”價(jià)格，體現(xiàn)出大鋼廠的定價(jià)優(yōu)勢(shì)及供需調(diào)節(jié)能力，但在后期日本鋼鐵企業(yè)形成大規(guī)模設(shè)備投資熱潮后，鋼鐵市場(chǎng)一度出現(xiàn)緊張局面，雖然日本政府通過(guò)免除鋼鐵進(jìn)口關(guān)稅等措施來(lái)調(diào)整供需矛盾，但在供不應(yīng)求的形勢(shì)下，“市場(chǎng)”價(jià)格高于“建值”價(jià)格，“建值”價(jià)格面臨較大壓力。

第三，推行“公開(kāi)銷(xiāo)售制”“建值”“市場(chǎng)”3種價(jià)格制度。

日本“第二次鋼鐵產(chǎn)業(yè)合理化計(jì)劃”自1956年至1960年間實(shí)施，日本粗鋼產(chǎn)量由1956年的1110萬(wàn)噸推高至1960年的2213萬(wàn)噸。然而，好景不長(zhǎng)，1956年末，日本鋼材市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入供給過(guò)剩、買(mǎi)方市場(chǎng)階段。這也是二戰(zhàn)后日本鋼鐵行業(yè)面臨的第一輪景氣衰退期，市場(chǎng)價(jià)格大幅度下滑，鋼廠面臨較大虧損壓力，行業(yè)陷入嚴(yán)重蕭條，鋼鐵企業(yè)“內(nèi)卷”十分嚴(yán)重。1958年6月份，日本通產(chǎn)省（日本當(dāng)時(shí)的中央省廳之一）制訂了《鋼鐵市場(chǎng)對(duì)策鋼要》，開(kāi)始施行“公開(kāi)銷(xiāo)售制”，其核心目的是“在通產(chǎn)省的領(lǐng)導(dǎo)和行政干預(yù)下，調(diào)節(jié)供需關(guān)系，排除不正當(dāng)價(jià)格，以圖市場(chǎng)穩(wěn)定”。

“公開(kāi)銷(xiāo)售制”由33家鋼鐵企業(yè)與相關(guān)191家批發(fā)商參加。雙方每月在同一場(chǎng)所召開(kāi)訂貨會(huì)，鋼廠按通產(chǎn)省指示的生產(chǎn)量向批發(fā)商公開(kāi)銷(xiāo)售數(shù)量和價(jià)格，賣(mài)剩的部分則另行定價(jià)，由批發(fā)商買(mǎi)下入庫(kù)。通產(chǎn)省負(fù)責(zé)針對(duì)這部分?jǐn)?shù)量，發(fā)出減產(chǎn)勸告并監(jiān)督減產(chǎn)及價(jià)格執(zhí)行情況，以此調(diào)整供需平衡。

“公開(kāi)銷(xiāo)售制”價(jià)格管理的作用與限制

“公開(kāi)銷(xiāo)售制”作為日本推動(dòng)鋼鐵行業(yè)度過(guò)蕭條期的一種機(jī)制，真正發(fā)揮作用不過(guò)一兩年，但在歷史上產(chǎn)生了重要影響，并直接或間接推動(dòng)了行業(yè)重組與鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的制定。該機(jī)制主要有3個(gè)顯著特點(diǎn)。

一是構(gòu)建多方參與的“供需價(jià)”對(duì)接機(jī)制。二戰(zhàn)后，日本政府建立了相對(duì)完善的反壟斷法規(guī)，“公開(kāi)銷(xiāo)售制”在一定程度上屬“價(jià)格共謀”機(jī)制。為規(guī)避反壟斷，通產(chǎn)省、鋼鐵企業(yè)、批發(fā)商對(duì)“公開(kāi)銷(xiāo)售制”組織、運(yùn)行、監(jiān)督等進(jìn)行了精心設(shè)計(jì)。在組織機(jī)制上，成立“鋼鐵行情對(duì)策委員會(huì)”，委員長(zhǎng)由通產(chǎn)省重工業(yè)局局長(zhǎng)擔(dān)任，總會(huì)由通產(chǎn)省及所有相應(yīng)廠家參加，下設(shè)綜合分會(huì)、品種分會(huì)、出口分會(huì)、商社分會(huì)、需求分會(huì)、供求分會(huì)等10個(gè)分會(huì)。在運(yùn)行上，每月各參與鋼廠在同一場(chǎng)所向批發(fā)商現(xiàn)場(chǎng)公開(kāi)宣布銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售價(jià)格并進(jìn)行交易，但各鋼廠和批發(fā)商在場(chǎng)所內(nèi)一律不能做橫向聯(lián)系。通產(chǎn)省根據(jù)場(chǎng)所內(nèi)交易及剩余數(shù)量能掌握一定供需趨勢(shì)，從而形成對(duì)鋼廠的行政指導(dǎo)，推動(dòng)鋼廠產(chǎn)銷(xiāo)自律，也未能觸發(fā)反壟斷法規(guī)。由此，這種機(jī)制實(shí)質(zhì)上構(gòu)建了一個(gè)鋼鐵品種公開(kāi)產(chǎn)量、銷(xiāo)量、價(jià)格的披露機(jī)制，鋼廠得以依據(jù)市場(chǎng)需求情況在通產(chǎn)省指導(dǎo)下主動(dòng)或被動(dòng)增產(chǎn)、減產(chǎn)。

二是構(gòu)建多方統(tǒng)籌的“增減產(chǎn)”自律機(jī)制。減產(chǎn)是鋼鐵行業(yè)快速解決供需矛盾的關(guān)鍵，但“減什么、誰(shuí)來(lái)減”是最大的難題，這也是破除“內(nèi)卷”的關(guān)鍵。“公開(kāi)銷(xiāo)售制”在減產(chǎn)方面設(shè)計(jì)了3個(gè)方面的機(jī)制。首先，由通產(chǎn)省以行政指令、勸告形式來(lái)推動(dòng)鋼廠減產(chǎn)，這種控制產(chǎn)量、調(diào)整供需平衡的手段具有強(qiáng)制性。其次，建立“剩余鋼材買(mǎi)進(jìn)制”。參與“公開(kāi)銷(xiāo)售制”的鋼材品種如未能達(dá)到產(chǎn)銷(xiāo)平衡，則先由批發(fā)商買(mǎi)進(jìn)。日本的批發(fā)商多與鋼廠建立了緊密關(guān)系，批發(fā)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)基本鎖定，批發(fā)商在調(diào)節(jié)供需環(huán)節(jié)可起到緩沖作用。最后，成立“監(jiān)視委員會(huì)”并建立處罰機(jī)制，以監(jiān)督鋼廠生產(chǎn)與銷(xiāo)售的實(shí)際情況。1962年，即便在“公開(kāi)銷(xiāo)售制”瀕臨解體之際，日本鋼鐵企業(yè)為應(yīng)對(duì)蕭條紛紛邁出大減產(chǎn)步伐，仍引進(jìn)了相互監(jiān)督機(jī)制。

三是構(gòu)建大鋼廠與中小鋼廠的“共進(jìn)”關(guān)系。1958年，日本粗鋼產(chǎn)量雖然只有1211萬(wàn)噸，但除7家大高爐鋼廠外，還有一批中小鋼廠，行業(yè)比較分散。“公開(kāi)銷(xiāo)售制”首先征得7家大高爐鋼廠的同意，在此影響下其他26家企業(yè)均愿意參加聯(lián)合機(jī)制。在品種上，“公開(kāi)銷(xiāo)售制”首先針對(duì)的是生產(chǎn)集中度低的“競(jìng)爭(zhēng)品種”，其他集中度高的產(chǎn)品仍由各企業(yè)“期貨協(xié)議會(huì)”延續(xù)執(zhí)行“建值”價(jià)格。當(dāng)時(shí)，日本鋼材市場(chǎng)上大約40%為“公開(kāi)銷(xiāo)售制”價(jià)格、38%為“建值”價(jià)格、22%按“市場(chǎng)”價(jià)格銷(xiāo)售。

“公開(kāi)銷(xiāo)售制”初期取得了顯著成效，但1959年日本經(jīng)濟(jì)驟然回升，鋼鐵市場(chǎng)迅速回暖、價(jià)格快速上漲，“公開(kāi)銷(xiāo)售制”轉(zhuǎn)為只申報(bào)計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量、銷(xiāo)售數(shù)量，通產(chǎn)省只是針對(duì)性提出增產(chǎn)、降價(jià)勸告，“剩余鋼材買(mǎi)進(jìn)制”亦不再執(zhí)行，“公開(kāi)銷(xiāo)售制”被迫轉(zhuǎn)為“繁榮公銷(xiāo)制”。1960年，日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展又出現(xiàn)停滯，鋼廠再度自行減產(chǎn)。針對(duì)反復(fù)的市場(chǎng)變化，“公開(kāi)銷(xiāo)售制”為此進(jìn)行了再度調(diào)整，即對(duì)主要鋼鐵產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行申報(bào)，對(duì)生產(chǎn)數(shù)量、銷(xiāo)售數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)過(guò)幾年往復(fù)，“公開(kāi)銷(xiāo)售制”價(jià)格開(kāi)始與實(shí)際成交價(jià)格大幅脫節(jié)，機(jī)制逐漸失效，于1962年底正式解體。

“公共銷(xiāo)售制”最終走向解體，主要原因在于：一是鋼鐵價(jià)格受多種因素影響變動(dòng)過(guò)快。日本鋼鐵行業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模增長(zhǎng)之后，價(jià)格受鐵礦石、煤炭等影響過(guò)大，價(jià)格模式難以快速適應(yīng)原材料價(jià)格的變動(dòng)，對(duì)鋼廠盈虧影響過(guò)大。二是對(duì)違反規(guī)則的懲罰有限。對(duì)違反規(guī)則者，當(dāng)時(shí)制定的政策主要有行政處罰和團(tuán)體處罰，行政處罰是由通產(chǎn)省在報(bào)紙上曝光，團(tuán)體處罰主要是停止交易（批發(fā)商）、停止原料供應(yīng)（生產(chǎn)企業(yè)）等，但實(shí)際執(zhí)行起來(lái)難以落實(shí)。三是市場(chǎng)環(huán)境變化過(guò)快。自1958年到1962年短短的幾年間，日本鋼鐵市場(chǎng)供需格局反復(fù)切換，“公開(kāi)銷(xiāo)售制”本是應(yīng)對(duì)蕭條期的策略，并不適應(yīng)繁榮期，后續(xù)雖有調(diào)整但仍難以奏效。四是始終存在公正交易爭(zhēng)議?！肮蹭N(xiāo)售制”在討論之初，就有企業(yè)提出相關(guān)疑慮，在行業(yè)蕭條時(shí)期，日本公正交易委員會(huì)本著“特殊時(shí)期、特殊管理”的態(tài)度，并未給予過(guò)多干預(yù)。在制度運(yùn)行后，日本公正交易委員會(huì)開(kāi)始以附加條件等多種形式進(jìn)行干預(yù)，如“不得提高價(jià)格”“不應(yīng)公開(kāi)價(jià)格”等。

“公開(kāi)銷(xiāo)售制”對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的啟示與借鑒

縱觀美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)家的鋼鐵發(fā)展史，大都經(jīng)歷了鋼鐵產(chǎn)業(yè)管制發(fā)展和市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)之爭(zhēng)，特別是鋼鐵行業(yè)陷入蕭條期時(shí)，爭(zhēng)論往往更加激烈。稻山嘉寬是日本現(xiàn)代鋼鐵業(yè)的先驅(qū)者之一，是“公開(kāi)銷(xiāo)售制”的倡導(dǎo)者。他認(rèn)為“只有自我克制方有自由可言”，主張“各自保持克制，便會(huì)成事順利”。

當(dāng)下，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)發(fā)展階段已由“增量競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)為“存量競(jìng)爭(zhēng)”。對(duì)鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，一方面，過(guò)往的競(jìng)爭(zhēng)策略大多難以奏效，競(jìng)爭(zhēng)策略更應(yīng)把握“破壞式”創(chuàng)新戰(zhàn)略（以美國(guó)紐柯“以小博大”為典范）、服務(wù)鏈轉(zhuǎn)型（以德國(guó)蒂森克虜伯轉(zhuǎn)型為典范）及極致效率成本戰(zhàn)略（以多家一流鋼鐵企業(yè)為典范）等策略；另一方面，應(yīng)結(jié)合中國(guó)鋼鐵行業(yè)的特點(diǎn)，構(gòu)建符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的防“內(nèi)卷”協(xié)調(diào)機(jī)制，加快鋼鐵行業(yè)脫困。通過(guò)借鑒日本“公開(kāi)銷(xiāo)售制”的得失，筆者對(duì)構(gòu)建行業(yè)破除“內(nèi)卷”協(xié)調(diào)機(jī)制有3點(diǎn)建議。

一是把維持“穩(wěn)定的價(jià)格”作為重要目標(biāo)。鋼鐵產(chǎn)品總體位于產(chǎn)業(yè)鏈前端，過(guò)高、過(guò)低、過(guò)于頻繁波動(dòng)的價(jià)格均不利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游有序發(fā)展、供需平衡。日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)前期諸多政策的核心是維持“穩(wěn)定的價(jià)格”，從“鋼鐵行情對(duì)策委員會(huì)”到“期貨協(xié)議會(huì)”等，都是以廣泛的、公開(kāi)的協(xié)商方式來(lái)保持價(jià)格相當(dāng)?shù)姆€(wěn)定性。當(dāng)下，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)從上游原材料到下游產(chǎn)成品，已經(jīng)形成了全球最復(fù)雜的體系，定價(jià)體制的金融化程度較高。在這種形勢(shì)下，建立“穩(wěn)定的價(jià)格”相關(guān)機(jī)制，不僅要構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)的信息共享與戰(zhàn)略合作機(jī)制，還要探索建立更加智能化、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的價(jià)格大數(shù)據(jù)平臺(tái)，對(duì)市場(chǎng)需求、生產(chǎn)成本、產(chǎn)業(yè)形勢(shì)等多維度數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與分析，提前預(yù)警價(jià)格波動(dòng)，給予產(chǎn)業(yè)決策支持。

二是把調(diào)動(dòng)政府和市場(chǎng)兩種力量作為機(jī)制的發(fā)力點(diǎn)。日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)能數(shù)次走出困境與政府的支持密不可分，從“公開(kāi)銷(xiāo)售制”到1978年制定《特定產(chǎn)業(yè)安定臨時(shí)措施法》，日本政府專(zhuān)門(mén)針對(duì)鋼鐵等“結(jié)構(gòu)性蕭條行業(yè)”給予支持，大力協(xié)助行業(yè)處理過(guò)剩設(shè)備，具體支持過(guò)剩企業(yè)處置人員失業(yè)、稅收等問(wèn)題。但政府與市場(chǎng)的平衡是一個(gè)難點(diǎn)，需要權(quán)衡各方利弊。一方面，政府在強(qiáng)化宏觀調(diào)控作用上，特別是在處理過(guò)剩產(chǎn)能、支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、解決人員失業(yè)與稅收問(wèn)題時(shí)，可以進(jìn)一步精準(zhǔn)施策、避免“一刀切”。同時(shí)，可以充分利用市場(chǎng)機(jī)制，鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、管理優(yōu)化等方式提高競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。另一方面，可以著力探索建立鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量預(yù)警系統(tǒng)，利用經(jīng)濟(jì)手段引導(dǎo)企業(yè)主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)量、減少無(wú)效供給；同時(shí)加大對(duì)綠色、低碳、智能化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等支持力度，有效引導(dǎo)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

三是把不能觸及“法律紅線”作為機(jī)制的底線。在反壟斷法和全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的背景下，機(jī)制設(shè)計(jì)應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，避免壟斷行為，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。在此基礎(chǔ)上，機(jī)制設(shè)計(jì)還應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)間的相互監(jiān)督與自我約束，共同提升行業(yè)整體素質(zhì)，這也是機(jī)制能否發(fā)揮作用的關(guān)鍵。此外，機(jī)制設(shè)計(jì)還必須考慮國(guó)際合作與競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)建立更加公平、合理的國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，共同推動(dòng)鋼鐵市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。

今年前3個(gè)季度，我國(guó)黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)累計(jì)虧損341億元，預(yù)計(jì)第4季度難以填補(bǔ)這一虧損，行業(yè)整體形勢(shì)已然更加嚴(yán)峻。非常時(shí)期應(yīng)當(dāng)采取非常之舉，應(yīng)對(duì)鋼鐵行業(yè)的危機(jī)挑戰(zhàn)，亟須廣泛吸取國(guó)內(nèi)外、產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的應(yīng)對(duì)策略，在政府、行業(yè)、企業(yè)3個(gè)層面構(gòu)建應(yīng)對(duì)協(xié)調(diào)機(jī)制，以?xún)r(jià)格穩(wěn)定為核心，政府與市場(chǎng)“雙輪”驅(qū)動(dòng)，法律合規(guī)與自律機(jī)制并重，合力推動(dòng)鋼鐵行業(yè)扭轉(zhuǎn)局面，向更高質(zhì)量、更高效率、更加可持續(xù)的方向發(fā)展。

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