年終前半月的國際鋼市，雖然有所反復(fù)，但已現(xiàn)反彈跡象。截止報告期，114.4點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.7%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比下跌3.4%（跌幅擴(kuò)大），月同比下跌5.1%（跌幅擴(kuò)大），年同比上漲15.1%（漲幅收斂）。其中：扁平材指數(shù)105.7點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.3%（由漲轉(zhuǎn)跌）；長材指數(shù)125.4點(diǎn)，周環(huán)比持平（由漲轉(zhuǎn)平）；亞洲指數(shù)113.7點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.9%（由漲轉(zhuǎn)跌）。亞洲中的中國指數(shù)115點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.9%（由漲轉(zhuǎn)跌）；美洲指數(shù)140.9點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.5%（由平轉(zhuǎn)跌）；歐洲指數(shù)98點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.6%（跌幅擴(kuò)大）。指數(shù)變化可見，隨著中國鋼市的整固蓄勢，全球總指數(shù)跌幅趨于收斂，甚至第一周出現(xiàn)普漲態(tài)勢。根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，年終的國際鋼市或在中國鋼市止跌回升的引領(lǐng)下，走出先抑后揚(yáng)紅盤收官的走勢。

2019年鋼鐵需求前景良好。土耳其鋼材出口商協(xié)會(CIB)預(yù)計(jì)，2019年前景良好。今年1-11月土耳其鋼材出口量同比增長19.8%至1,930萬噸，已經(jīng)超過CIB設(shè)定的全年目標(biāo)。前十一個月出口額增長37%至141億美元。11月出口量同比增長61%至250萬噸，出口額增長56%至17億美元。CIB會長Adnan Aslan指出，盡管各國實(shí)施貿(mào)易保護(hù)主義措施，但土耳其出口量仍實(shí)現(xiàn)增長。巴西鋼鐵協(xié)會預(yù)測，得益于巴西經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、經(jīng)濟(jì)前景良好，2018年巴西鋼材表觀消費(fèi)量將增加，并于2019年繼續(xù)增加。根據(jù)該協(xié)會預(yù)計(jì)，2018年巴西鋼材消費(fèi)量將達(dá)到2117萬噸，同比增加5.3%。2019年將達(dá)到2247萬噸，同比增加6.2%。

納斯達(dá)克推出熱卷期貨。12月14日，納斯達(dá)克期貨交易所正式推出熱卷期貨合約。納斯達(dá)期貨交易所首席運(yùn)營官Steve Sladoje先生稱，我們非常激動將推出熱卷期貨合約，主要是因?yàn)楝F(xiàn)貨和期貨市場的參與者顯示出對該衍生品的興趣。這個合約將基于每日的價格指數(shù)結(jié)算，用以規(guī)避風(fēng)險。

澳大利亞將新建1000萬噸鋼廠。12月10日，中冶賽迪與GFG集團(tuán)就新建1000萬噸鋼廠可研報告合同簽約儀式在澳大利亞懷亞拉市舉行，澳大利亞總理Scott Morrison出席本次簽約儀式。GFG 所有者Sanjiv Gupta表示，人們可能認(rèn)為這是個“瘋狂”的計(jì)劃，但GFG Alliance早已與中國中冶集團(tuán)對建設(shè)年產(chǎn)1,000萬噸的‘Liberty Next-Gen Steel’鋼廠進(jìn)行過可行性調(diào)查。

亞洲鋼材市場：震蕩整固。該地區(qū)113.7點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.9%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比下跌5.3%（跌幅擴(kuò)大），月同比下跌14.8%（跌幅擴(kuò)大），年同比上漲11.6%。

扁平材方面：市場價格漲跌不一。在越南，熱軋卷進(jìn)口市場略有反彈，熱軋卷議價從上月末480-490美元/噸的到岸價反彈至490美元/噸。有越南貿(mào)易商表示，熱軋卷的需求仍舊疲軟。目前，終端用戶對到東南亞國家的熱軋卷招標(biāo)價為480美元每噸。但而來自中國的資源報價為每噸490-500美元，印度熱軋卷的報價還較中國資源每噸高出5-10美元。有越南鋼廠人士表示，中美貿(mào)易戰(zhàn)暫停后，板材現(xiàn)貨交易價格已顯示出一些企穩(wěn)跡象，但基于亞洲目前市場基本面疲軟，價格和需求不會有大幅度反彈。在韓國，浦項(xiàng)制鐵稱，雖然由于受到鎳價下跌的影響，主要國際地區(qū)的不銹鋼價格疲軟。然而，考慮到價格調(diào)整將導(dǎo)致韓國國內(nèi)市場不銹鋼價格大幅下跌，因此韓國浦項(xiàng)在12月宣布將保持不銹鋼價格不變，以穩(wěn)定國內(nèi)市場。12月初的中國板材出口價格漲跌互現(xiàn)，其中：中國SS4003-12mm熱軋板卷出口均價500美元/噸（FOB），較之前上漲20美元/噸；SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價585美元/噸，上漲10美元/噸；DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口550美元/噸（FOB），下跌60美元/噸。截至12月7日，東盟熱卷進(jìn)口價格500美元/噸（（CFR）），較之前下跌15美元/噸。在日本，新日鐵住金公司近日宣布，該公司開發(fā)出普通鋅花熱鍍鋅鋼板的環(huán)保型無鉻新產(chǎn)品“Spangle Zinc”該商品主要用于建筑物空調(diào)管道，從10月份開始在君津廠組織生產(chǎn)，即將開始發(fā)貨。新開發(fā)的“Spangle Zinc”是一種無鉻且無鉛的環(huán)保型新產(chǎn)品。

長材方面：市場價格穩(wěn)中有漲。在韓國，自11月中旬以來，韓國鋼筋庫存短缺的情況基本沒有變化。與此同時，進(jìn)口螺紋鋼價格上漲1萬韓元/噸（約合8.96美元/噸），達(dá)到69萬韓元/噸（約合618.48美元/噸）～70萬韓元/噸（約合627.44美元/噸），庫存在15萬噸左右，為自3月份達(dá)到最大庫存（47萬噸）以來的最低水平。在新加坡，在中美貿(mào)易戰(zhàn)暫停后，市場情緒趨于穩(wěn)定。目前，來自土耳其螺紋鋼報價為490-495美元每噸，卡塔爾螺紋鋼報價為485美元每噸，中國一線鋼廠報價為520美元每噸。有市場人士表示，中東和土耳其螺紋鋼的價格低于中國資源，但由于終端需求不足，即使來自土耳其和卡塔爾螺紋鋼處于低價水平，買家對其興致也不高。另有終端用戶表示，新加坡基本需求不強(qiáng)，而且就目前看中美貿(mào)易戰(zhàn)的緩和是暫時的。螺紋鋼價格會進(jìn)一步下跌。在迪拜，聯(lián)合鋼鐵公司首席執(zhí)行官鮑里斯范泰爾在迪拜舉行的中東鋼鐵大會上表示，該公司位于阿布扎比的螺紋鋼生產(chǎn)商Union Iron and Steel是鋼坯軋材企業(yè)計(jì)劃在2019年啟用新的鋼坯設(shè)備，計(jì)劃生產(chǎn)40萬噸螺紋鋼，比2017年提高約10萬噸產(chǎn)量。該首席執(zhí)行官還稱，阿聯(lián)酋年螺紋鋼消費(fèi)量約為350萬噸，國內(nèi)螺紋鋼年產(chǎn)能超過300萬，還需要進(jìn)口一部分，而阿曼是向阿聯(lián)酋出售螺紋鋼最多的國家，目前正有一艘載滿螺紋鋼的貨船從阿曼出發(fā)，預(yù)訂價格為524美元（CFR）。12月初，中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價510美元/噸（FOB），較之前下跌40美元/噸。

簡測：基于亞洲及其中國市場的基本面情況，預(yù)測年末的亞洲鋼市或現(xiàn)先抑后揚(yáng)紅盤收官的走勢。

歐洲鋼材市場：繼續(xù)弱行。該地區(qū)98的鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.6%（跌幅擴(kuò)大），月環(huán)比下跌2.1%（跌幅擴(kuò)大），月同比下跌4.5%（跌幅擴(kuò)大），年同比上漲13.7%。（見圖三）

扁平材方面：市場價格跌多漲少。在歐盟，熱軋板卷出廠價格615美元/噸，較上月末下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠價格690美元/噸，下跌20美元。歐盟熱軋板卷進(jìn)口價格560美元/噸（（CFR）），下跌15美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價格685美元/噸（CFR），下跌15美元/噸。在獨(dú)聯(lián)體，熱軋卷價格持續(xù)疲弱，但隨著月初中國價格短暫回升，一些鋼廠已經(jīng)試圖略微提價。有烏拉爾地區(qū)一家俄羅斯鋼廠表示，上月末熱軋卷大卷價格在470美元/噸fob黑海，小卷價格在460美元/噸。但隨后我們將報價上調(diào)5美元/噸，分別升至475美元/噸和465美元/噸。冷軋卷報價也從550美元/噸升至555美元/噸fob。有市場人士表示，雖然主要出口市場上持續(xù)缺乏需求，但該廠仍決定提高報價。有貿(mào)易商稱，該廠以約470美元/噸fob的價格對其在俄羅斯境外的子公司售出大量產(chǎn)品。一家鋼廠從黑海圣彼得堡港對所有市場出口，熱軋卷報價為430歐元/噸(490美元/噸) fob，包括歐洲、土耳其和拉丁美洲。另貿(mào)易商稱，該價格相當(dāng)于約470美元/噸fob黑海，目前不太可能吸引到買家。他進(jìn)一步表示，烏克蘭熱軋卷報價為455-460美元/噸fob。在意大利，國內(nèi)熱軋卷出廠基價已經(jīng)跌至470-480歐元/噸。然而，土耳其資源報價僅為460歐元/噸（cif）。有市場人士稱，之前有意大利主流鋼廠提高2月交貨價格，出廠基價上調(diào)至510歐元/噸，但該價位普遍被認(rèn)為太高，實(shí)際成交寥寥。有消息稱，意大利國內(nèi)冷軋卷和熱鍍鋅成交價已經(jīng)從10天前的580歐元/噸(出廠基價)回落，目前僅為570歐元/噸。據(jù)悉，多數(shù)買家已經(jīng)開始談?wù)?60歐元/噸的價格，市場情緒依然消極。另外，西北歐的熱鍍鋅價格持續(xù)走弱。有德國買家稱，我們尚未達(dá)成明年一季度協(xié)議，但價格肯定會低于本季度，并且西北歐鋼廠出廠價肯定會低于650歐元/噸(737美元/噸)。他進(jìn)一步表示，一季度價格應(yīng)該在630歐元至640歐元。

長材方面：市場價格大體平穩(wěn)。在歐盟，螺紋鋼出廠價格625美元/噸，網(wǎng)用線材630美元/噸，均與上月末大體持平。螺紋鋼進(jìn)口價格580美元/噸（CFR），網(wǎng)用線材600美元/噸，也與之前大體持平。另外，由于可用配額遠(yuǎn)低于實(shí)際需求，歐洲盤條買家正要求歐盟委員會復(fù)審盤條進(jìn)口限額。歐洲獨(dú)立盤條加工商協(xié)會Eunirpa稱，2018年歐洲盤條進(jìn)口量達(dá)到260萬噸，而7月歐盟委員會設(shè)定的限額只有約100萬噸，明顯不夠。該協(xié)會還表示，原來出口到美國的盤條并未轉(zhuǎn)向歐盟市場，墨西哥、日本、加拿大和巴西等國根本無意對歐盟出口。該協(xié)會還稱，我們相信歐盟能夠做出的唯一正確決定是，在不分國別的情況下，把實(shí)際配額提高到與2018年實(shí)際進(jìn)口量一致的水平。

簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，年末的歐洲鋼市或繼續(xù)調(diào)整弱行走勢。

美洲鋼材市場：穩(wěn)中有跌。該地區(qū)140.9的鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.5%，月環(huán)比下跌0.6%（跌幅擴(kuò)大），月同比上漲29.7%（漲幅收斂），年同比上漲28.7%。

扁平材方面：市場價格趨于下移。在美國，熱軋板卷出廠價格840美元/噸，較上月末下跌60美元/噸。冷軋板卷出廠價格960美元/噸，較之前下跌45美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價格1100美元/噸，與前持平。進(jìn)口方面，美國熱軋板卷進(jìn)口價格770美元/噸（CIF），較上月末下跌20美元。軋板卷進(jìn)口價格920美元/噸，下跌40美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板進(jìn)口價格935美元/噸，與前持平。另外，進(jìn)入12月份以來，美國不銹鋼價格也在下跌。有業(yè)內(nèi)人士表示，雖然合金附加費(fèi)不斷下調(diào)，但不銹鋼價格跌勢仍然不止。截止12月10日，304和304L冷軋不銹鋼價格分別為1.25美元/磅和1.28美元/磅，較2周前下跌0.04美元/磅和0.03美元/磅。同期，316L不銹鋼1.68美元/磅，大幅下降0.07美元/磅。市場參與者認(rèn)為發(fā)貨期將延遲到3-4周。有中西部經(jīng)銷商介紹，不銹鋼基價大體穩(wěn)定，但鎳合金附件費(fèi)降低，導(dǎo)致成交價走低。就后期走勢而言，目前市場人士并仍未看出有刺激上漲的因素，由此導(dǎo)致不銹鋼買家下訂單相對保守。在巴西，由于中國出口價格下跌，巴西板材生產(chǎn)企業(yè)不得已提供6%的折扣。截至11月2日，巴西熱卷價格768-782美元/噸（出廠），月環(huán)比持平。

長材方面：市場價格基本平穩(wěn)。在美國，螺紋鋼價格基本平穩(wěn)，截至12月14日，美國國內(nèi)螺紋鋼價格35-36美元/英擔(dān)（出廠），進(jìn)口價格676-700美元/短噸（745-774美元/噸. CFR休斯頓港），均與之前大體持平。

貿(mào)易關(guān)系方面：（1）11月30日墨西哥經(jīng)濟(jì)部在聯(lián)邦公報中發(fā)布的通知顯示，墨西哥已對進(jìn)口鋼材實(shí)施數(shù)字化監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)已于12月初投入使用。當(dāng)前有186種鋼材被征收關(guān)稅，在此基礎(chǔ)上，墨西哥經(jīng)濟(jì)部已將另外107種鋼材納入監(jiān)測系統(tǒng)。墨西哥當(dāng)局稱，新的自動監(jiān)測系統(tǒng)能夠更好地統(tǒng)計(jì)鋼材進(jìn)口信息，“用于預(yù)防有害行為，例如錯誤的商品分類、低估價值和來源地三角測量，這些行為會影響鋼鐵行業(yè)參與墨西哥國家經(jīng)濟(jì)活動；（2）12月6日，美國國際貿(mào)易委員會(USITC)對進(jìn)口自中國的大口徑焊接碳合金鋼線管作出反傾銷產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁和反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害否定性終裁，對進(jìn)口自中國的大口徑焊接碳合金鋼結(jié)構(gòu)管作出雙反產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁，對進(jìn)口自中國的大口徑焊接不銹鋼管作出雙反產(chǎn)業(yè)損害否定性終裁；（3）近日，巴西工貿(mào)服務(wù)部在《聯(lián)邦政府公報》上發(fā)布公告，決定對原產(chǎn)自中國的無縫碳鋼管發(fā)起反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。

簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，年終美洲鋼市或繼續(xù)強(qiáng)勢調(diào)整走勢。

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