在全球金融市場大幅波動(dòng)，原油等大宗物資無情暴跌的影響下，2018年的國際鋼市最終以弱勢收官。截止報(bào)告期，113.8點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，月環(huán)比下跌3.7%（跌幅擴(kuò)大），月同比下跌5.4%（跌幅擴(kuò)大），年同比上漲14.7%（漲幅收斂）。其中：扁平材指數(shù)107.4點(diǎn)，月環(huán)比下跌2.6%（跌幅擴(kuò)大）；長材指數(shù)123.3點(diǎn)，月環(huán)比下跌4.4%（跌幅擴(kuò)大）；亞洲指數(shù)113.3點(diǎn)，月環(huán)比下跌5.5%（跌幅擴(kuò)大）。亞洲中的中國指數(shù)114.3點(diǎn)，月環(huán)比下跌6.4%（跌幅擴(kuò)大）；美洲指數(shù)140.9點(diǎn)，月環(huán)比下跌0.7%（與前持平）；歐洲指數(shù)96.5點(diǎn)，月環(huán)比下跌2.9%（跌幅擴(kuò)大）。指數(shù)演繹可見，連續(xù)三年的漲升收官的國際鋼市，今年不僅出現(xiàn)了先揚(yáng)后抑，而且以全面下跌的態(tài)勢收官，直令業(yè)內(nèi)大跌眼鏡！但這是否“宣示”全球鋼市進(jìn)入周期性調(diào)整，或傳統(tǒng)意義上的“牛熊轉(zhuǎn)換”？可能還有待時(shí)間考量。不過，根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，開年頭兩月的國際鋼市或繼續(xù)調(diào)整蓄勢，直至中國大年結(jié)束，或有修復(fù)性走勢。

1-11月全球粗鋼產(chǎn)量同比增長4.7%。國際鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示：2018年11月全球64個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國家的粗鋼產(chǎn)量為1.486億噸，同比增長5.8%；1-11月全球生產(chǎn)粗鋼16.47億噸，同比增長4.7%；預(yù)測2018年全球產(chǎn)鋼18億噸，再創(chuàng)歷史新高。

河鋼將在菲律賓投資44億美元建鋼鐵廠。12月14日，河北鋼鐵集團(tuán)菲律賓鋼鐵項(xiàng)目合作備忘錄簽約儀式在菲律賓貿(mào)工部舉行。菲貿(mào)工部長洛佩茲、國防部長洛倫扎納、投資署長魯?shù)婪?、中國駐菲使館商務(wù)參贊金遠(yuǎn)、河北省副省長李謙、河鋼集團(tuán)董事長于勇、匯力基金董事長孟曉蘇等出席。

印度不銹鋼消費(fèi)市場潛力巨大。印度不銹鋼發(fā)展協(xié)會(huì)日前表示，政府正積極致力于智能城市項(xiàng)目，以促進(jìn)國內(nèi)不銹鋼消費(fèi)。目前，印度人均不銹鋼消費(fèi)量僅為2.2公斤，市場增長率約為8-9%。而全球人均消費(fèi)量為6公斤，平均增長率在2%到3%之間。為此認(rèn)為，印度市場有著巨大的增長潛力。

歐洲長材遭遇嚴(yán)重產(chǎn)能過剩。在巴黎舉行的ArcelorMittal媒體日上，ArcelorMittal歐洲長材業(yè)務(wù)ceo Augustine Kochuparampil警告稱：歐洲長材市場正遭遇嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。2007年歐洲長材產(chǎn)能為9,100萬噸，產(chǎn)能利用率為80%，長材需求為7,300萬噸；到2017年產(chǎn)能利用率已降至65%，產(chǎn)能為8,900萬噸，但需求僅為5,700萬噸。Kochuparampil進(jìn)一步表示，估計(jì)歐洲目前有223家長材廠，而且地區(qū)生產(chǎn)商正在通過出口確保鋼廠能夠以最低限度維持運(yùn)行。

亞洲鋼材市場：繼續(xù)下滑。該地區(qū)113.3點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.7%（跌幅收斂），月環(huán)比下跌5.5%（跌幅擴(kuò)大），月同比下跌15%（跌幅擴(kuò)大），年同比上漲11.1%

扁平材方面：市場價(jià)格小幅下跌。在印度，由于近來各行業(yè)需求大幅下滑，板材生產(chǎn)商將國內(nèi)熱軋卷價(jià)格每噸下調(diào)了1000盧比(合14美元)。有印度鋼廠的官員表示，為了提振需求，不得不降低價(jià)格。盡管如此，有市場參與者仍然認(rèn)為，印度鋼廠并不熱衷于出口熱軋卷。因?yàn)殡m然國內(nèi)價(jià)格暴跌，但當(dāng)?shù)厥袌鋈员韧鈬袌隼麧櫢?。在日本，東京制鐵日前表示，鑒于海外市場價(jià)格下滑、需求不振，該公司決定將明年1月表列價(jià)格保持不變。其中，中厚板仍為8.3萬日元/噸，環(huán)比均持平。12月下旬，中國板材出口價(jià)格繼續(xù)下行，其中：中國SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價(jià)495美元/噸（FOB），較之前下跌5美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)540美元/噸，下跌45美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口550美元/噸（FOB），與月初大體持平。截至12月20日，東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格485美元/噸（（CFR）），較之前下跌15美元/噸。

長材方面：市場價(jià)格穩(wěn)中有跌。在韓國，鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的數(shù)據(jù)，11月份，韓國普通鋼坯出口量和進(jìn)口量環(huán)比增加，但同比下降。其中，出口量為3865噸，環(huán)比增長126.6%，同比下降82.3%；進(jìn)口量為3.37萬噸，環(huán)比增長14.6%，同比下降29.6%。11月份，韓國碳素鋼坯進(jìn)口均價(jià)為543美元/噸，環(huán)比上漲18美元/噸。其中，韓國從日本進(jìn)口的碳素鋼坯價(jià)格為549美元/噸，從俄羅斯進(jìn)口的價(jià)格為530美元/噸。在日本，最大的電弧爐煉鋼企業(yè)東京制鐵表示，明年1月表列價(jià)格保持不變。1月份交貨的產(chǎn)品表列價(jià)格包括螺紋在內(nèi)的棒材價(jià)格仍為6.9萬日元（608美元）/噸，H型鋼維持在8.9萬日元/噸。在中國臺(tái)灣，豐興鋼鐵日前宣布，將廢鋼采購價(jià)每噸下調(diào)200新臺(tái)幣，但螺紋鋼和型材價(jià)格不變，螺紋鋼價(jià)格仍為17300 新臺(tái)幣每噸，型材每噸21100新臺(tái)幣。有臺(tái)灣南部電爐鋼廠的市場參與者表示，由于在過去兩周內(nèi)下游客戶購買了大量螺紋鋼，這些天沒有收到多少訂單，螺紋鋼價(jià)格可能保持穩(wěn)定。12月下旬，中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價(jià)510美元/噸（FOB），較之前下跌5美元/噸。

貿(mào)易關(guān)系方面。新西蘭商業(yè)創(chuàng)新和發(fā)展部稱，已重新開始對中國熱鍍鋅補(bǔ)貼案展開調(diào)查。做出該決定的原因是，法院判決要求該部門重新審議原來做出的關(guān)于補(bǔ)貼行為未對新西蘭國內(nèi)生產(chǎn)商造成損害的認(rèn)定。

簡測：基于亞洲及其中國市場的基本面情況，預(yù)測元月份的亞洲鋼市或繼續(xù)調(diào)整蓄勢態(tài)勢。

歐洲鋼材市場：繼續(xù)弱行。該地區(qū)96.5的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.2%（跌幅收斂），月環(huán)比下跌2.9%（跌幅擴(kuò)大），月同比下跌5.3%（跌幅擴(kuò)大），年同比上漲13.2%。

扁平材方面：市場價(jià)格繼續(xù)下跌。在歐盟，熱軋板卷出廠價(jià)格600美元/噸，較月初下跌15美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格685美元/噸，下跌5美元。歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格545美元/噸（CFR），下跌15美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格650美元/噸（CFR），下跌35美元/噸。有市場人士表示，有關(guān)保障措施案的最終裁決預(yù)計(jì)將于明年2月做出，這加大了對后期市場的不確定性。在土耳其，國內(nèi)板材市場價(jià)格持續(xù)走弱。目前，熱軋卷報(bào)價(jià)普遍約為500-515美元/噸(出廠價(jià))，但實(shí)際成交價(jià)早已低于500美元/噸(出廠價(jià))。有市場人士表示，隨著鋼廠清理庫存，厚度超過2mm的產(chǎn)品可成交價(jià)大約在450美元/噸(出廠價(jià))左右。有貿(mào)易商稱，冷軋卷報(bào)價(jià)約為580美元/噸(出廠價(jià))，實(shí)際成交價(jià)可能更低。更有市場人士表示，進(jìn)口市場近來非常平靜，沒人愿以460-470美元/噸（cfr）的價(jià)格購買獨(dú)聯(lián)體熱軋卷，對價(jià)格略高的其他資源更無購買意向。目前，出口價(jià)格大體維持在月初的水平，約為490-500美元/噸（fob）。有當(dāng)?shù)厥袌鋈耸糠Q，一些較薄的產(chǎn)品對巴基斯坦出口價(jià)為500美元/噸（fob），對埃及出口價(jià)格為520美元/噸（cfr）。有業(yè)內(nèi)人士表示，目前鋼廠和再軋廠情緒都很沮喪，反映出再軋廠和加工商面臨的嚴(yán)峻困境。

長材方面：市場價(jià)格持續(xù)下滑。在歐盟，螺紋鋼出廠價(jià)格620美元/噸，較月初下跌5美元/噸。網(wǎng)用線材630美元/噸，與之前大體持平。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格575美元/噸（CFR），下跌5美元/噸。另外，歐盟委員會(huì)(EC)在官方公報(bào)中證實(shí)，決定將關(guān)于進(jìn)口保障措施的現(xiàn)行調(diào)查延長兩個(gè)月。歐盟委員會(huì)表示，歐盟鋼材市場一直期待在圣誕節(jié)前做出決議，但由于問題復(fù)雜，有必要延長調(diào)查期。在獨(dú)聯(lián)體，由于需求不濟(jì)，年末最后一周的螺紋鋼和線材出口價(jià)格下跌10-20美元每噸。有業(yè)內(nèi)人士表示，由于美國鋼鋁關(guān)稅的滾雪球效應(yīng)，今年全球螺紋鋼市場規(guī)模萎縮。這迫使土耳其供應(yīng)商增加在中東、歐洲以及亞洲的市場投入，增加了對獨(dú)聯(lián)體鋼廠的競爭，由此導(dǎo)致價(jià)格下跌。目前，自獨(dú)聯(lián)體地區(qū)的螺紋鋼報(bào)價(jià)在460-475美元每噸（FOB黑海），俄羅斯向歐洲客戶的螺紋鋼報(bào)價(jià)約為465美元每噸（FOB黑海）。有消息稱，歐洲和中東客戶從白俄羅斯進(jìn)口螺紋鋼，每噸約為460美元（FOB黑海），烏克蘭螺紋鋼的報(bào)價(jià)為每噸460-475美元（FOB黑海），但均較之前有所下跌。同時(shí)，俄羅斯產(chǎn)的線材報(bào)價(jià)為每噸485-490（FOB黑海），也較之前下跌。

簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，1月份的歐洲鋼市或繼續(xù)弱行走勢。

美洲鋼材市場：穩(wěn)中有跌。該地區(qū)140.9的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比持平，月環(huán)比下跌0.7%（與前持平），月同比上漲29.5%（漲幅收斂），年同比上漲28.9%。

扁平材方面：市場價(jià)格明顯下移。在美國，年末的熱軋板卷出廠價(jià)格在820美元/噸，較月初下跌20美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格945美元/噸，較之前下跌15美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格1115美元/噸，上漲5美元/噸。進(jìn)口方面，美國熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格745美元/噸（CIF），較月初下跌35美元。軋板卷進(jìn)口價(jià)格900美元/噸，下跌20美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板進(jìn)口價(jià)格915美元/噸，下跌20美元/噸。

長材方面：市場價(jià)格穩(wěn)中趨漲。在美國，螺紋鋼價(jià)格已穩(wěn)定數(shù)月，價(jià)格保持在710-720美元/短噸。有業(yè)內(nèi)人士稱，目前4號(hào)螺紋鋼的基價(jià)在710美元/短噸，5號(hào)螺紋鋼為690美元/短噸，6號(hào)螺紋鋼為685美元/短噸。雖然，年底市場供應(yīng)出現(xiàn)些過剩，但未來幾個(gè)月基價(jià)仍有可能上漲。有中西部市場人士稱，最近廢鋼價(jià)格有所下滑，但根據(jù)目前的狀況，我認(rèn)為國內(nèi)鋼廠仍然計(jì)劃明年一季度提價(jià)。在墨西哥，鋼鐵企業(yè)Deacero在發(fā)送給當(dāng)?shù)孛襟w的一則公告中表示，該公司計(jì)劃自2019年1月8日起上調(diào)對國內(nèi)經(jīng)銷商的螺紋鋼價(jià)格。該企業(yè)有關(guān)人士表示，由于生產(chǎn)成本不斷上升以及國際市場原材料價(jià)格上漲，調(diào)價(jià)勢在必行，當(dāng)然墨西哥比索兌美元貶值也是因素之一。Deacero將把42號(hào)螺紋鋼國內(nèi)價(jià)格上調(diào)1,300比索/噸(65.1美元/噸)。有市場人士稱，預(yù)計(jì)其他墨西哥鋼廠也將在2019年1月提價(jià)。

貿(mào)易關(guān)系方面：應(yīng)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商Distribuidora Comersur申請，阿根廷政府決定對中國鋼制車輪傾銷行為發(fā)起調(diào)查。

簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，明年元月份美洲鋼市或出現(xiàn)漲跌互現(xiàn)走勢。

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