五月份的國(guó)際鋼市全面下行,部分地區(qū)跌幅加大。截止報(bào)告期,113.9點(diǎn)的鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.7%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比下跌1.3%(跌幅擴(kuò)大),月同比下跌7.8%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌6.3%。其中:扁平材指數(shù)105.8點(diǎn),月環(huán)比下跌1.1%(跌幅擴(kuò)大);長(zhǎng)材指數(shù)123.2點(diǎn),月環(huán)比下跌1.4%(跌幅擴(kuò)大);亞洲指數(shù)117.7點(diǎn),月環(huán)比下跌0.9%(跌幅擴(kuò)大)。亞洲中的中國(guó)指數(shù)119.9點(diǎn),月環(huán)比下跌1.1%(由漲轉(zhuǎn)跌);美洲指數(shù)135.6點(diǎn),月環(huán)比下跌1.3%(跌幅擴(kuò)大);歐洲指數(shù)93.2點(diǎn),月環(huán)比下跌2.4%(跌幅擴(kuò)大)。結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),6月份的國(guó)際鋼市或繼續(xù)弱勢(shì)調(diào)整走勢(shì)。(見(jiàn)圖一)
全球粗鋼月產(chǎn)高速增長(zhǎng)。國(guó)際鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示:2019年4月份,全球粗鋼產(chǎn)量1.57億噸,同比增長(zhǎng)6.4%,為近十年來(lái)最高月增速。其中,中國(guó)粗鋼產(chǎn)量8500萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.7%;今年前四月,全球粗鋼產(chǎn)量6億噸,同比增長(zhǎng)4.76%,增加產(chǎn)量2726萬(wàn)噸。
安塞樂(lè)米塔爾宣布消減歐洲鋼鐵產(chǎn)量。安賽樂(lè)米塔爾日前宣布,將削減其在歐洲各個(gè)工廠的鋼鐵產(chǎn)量,以應(yīng)對(duì)需求疲軟和進(jìn)口的增加。具體消減:法國(guó)敦刻爾克和德國(guó)艾森赫滕施塔特的初級(jí)生產(chǎn)量;削減在德國(guó)不萊梅的產(chǎn)量;延長(zhǎng)西班牙阿斯圖里亞斯原本持續(xù)到今年第四季度的停產(chǎn)計(jì)劃。
中寰集團(tuán)向海外輸出1500萬(wàn)噸鋼鐵及配套設(shè)施。5月13日,中寰國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司與巴西聯(lián)邦共和國(guó)巴伊亞州政府在北京舉行中巴鋼鐵綜合一體化項(xiàng)目合作諒解備忘錄簽約儀式。中寰集團(tuán)計(jì)劃在2018年-2025年期間,投資200億美元,向海外輸出1500萬(wàn)噸鋼鐵及配套附屬設(shè)施。
歐鋼聯(lián)呼吁政策制定者結(jié)束鋼鐵危機(jī)。歐洲鋼鐵聯(lián)盟總干事阿克塞爾埃格特表示,近幾個(gè)月來(lái),歐洲鋼鐵行業(yè)前景突然出現(xiàn)了明顯的負(fù)面變化,其可怕的后果顯而易見(jiàn)。埃格特強(qiáng)調(diào),2018年歐盟實(shí)施了一項(xiàng)旨在防止進(jìn)口激增的保障措施。然而,它并沒(méi)有像預(yù)期的那樣理想。因此,必須對(duì)其進(jìn)行緊急修訂,要在事態(tài)進(jìn)一步惡化之前找到迅速解決方案,盡快結(jié)束這場(chǎng)危機(jī)。
英國(guó)政府將不遺余力地支持鋼鐵業(yè)。英國(guó)工黨領(lǐng)袖Jeremy Corbyn表示,英國(guó)鋼鐵公司的倒閉將對(duì)斯肯索普產(chǎn)生破壞性影響,如果沒(méi)有得到資金支持,5000個(gè)工作崗位將面臨風(fēng)險(xiǎn),還將威脅到供應(yīng)鏈條中20000多個(gè)工作崗位。因此,我可以保證,在嚴(yán)格的法律約束下,政府將不遺余力地支持鋼鐵業(yè)。5月28日,英國(guó)破產(chǎn)署表示,已與80多家潛在買(mǎi)家進(jìn)行了聯(lián)系,他們都有意收購(gòu)陷入困境的英國(guó)長(zhǎng)材生產(chǎn)商英國(guó)鋼鐵公司。
亞洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)下調(diào)。該地區(qū)117.7點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.5%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比下跌0.9%(由漲轉(zhuǎn)跌),月同比下跌8.3%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌9%(見(jiàn)圖二)
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。在印度,由韓國(guó)進(jìn)口的熱軋卷報(bào)545-550美元/噸(CFR孟買(mǎi)),較前期下跌10-15美元/噸。印度從日本進(jìn)口的熱軋資源成交價(jià)格為555-560美元/噸(CFR孟買(mǎi)6月裝船),與前期持平。然而,有進(jìn)口商稱(chēng),韓國(guó)產(chǎn)熱軋卷的報(bào)價(jià)并沒(méi)有被接受,買(mǎi)家仍在通過(guò)談判尋求進(jìn)一步降價(jià)的可能性。同時(shí),印度出口的熱軋卷FOB參考價(jià)格也下跌了5美元/噸左右,至515-520美元/噸。截止5月中,印度國(guó)內(nèi)熱軋卷出廠價(jià)下跌了500盧比/噸,至4萬(wàn)-4.05萬(wàn)盧比(合569-576美元)/噸。另外,有鋼鐵公司表示,受成本支撐的影響,下個(gè)月他們計(jì)劃將扁鋼價(jià)格上調(diào)每噸750-1,000盧比。數(shù)據(jù)顯示,鐵礦石價(jià)格在過(guò)去幾個(gè)月上漲了450盧比,煉焦煤價(jià)格上漲了約5%。有鋼鐵生產(chǎn)商表示,在過(guò)去兩個(gè)月中,全球鐵礦石價(jià)格已上漲每噸20美元至每噸108美元,2018至2019年第四季度國(guó)內(nèi)高爐煉焦煤成本與上一季度相比增加了每噸800盧比,這使得煉鋼總成本增加了約630盧比。JSW鋼鐵公司商業(yè)和營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)表示,由于煤炭?jī)r(jià)格上漲和煤炭?jī)r(jià)格上漲,成本壓力越來(lái)越大,我們正在審查這一情況。然而,二級(jí)生產(chǎn)商想知道市場(chǎng)是否能夠接受價(jià)格的上漲,畢竟汽車(chē)和家電行業(yè)的發(fā)展速度一直在放緩。在韓國(guó),SPHC 4.5mm 熱軋板卷出廠價(jià)仍為106萬(wàn)韓元,SPCC No.1 1.0mm冷軋板卷出廠價(jià)118萬(wàn)韓元,SPGC 1.2mm 鍍鋅出廠價(jià)為128萬(wàn)韓元,均與之前的價(jià)格持平。有數(shù)據(jù)顯示,浦項(xiàng)制鐵2019年第一季度不銹鋼產(chǎn)量大約為50萬(wàn)噸,較前一季度的47萬(wàn)噸增加3萬(wàn)噸。其中,不銹鋼銷(xiāo)量大約為51萬(wàn)噸,高于前一季度的44.6萬(wàn)噸。截至5月24日,東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格519美元/噸(CFR),較月初下跌15美元/噸。中國(guó)SS400B 3-12mm熱軋板卷出口均價(jià)515美元/噸(FOB),較之前下跌10美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)565元/噸,下跌10美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口615美元/噸(FOB),下跌5美元/噸。5月下旬,獨(dú)聯(lián)體的板坯450-455美元/噸(FOB黑海7月裝船),較5月下跌15美元/噸左右。有市場(chǎng)人士表示,目前俄羅斯現(xiàn)貨坯供應(yīng)有限,后期烏克蘭供應(yīng)商或在黑海地區(qū)表現(xiàn)活躍。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)弱行。在韓國(guó),SD400螺紋鋼出廠價(jià)為72.5萬(wàn)韓元,大體與之前持平。有市場(chǎng)人士稱(chēng),中國(guó)方坯送到東南亞大約515美元/噸左右(CFR),獨(dú)聯(lián)體方坯大約465-470美元/噸(CFR),價(jià)差依然較大,中國(guó)資源競(jìng)爭(zhēng)力明顯較弱。除鋼坯出口清淡外,中國(guó)成品材出口依舊疲軟。目前,中國(guó)到菲律賓運(yùn)費(fèi)18-20美元/噸,加上越南對(duì)中國(guó)長(zhǎng)材反傾銷(xiāo),進(jìn)一步抑制了中國(guó)對(duì)東南亞的鋼材出口。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,某中國(guó)大型鋼廠線(xiàn)材出口報(bào)價(jià)535美元/噸(FOB),而東南亞本地資源普遍在530美元/噸(CFR),也就是中國(guó)離岸價(jià)格接近東南亞的到岸價(jià)。因此,中國(guó)資源依然沒(méi)有出口機(jī)會(huì)。在日本,東京制鐵表示,受到海外市場(chǎng)走弱和國(guó)內(nèi)高庫(kù)存的雙重影響,決定6月份保持所有鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格不變。目前,包括鋼筋在內(nèi)的棒材價(jià)格將保持在6.9萬(wàn)日元/噸(合626美元),而H型鋼也將保持在89000日元/噸(合808美元)的水平。公司所有15種鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格都將保持不變。截止5月24日,中國(guó)B500 12-25mm螺紋鋼出口均價(jià)510美元/噸(FOB),較之前下跌10美元/噸。另外,鋼之家信息顯示,5月下旬以來(lái)中國(guó)鋼材出口詢(xún)盤(pán)冷清,其中長(zhǎng)材幾乎無(wú)外盤(pán)詢(xún)單,板材稍有幾家國(guó)外買(mǎi)家詢(xún)盤(pán),但報(bào)價(jià)后基本沒(méi)有音訊,成交基本停滯。有貿(mào)易商表示,目前馬來(lái)西亞聯(lián)鋼已經(jīng)投產(chǎn),有代理出口企業(yè)可以?xún)?yōu)先拿到資源,遠(yuǎn)較大陸鋼廠的價(jià)格有優(yōu)勢(shì)。更有分析師表示,德龍和青山在印度尼西亞投資的德興鋼廠雖然暫未投產(chǎn),預(yù)計(jì)投產(chǎn)后也會(huì)吸引本土國(guó)內(nèi)貿(mào)易企業(yè)的出口代理。
貿(mào)易關(guān)系方面。JSW鋼鐵集團(tuán)聯(lián)合董事總經(jīng)理兼首席財(cái)務(wù)官沙吉里·拉奧認(rèn)為,目前的全球緊張局勢(shì)最終導(dǎo)致印度鋼鐵進(jìn)口量增加。因此,他敦促政府考慮對(duì)鋼鐵進(jìn)口征收25%的稅,以防止鋼材傾銷(xiāo)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的損害。
簡(jiǎn)測(cè):基于亞洲及其中國(guó)市場(chǎng)的基本面情況,預(yù)測(cè)6月份的亞洲鋼市或繼續(xù)下調(diào)走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)下跌。該地區(qū)93.2點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.8%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比下跌2.4%(跌幅擴(kuò)大),月同比下跌12.1%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌12.9%。(見(jiàn)圖三)
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在歐盟,熱軋板卷價(jià)格532 美元/噸(CFR),較之前下跌7美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格625美元/噸(CFR),下跌8美元/噸。鍍鋅板卷價(jià)格625美元/噸(CFR),較之前下跌3美元/噸。截至5月24日,歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格519美元/噸(CFR),冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格619美元/噸(CFR),分別較之前下跌7-8美元/噸。鍍鋅板卷進(jìn)口價(jià)格664美元/噸(CFR),較之前下跌4美元/噸。在土耳其,熱軋板卷出廠價(jià)格520美元/噸,冷軋板卷出廠價(jià)格590美元/噸,均與之前持平。鍍鋅薄板出廠價(jià)格675美元/噸,較之前上漲20美元/噸。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌。在歐盟,螺紋鋼價(jià)格580美元/噸,較之前下跌8美元/噸。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格536美元/噸(CFR),下跌3美元/噸。網(wǎng)線(xiàn)用材564美元/噸(CFR),下跌3美元/噸。在土耳其,螺紋鋼出廠價(jià)格560美元/噸,較之前上漲10美元/噸。有分析師稱(chēng),今年土耳其長(zhǎng)材出口一直在下滑,但現(xiàn)在似乎有所好轉(zhuǎn)。但土耳其出口的螺紋鋼實(shí)重FOB價(jià)格仍在450-460美元/噸,與之前的460-470美元/噸相比依然有所下滑。為此,土耳其鋼廠已經(jīng)把螺紋鋼實(shí)重FOB出口報(bào)價(jià)下調(diào)至460美元/噸。與此同時(shí),線(xiàn)材的出口價(jià)格依然維持穩(wěn)定,鋼廠FOB報(bào)價(jià)依然在505-510美元/噸,環(huán)比基本保持不變。在盧森堡,全球鋼鐵業(yè)巨頭安賽樂(lè)米塔爾向國(guó)家公司法上訴法庭表示,該企業(yè)將出資42,000千萬(wàn)盧比,其中包括至少2,500千萬(wàn)盧比作為營(yíng)運(yùn)資金的擔(dān)保,以便收購(gòu)負(fù)債累累的埃薩鋼鐵公司。
貿(mào)易關(guān)系方面:5月14日,烏克蘭跨部門(mén)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)決定,對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的熱軋無(wú)縫鋼管發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查。國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)認(rèn)為,烏克蘭國(guó)內(nèi)制造商提供了充足的證據(jù)證明進(jìn)口到烏克蘭的中國(guó)產(chǎn)熱軋無(wú)縫鋼管存在傾銷(xiāo)行為。因此,跨部門(mén)委員會(huì)決定對(duì)此開(kāi)展反傾銷(xiāo)調(diào)查。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),6月份的歐洲鋼市或繼續(xù)調(diào)整走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng):跌幅加大。該地區(qū)135.6點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)下跌1.1%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比下跌1.3%(跌幅擴(kuò)大),月同比下跌2.4%(跌幅擴(kuò)大),年同比上漲9.7%。(見(jiàn)圖四)
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌。在美國(guó),熱軋板卷出廠價(jià)格695美元/噸,較之前下跌15美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格835美元/噸,下跌20美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格1030美元/噸,與前持平。 截止5月24日,美國(guó)熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格662美元/噸(CIF),較之前下跌44美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格832美元/噸(CIF),下跌17美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板進(jìn)口價(jià)格893美元/噸(CIF),下跌22美元/噸。另外,紐柯日前宣布,對(duì)位于南卡洛琳Darlington棒材廠增加投資,向該廠的工程棒材線(xiàn)增設(shè)真空脫氣裝置,以使該廠可以生產(chǎn)工程用棒材產(chǎn)品符合工業(yè)最嚴(yán)格的質(zhì)量要求。預(yù)計(jì)真空脫氣系統(tǒng)將于2020年末開(kāi)始運(yùn)行。紐柯集團(tuán)主席、CEO兼總裁John Ferriola先生稱(chēng),該投資將使得我們更好地滿(mǎn)足美國(guó)東南部客戶(hù)日益增長(zhǎng)的對(duì)更高質(zhì)量汽車(chē)應(yīng)用和其他特殊用途鋼應(yīng)用的需求。在巴西,鋼材經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)Carlos Loureiro稱(chēng),巴西鋼企CSN將在6月將其鋼鐵價(jià)格提高10%,同時(shí),巴西其他的鋼企也很有可能會(huì)緊跟其后上漲鋼價(jià)。同時(shí)他補(bǔ)充稱(chēng),與進(jìn)口鋼鐵相比,國(guó)內(nèi)鋼鐵的售價(jià)基本是沒(méi)有盈利空間。因?yàn)?,在過(guò)去的幾個(gè)月里,成本的上升也一直在影響鋼鐵產(chǎn)商的利潤(rùn),使得價(jià)格變動(dòng)成為這個(gè)產(chǎn)業(yè)想要盈利的關(guān)鍵因素。如果其他鋼鐵生產(chǎn)商6月不跟隨CSN一起漲價(jià),那他們也會(huì)在7月開(kāi)始自行提價(jià)。目前,最新的巴西國(guó)內(nèi)熱軋卷的參考EXW價(jià)格為2560-2610雷亞爾(合624-637美元)/噸,月環(huán)比持穩(wěn)。但與月初的價(jià)格2425-2470雷亞爾/噸相比,已經(jīng)有所上漲。根據(jù)Loureiro的說(shuō)法,現(xiàn)在巴西國(guó)內(nèi)的熱軋卷價(jià)格比進(jìn)口價(jià)格要低,而歷史上國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格通常要比進(jìn)口價(jià)高出10%-15%,即使在6月提價(jià)后,國(guó)內(nèi)熱軋產(chǎn)品較進(jìn)口競(jìng)品8%的溢價(jià)仍處于歷史較低水平。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下行。在美國(guó),螺紋鋼出廠價(jià)格735美元/噸,又較之前下跌15美元/噸。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格為750元/噸(cif),與之前持平。網(wǎng)用線(xiàn)材733美元/噸(cif),下跌28美元/噸。小型型鋼810美元/噸(cif),與前持平。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),6月份的美洲鋼市或繼續(xù)下調(diào)走勢(shì)。
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