2023年全球電動(dòng)汽車銷量同比大幅增長(zhǎng)

2023年全球售出的汽車中近五分之一是電動(dòng)汽車，銷量接近1400萬輛。2023年全球電動(dòng)汽車銷量比2022年高出350萬輛，同比增長(zhǎng)35%。相較2018年高出了6倍多。電動(dòng)汽車占2023年全球銷售汽車的份額在18%左右，高于2022年的14%和5年前的2%。該趨勢(shì)表明，雖然電動(dòng)汽車市場(chǎng)日趨成熟，但增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁。

盡管電動(dòng)汽車的銷量在全球范圍內(nèi)不斷增長(zhǎng)，但仍主要集中在少數(shù)幾個(gè)主要市場(chǎng)。2023年，有近60%的新電動(dòng)汽車在中國(guó)注冊(cè)，不到25%在歐洲和10%在美國(guó)。三者合計(jì)相當(dāng)于近95%的全球電動(dòng)汽車銷售量。在上述三個(gè)市場(chǎng)，電動(dòng)汽車占據(jù)了當(dāng)?shù)仄囀袌?chǎng)的很大份額。2023年，中國(guó)超過三分之一的注冊(cè)新車是電動(dòng)汽車，歐洲超過五分之一，美國(guó)超過十分之一。然而，即使在日本和印度等汽車市場(chǎng)發(fā)達(dá)的國(guó)家，電動(dòng)汽車銷量仍然有限。

全球電動(dòng)汽車主要銷售區(qū)域情況

隨著電動(dòng)汽車銷售集中，因而全球電動(dòng)汽車存量也越來越集中。因此，中國(guó)、歐洲和美國(guó)也占電動(dòng)汽車總銷量和存量的三分之二左右，這意味著這些市場(chǎng)的電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型對(duì)全球趨勢(shì)具有重大影響。

1 中國(guó)

2023年中國(guó)電動(dòng)汽車新車注冊(cè)量達(dá)到810萬輛，同比增長(zhǎng)35%。電動(dòng)汽車銷量的增加成為汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΓM管傳統(tǒng)燃油車汽車市場(chǎng)收縮了8%，但總體上汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)了5%。這表明隨著市場(chǎng)的成熟，電動(dòng)汽車的銷售繼續(xù)表現(xiàn)良好。2023年是中國(guó)新能源汽車行業(yè)第一次在沒有國(guó)家補(bǔ)貼的情況下運(yùn)行，這種補(bǔ)貼在十多年來促進(jìn)了電動(dòng)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。而且，得益于汽車行業(yè)被視為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力之一，中國(guó)購買電動(dòng)汽車?yán)^續(xù)獲得相關(guān)支持，因?yàn)椤ｋS著電動(dòng)汽車市場(chǎng)的成熟，該行業(yè)正進(jìn)入一個(gè)以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇和整合為標(biāo)志的新階段。此外，在2023年中國(guó)汽車出口超過400萬輛，成為世界上最大的汽車出口國(guó)，其中120萬輛是電動(dòng)汽車。2023年汽車出口比2022年高出近65%，電動(dòng)汽車出口高出80%。這些汽車的主要出口市場(chǎng)是歐洲和亞太地區(qū)的國(guó)家。

2 美國(guó)

2023年美國(guó)電動(dòng)汽車新車注冊(cè)量共計(jì)140萬輛，同比增長(zhǎng)大于40%。盡管2023年增長(zhǎng)率低于前兩年，但美國(guó)電動(dòng)汽車的需求和絕對(duì)增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁。隨著美國(guó)清潔汽車稅收抵免資格的修訂，以及電動(dòng)汽車價(jià)格的下調(diào)，一些受歡迎的電動(dòng)汽車車型在2023年消費(fèi)者采購時(shí)有資格獲得信貸。美國(guó)的通貨膨脹削減法案（IRA）建立的新標(biāo)準(zhǔn)也一定程度支持了2023年電動(dòng)汽車銷售。截至2024年，美國(guó)稅收抵免的新指導(dǎo)方針意味著符合稅收抵免條件的車型數(shù)量已從約45種車型降至不到30種。然而，在2023年和2024年，租賃業(yè)務(wù)使電動(dòng)汽車即使不完全符合政府要求，也有資格獲得稅收抵免，這也有助于持續(xù)推動(dòng)電動(dòng)汽車發(fā)展。

3 歐洲

2023年歐洲電動(dòng)汽車新車注冊(cè)量達(dá)到近320萬輛，相對(duì)于2022年增長(zhǎng)近20%。在歐盟，新電動(dòng)汽車銷量達(dá)到240萬輛。像中國(guó)一樣，歐洲高比例的電動(dòng)汽車銷售表明隨著市場(chǎng)成熟，歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)仍強(qiáng)勁，且2023年歐洲幾個(gè)國(guó)家的電動(dòng)汽車市場(chǎng)達(dá)到了重要的里程碑。例如，德國(guó)成為繼中國(guó)和美國(guó)之后第三個(gè)在一年內(nèi)創(chuàng)造50萬輛新電池電動(dòng)汽車注冊(cè)記錄的國(guó)家，2023年德國(guó)汽車銷量中有18%是電池電動(dòng)汽車（另有6%是插電式混合動(dòng)力汽車）。

然而，德國(guó)多項(xiàng)購車補(bǔ)貼政策的逐步取消減緩了電動(dòng)汽車的整體銷售增長(zhǎng)。2023年初，德國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車補(bǔ)貼逐步取消，導(dǎo)致插電式混合動(dòng)力汽車銷量低于2022年。2023年12月，在氣候和轉(zhuǎn)型基金做出裁決后，德國(guó)所有電動(dòng)汽車補(bǔ)貼都取消。在德國(guó)，電動(dòng)汽車的銷售份額從2022年的30%下降到2023年的25%。這對(duì)歐盟整體電動(dòng)汽車銷售份額產(chǎn)生了影響。然而，在歐洲其他地區(qū)，電動(dòng)汽車的銷量及其銷售份額有所增加。在法國(guó)和英國(guó)銷售的所有汽車中，大約25%是電動(dòng)汽車，在荷蘭有30%，在瑞典有60%。在挪威，盡管整體汽車市場(chǎng)萎縮，但電動(dòng)汽車銷售份額仍略有提升，其銷售份額仍然是歐洲最高的，幾乎達(dá)到95%。

新興市場(chǎng)電動(dòng)汽車銷售正在增長(zhǎng)

2023年，中國(guó)以外的新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的電動(dòng)汽車銷量繼續(xù)增長(zhǎng)，但整體基數(shù)仍較低。在許多情況下，私家車并不是最常見的客運(yùn)方式，特別是與共用貨車和小型公共汽車或兩輪和三輪車相比，后者更為普遍，而且往往是電車，因?yàn)樗鼈儍r(jià)格更低廉。在這種情況下，兩輪和三輪電車和公共交通將是實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排的關(guān)鍵。雖然從內(nèi)燃機(jī)轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車很重要，但對(duì)污染物總排放量的影響因交通工具而異。用私家車取代兩輪和三輪車、公共汽車和共享交通或更積極的交通方式可能并不是在所有情況下都是可取的。

1 印度

在印度，2023年電動(dòng)汽車新車注冊(cè)量達(dá)到8萬輛，同比增長(zhǎng)70%，而汽車總銷量的增長(zhǎng)率不到10%。2023年印度所有售出的汽車中約有2%是電動(dòng)汽車。近年來，印度加快采用和制造電動(dòng)汽車（FAME II）計(jì)劃下的購車激勵(lì)措施、與生產(chǎn)掛鉤的激勵(lì)措施（PLI）計(jì)劃下的供應(yīng)方激勵(lì)措施、稅收優(yōu)惠和Go Electric運(yùn)動(dòng)都有助于促進(jìn)對(duì)電動(dòng)汽車需求。一些新車型也在2023年開始流行，如比亞迪的元Plus、Mahindra汽車公司的XUV400、MG的彗星、雪鐵龍的eC3和現(xiàn)代的Ioniq 5，由此推動(dòng)了印度電動(dòng)汽車銷售的增長(zhǎng)。然而，如果即將到來的FAME III計(jì)劃包括補(bǔ)貼減少，未來印度電動(dòng)汽車銷售的增長(zhǎng)可能會(huì)受到影響。在對(duì)印度汽車公司有利的進(jìn)口關(guān)稅的支持下，印度本土汽車制造商迄今為止在印度市場(chǎng)上保持了強(qiáng)大的占有率，自2010年以來，以塔塔公司（70%）和Mahindra公司（10%）為首，占印度電動(dòng)汽車銷量的80%。

2 泰國(guó)

在泰國(guó)，盡管從2022年到2023年該國(guó)汽車銷量整體有所下降，但2023年電動(dòng)汽車的新車注冊(cè)量同比仍增長(zhǎng)了4倍多，接近9萬輛，達(dá)到了10%的銷售份額——與美國(guó)的份額相當(dāng)。泰國(guó)新的補(bǔ)貼（包括針對(duì)國(guó)內(nèi)電池制造的補(bǔ)貼）和較低的進(jìn)口和消費(fèi)稅，加上中國(guó)汽車制造商的日益崛起，推動(dòng)了泰國(guó)電動(dòng)汽車銷量的迅速增長(zhǎng)。迄今為止，中國(guó)汽車公司生產(chǎn)的電動(dòng)汽車占了泰國(guó)電動(dòng)汽車一半以上的銷量，考慮到比亞迪計(jì)劃于2024年在泰國(guó)開始投產(chǎn)電動(dòng)汽車生產(chǎn)廠，年生產(chǎn)能力為15萬輛汽車，投資略低于5億美元，中國(guó)電動(dòng)汽車在泰國(guó)市場(chǎng)可能會(huì)變得更加具有競(jìng)爭(zhēng)力。泰國(guó)的目標(biāo)是成為電動(dòng)汽車制造中心，并計(jì)劃在4年內(nèi)吸引280億美元的外國(guó)投資，同時(shí)提供特定的激勵(lì)措施來促進(jìn)投資。

3 越南

在越南，汽車銷量在2023年收縮了25%，但電動(dòng)汽車銷量仍創(chuàng)下了前所未有的增長(zhǎng)，從2021年的不到100輛增長(zhǎng)到2022年的7000輛，并在2023年超過30000輛，達(dá)到15%的汽車銷售份額。成立于2017年的越南國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車生產(chǎn)領(lǐng)跑者VinFast公司幾乎覆蓋越南電動(dòng)車所有國(guó)內(nèi)銷售市場(chǎng)。VinFast公司還于2023年開始在北美銷售電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型多功能車（SUV），并建設(shè)組裝廠，以便根據(jù)美國(guó)通貨膨脹削減法案（IRA）獲得補(bǔ)貼。VinFast公司正投資約20億美元，目標(biāo)是到2025年在美國(guó)年產(chǎn)15萬輛電動(dòng)汽車。VinFast公司還希望進(jìn)入印度和菲律賓等地區(qū)市場(chǎng)。

4 馬來西亞

在馬來西亞，2023年得益于稅收減免和進(jìn)口關(guān)稅豁免，以及充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速，電動(dòng)汽車的新車注冊(cè)量增加了兩倍多，達(dá)到1萬輛。2023年，奔馳上市了首款馬來西亞組裝的電動(dòng)汽車，比亞迪和特斯拉也都進(jìn)入了該國(guó)市場(chǎng)。

5 巴西

在拉丁美洲，2023年電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到近9萬輛，其中巴西、哥倫比亞、哥斯達(dá)黎加和墨西哥市場(chǎng)在該地區(qū)處于領(lǐng)先地位。在巴西，2023年電動(dòng)汽車新車注冊(cè)量同比增長(zhǎng)近兩倍，超過5萬輛，市場(chǎng)份額為3%。中國(guó)汽車制造商的進(jìn)入支撐了巴西電動(dòng)汽車銷售的增長(zhǎng)，如比亞迪的宋車型和海豚車型，長(zhǎng)城的H6車型，以及奇瑞的瑞虎8車型，且瑞虎8躋身2023年巴西最暢銷車型之列。巴西的公路運(yùn)輸電氣化可以顯著降低碳排放，因?yàn)槠鋭?dòng)力組合基本上是低排放的。然而，鑒于自上世紀(jì)70年代末以來，作為面對(duì)石油危機(jī)時(shí)維護(hù)能源安全的一項(xiàng)戰(zhàn)略，巴西優(yōu)先考慮乙醇燃料，電動(dòng)汽車的使用迄今一直較為緩慢。如今，生物燃料是重要的替代燃料，價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，并且與現(xiàn)有的加油基礎(chǔ)設(shè)施相匹配。2023年底，巴西啟動(dòng)了綠色出行和創(chuàng)新計(jì)劃，為開發(fā)和制造低排放道路運(yùn)輸技術(shù)公司提供稅收優(yōu)惠，在2024-2028年期間總計(jì)超過38億美元。因此，已經(jīng)在巴西的幾家主要汽車制造商正在開發(fā)混合乙醇電動(dòng)汽車。比亞迪和長(zhǎng)城汽車也計(jì)劃依靠當(dāng)?shù)氐碾姵亟饘賰?chǔ)量開始在巴西制造汽車，并計(jì)劃銷售全電動(dòng)和混合乙醇電動(dòng)車型。比亞迪在巴西投資超過6億美元建設(shè)電動(dòng)汽車廠，該廠是比亞迪在亞洲以外的第一家工廠，年產(chǎn)能為15萬輛。比亞迪還與Raízen合作，從2024年開始在巴西的八個(gè)城市開發(fā)充電基礎(chǔ)設(shè)施。另一方面，通用汽車計(jì)劃停止生產(chǎn)內(nèi)燃機(jī)（包括乙醇）車型，轉(zhuǎn)向全電動(dòng)化，特別是為出口市場(chǎng)生產(chǎn)。2024年，現(xiàn)代汽車宣布到2032年投資11億美元，用于在當(dāng)?shù)刂圃祀妱?dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車和氫能汽車。

6 墨西哥

在墨西哥，2023年電動(dòng)汽車新車注冊(cè)量同比增長(zhǎng)80%，達(dá)到15000輛，市場(chǎng)份額略高于1%。受益于有利的貿(mào)易協(xié)定和根據(jù)通貨膨脹削減法案獲得補(bǔ)貼的資格，墨西哥的汽車市場(chǎng)已經(jīng)與北美市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)深度融合。因此，當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車供應(yīng)鏈發(fā)展迅速。特斯拉、福特、斯特蘭蒂斯、寶馬、通用、大眾和奧迪都已經(jīng)開始或宣布計(jì)劃在墨西哥生產(chǎn)電動(dòng)汽車。比亞迪、奇瑞等中國(guó)汽車制造商也在考慮向墨西哥擴(kuò)張。在該地區(qū)的其他地方，哥倫比亞和哥斯達(dá)黎加的電動(dòng)汽車銷量正在增長(zhǎng)，2023年分別約為6000輛和5000輛，但在其他中美洲和南美洲國(guó)家的銷量仍然有限。