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JSW 2024財(cái)年一季度利潤下滑

印度市場概況

2024年二季度(2024財(cái)年一季度),盡管受到極端炎熱天氣和公共支出下降的負(fù)面影響,印度經(jīng)濟(jì)依然保持較快增長,印度央行預(yù)測2024財(cái)年印度GDP增幅將達(dá)到7.2%,印度依然是全球GDP增速最快的經(jīng)濟(jì)體。印度稅收增長以及該國央行加息,有助于印度政府在未來幾個(gè)財(cái)季增加公共支出,加大基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模以及公共住房投資。印度制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)繼續(xù)處于擴(kuò)張區(qū)間,制造業(yè)產(chǎn)能利用率提升和企業(yè)盈利能力增長,有助于制造業(yè)私人投資增加。與此同時(shí),能源轉(zhuǎn)型及房地產(chǎn)投資持續(xù)增長。鑒于印度未來的積極前景,越來越多的海外投資流入印度。

從下游用鋼行業(yè)來看,2024年印度雨季長于往年同期,充沛的雨水有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),利好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料需求增長;居民收入增長帶動(dòng)兩輪摩托和汽車銷量攀升;城鎮(zhèn)化率提高,支撐該國基礎(chǔ)設(shè)施及住宅建設(shè)用鋼需求。

印度市場鋼材供需

2024財(cái)年一季度,印度粗鋼產(chǎn)量由2023財(cái)年四季度的3733萬噸環(huán)比小幅減少1.9%至3661萬噸,與2023財(cái)年一季度的3500萬噸相比則小幅增長4.6%;鋼材進(jìn)口量由2023財(cái)年四季度的261萬噸環(huán)比大幅下降18.8%至212萬噸,與2023財(cái)年一季度的166萬噸相比則顯著提升27.7%;鋼材出口量由2023財(cái)年四季度的305萬噸環(huán)比顯著下滑51.1%至149萬噸,與2023財(cái)年一季度的233萬噸相比也顯著回落36.1%;鋼材表觀消費(fèi)量由2023財(cái)年四季度的3622萬噸環(huán)比小幅減少2.2%至3542萬噸,與2023財(cái)年一季度的3080萬噸相比則大幅增長15.0%。

2024財(cái)年一季度生產(chǎn)和銷售情況

2024財(cái)年一季度,印度京德勒西南鋼鐵公司(JSW)粗鋼平均產(chǎn)能利用率由2023財(cái)年四季度的93%進(jìn)一步回落至87%,且低于2023財(cái)年一季度的92%;粗鋼產(chǎn)量由2023財(cái)年四季度的679萬噸環(huán)比減少6.5%至635萬噸,與2023財(cái)年一季度的643萬噸相比也小幅下降1.2%;鋼材產(chǎn)量由2023財(cái)年四季度的614萬噸環(huán)比小幅下滑3.9%至590萬噸,與2023財(cái)年一季度的593萬噸相比也微降0.5%。其中:板材產(chǎn)量由2023財(cái)年四季度的483萬噸環(huán)比小幅回落4.1%至463萬噸,與2023財(cái)年一季度的477萬噸相比也小幅減少2.9%;長材產(chǎn)量由2023財(cái)年四季度的131萬噸環(huán)比小幅下降3.1%至127萬噸,與2023財(cái)年一季度的116萬噸相比則增長9.5%。受印度進(jìn)口鋼材數(shù)量維持高位導(dǎo)致印度國產(chǎn)鋼材銷量下滑以及鋼材出口量下降等因素共同影響,JSW公司2024財(cái)年一季度鋼材發(fā)貨量由2023財(cái)年四季度的673萬噸環(huán)比減少9.1%至612萬噸,與2023財(cái)年一季度的571萬噸相比則增加7.2%。其中:印度子公司的鋼材發(fā)貨量由2023財(cái)年四季度的648萬噸環(huán)比下降9.0%至590萬噸,與2023財(cái)年一季度的547萬噸相比則增長7.9%;美國子公司鋼材發(fā)貨量由2023財(cái)年四季度的25萬噸環(huán)比大幅下滑12.0%至22萬噸,與2023財(cái)年一季度的23萬噸相比也小幅回落4.3%。

2024財(cái)年一季度,JSW公司鋼材國內(nèi)銷量由2023財(cái)年四季度的516萬噸環(huán)比小幅增加2.9%至531萬噸,創(chuàng)單季國內(nèi)銷量歷史新高,與2023財(cái)年一季度的465萬噸相比也大幅提高14.2%;鋼材內(nèi)銷量占比由2023財(cái)年四季度的80%顯著提高至90%,且高于2023財(cái)年一季度的85%;受國際市場鋼材供應(yīng)過剩影響,鋼材出口量由2023財(cái)年四季度的157萬噸環(huán)比顯著減少48.4%至81萬噸,與2023財(cái)年一季度的106萬噸相比也顯著下滑23.6%;鋼材出口占比由2023財(cái)年四季度的20%顯著回落至10%,且低于2023財(cái)年一季度的15%。2024財(cái)年一季度,JSW公司鋼材國內(nèi)銷量中,有36%銷往零售市場,這一占比低于2023財(cái)年四季度的39%,也低于2023財(cái)年一季度的38%;有13%銷往汽車行業(yè),這一占比與2023財(cái)年四季度持平,但低于2023財(cái)年一季度的14%;有18%銷往工業(yè)行業(yè),這一占比略高于2023財(cái)年四季度的17%,也高于2023財(cái)年一季度的15%;有33%銷往建筑及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè),這一占比略高于2023財(cái)年四季度的32%,但低于2023財(cái)年一季度的34%。

從產(chǎn)品附加值來看,JSW公司2024財(cái)年一季度高附加值及特殊鋼材銷量由2023財(cái)年四季度的405萬噸環(huán)比下降5.9%至381萬噸,與2023財(cái)年一季度的334萬噸相比則大幅提高14.1%。高附加值及特殊鋼材銷量同比大幅增長,主要受益于:涂鍍板銷量創(chuàng)季度銷量新高,同比顯著增長20%;鍍錫板銷量創(chuàng)季度銷量峰值,同比顯著提升34%;軸承鋼銷量創(chuàng)單季最高紀(jì)錄,同比大幅提高19%;電工鋼銷量創(chuàng)季度銷量歷史新高,同比顯著增長20%;對(duì)可再生能源(太陽能和風(fēng)能)行業(yè)銷量同比激增130%,特別是太陽能行業(yè)對(duì)鍍鋅鎂鋁合金Magsure需求旺盛。高附加值及特殊鋼材銷量占鋼材總銷量的比重由2023財(cái)年四季度的62%進(jìn)一步提升至64%,且高于2023財(cái)年一季度的高附加值及特殊鋼材銷量占比(61%)。

2024財(cái)年一季度經(jīng)營業(yè)績

鋼材發(fā)貨量環(huán)比減少、同比增加,鋼材國內(nèi)銷量同環(huán)比增長,以及印度國內(nèi)鋼材平均銷售價(jià)格環(huán)比小幅上漲1.0%、同比下跌5.0%等因素共同影響,JSW公司2024財(cái)年一季度營業(yè)收入由2023財(cái)年四季度的4626.9億盧比環(huán)比減少7.2%至4294.3億盧比,與2023財(cái)年一季度的4221.3億盧比相比則小幅增加1.7%;受鐵礦石成本環(huán)比小幅下降,煉焦煤成本環(huán)比回落,檢修維護(hù)成本增加,以及庫存成本增長等因素共同影響,息稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)由2023財(cái)年四季度的612.4億盧比環(huán)比大幅減少10.0%至551.0億盧比,與2023財(cái)年一季度的704.6億盧比相比也顯著下滑21.8%;稅前利潤由2023財(cái)年四季度的201.2億盧比環(huán)比顯著下降31.4%至138.0億盧比,與2023財(cái)年一季度的348.0億盧比相比也顯著回落60.3%;凈利潤由2023財(cái)年四季度的132.2億盧比環(huán)比顯著減少34.4%至86.7億盧比,與2023財(cái)年一季度的242.8億盧比相比也顯著縮水64.3%。(植恒毅)



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