澳大利亞資源與能源經(jīng)濟局(BREE)近日發(fā)布研究報告,對全球鐵礦石價格及進出口貿(mào)易發(fā)展趨勢進行了預(yù)測,如下。
鐵礦石價格走勢
從2014年初鐵礦石現(xiàn)貨價格達到122美元/噸(FOB)之后,價格一直在穩(wěn)步下滑,到今年6月中旬,降至82美元/噸。雖然中國的粗鋼生產(chǎn)仍處于較高水平,但較高的港口庫存和較低的鋼材價格,以及來自澳大利亞的鐵礦石供應(yīng)驟增均推動鐵礦石價格走低。自幾年前鐵礦石定價機制改變以來,現(xiàn)貨鐵礦石價格顯示出較高的波動性和周期性。BREE預(yù)計,今年下半年鐵礦石價格會出現(xiàn)一定程度的回升,但是由于供應(yīng)相對充裕,將限制鐵礦石價格回升到2013年較高的水平。
近來,中國鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)已降低了生產(chǎn)成本,然而,按目前鐵礦石價格看,中國國內(nèi)生產(chǎn)的大部分鐵礦石是在虧損狀態(tài)下生產(chǎn)的。不過,即使一些中國企業(yè)退出鐵礦石市場,來自澳大利亞的鐵礦石供應(yīng)增加足以彌補中國國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)的減少,但在今年下半年會對鐵礦石價格給予一定支撐。2014年鐵礦石現(xiàn)貨平均價格預(yù)計為105美元/噸,同比下降16%。
BREE預(yù)計2015年鐵礦石現(xiàn)貨價格將進一步下降7.6%,平均價格將降至97美元/噸。雖然中國粗鋼產(chǎn)量2015年預(yù)計將繼續(xù)增長,但鐵礦石出口商對中國的鐵礦石出口競爭將更加激烈,導(dǎo)致礦價下滑。
鐵礦石貿(mào)易形勢
BREE預(yù)計,2014年世界鐵礦石貿(mào)易量將增長7%,達到13.1億噸,來自澳大利亞和巴西鐵礦石供應(yīng)的增加是驅(qū)動全球鐵礦石供應(yīng)增加的主要因素。2014年澳大利亞和巴西鐵礦石供應(yīng)量預(yù)計增加1.3億噸,增量的大部分將被中國消費。2015年世界鐵礦石貿(mào)易量將進一步增長6%,至13.9億噸,澳大利亞和巴西將再次支撐世界鐵礦石貿(mào)易量的增加,2015年兩國鐵礦石出口量預(yù)計增加1.1億噸。
鐵礦石進口
中國仍將是世界鐵礦石消費量增長的主要驅(qū)動力,2014年中國鐵礦石進口量預(yù)計增長6%至8.69億噸。雖然中國粗鋼產(chǎn)量增速將減緩,但中國鋼廠使用的國產(chǎn)礦比例預(yù)計將下滑,主要原因是價格更便宜且質(zhì)量更高的澳大利亞和巴西進口礦將增加,促使中國鋼廠利用更多的進口礦。2015年將繼續(xù)有大量價格便宜的進口礦替代國產(chǎn)礦,特別是在進口礦價格低于100美元/噸時,中國國內(nèi)礦山將不會獲利,進而很有可能停產(chǎn)。
2014年日本鐵礦石進口量不會有很大變化,仍在1.36億噸左右。日本粗鋼產(chǎn)量也不會出現(xiàn)很大變化,主要是日本鋼材出口需求不高,同時日本用鋼密集產(chǎn)品的出口也不會有很大增長。2015年日本鐵礦石進口量的增幅不會高于1%,預(yù)計將達到1.38億噸。
鐵礦石出口
2014年世界鐵礦石出口量的增量絕大部分來自于澳大利亞,預(yù)計今年澳大利亞鐵礦石出口量將增長17%至6.8億噸。澳大利亞鐵礦石出口量的增加主要來自于其2013年和2014年產(chǎn)能擴建的完成和皮爾巴拉地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施能力的提高。鐵礦石價格的下跌不太可能影響到皮爾巴拉地區(qū)大部分礦山的生產(chǎn),因該地區(qū)所產(chǎn)礦石具有世界最低的生產(chǎn)成本。對澳大利亞鐵礦石出口而言,黑德蘭港口工人罷工可能是一個影響出口量的潛在威脅,不過,在目前中國港口鐵礦石庫存較多和其他國家可供應(yīng)大量鐵礦石的情況下,工人罷工不會對2014年鐵礦石價格產(chǎn)生重大影響。
2015年澳大利亞仍將是驅(qū)動世界鐵礦石出口增長的主要因素,出口量預(yù)計進一步增長12%至7.64億噸。出口量增加主要得益于最近皮爾巴拉地區(qū)一些新產(chǎn)能開始生產(chǎn)、生產(chǎn)率持續(xù)提高以及一些瓶頸問題的解決。
2014年巴西鐵礦石出口預(yù)計增長10%至3.61億噸。淡水河谷公司超大鐵礦石運輸船Valemax被禁止在中國港口??咳允窃摴久媾R的一個重要難題。然而,2014年前5個月巴西對中國的鐵礦石出口仍增長17%,達到6500萬噸。
2015年巴西鐵礦石出口預(yù)計增長7%至3.86億噸。2015年下半年淡水河谷位于帕拉地區(qū)的S11D礦預(yù)計將開始投產(chǎn),一旦該礦達到滿負(fù)荷生產(chǎn),每年將可以生產(chǎn)9000萬噸鐵礦石。
印度高等法院于2014年4月解除了果阿邦的采礦禁令,下半年將開始恢復(fù)生產(chǎn),預(yù)計2015年印度鐵礦石產(chǎn)量將有所增長。不過,短期內(nèi)印度大部分鐵礦石產(chǎn)量仍以滿足國內(nèi)需求為主,從而促使鐵礦石進口量減少。在高等法院頒布采礦禁令期間,印度許多鋼廠一直通過進口鐵礦石以滿足需求。
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