6月國(guó)際鋼市震蕩下調(diào)

2016-06-29 16:09:51來源：作者：

6月后半月，國(guó)際鋼市震蕩下調(diào)的走勢(shì)愈發(fā)明顯。月末，80.9點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，月環(huán)比下跌5.5（跌幅擴(kuò)大）。

　　其中：扁平材指數(shù)76.4點(diǎn)，月環(huán)比下跌3.2%（跌幅擴(kuò)大）；長(zhǎng)材指數(shù)85.4點(diǎn)，月環(huán)比下跌8.8%（跌幅擴(kuò)大）；亞洲指數(shù)76.5點(diǎn)，月環(huán)比下跌8.9%（跌幅擴(kuò)大）。亞洲中的中國(guó)指數(shù)75.9點(diǎn)，月環(huán)比下跌10.5%（跌幅擴(kuò)大）；美洲指數(shù)98.9點(diǎn)，月環(huán)比上漲7.1%（漲幅收斂）；歐洲指數(shù)80.9點(diǎn)，月環(huán)比下跌5.5%（跌幅擴(kuò)大）。根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，七月份的全球鋼市或繼續(xù)分化調(diào)整走勢(shì)，但亞洲及其中國(guó)的走勢(shì)或逐漸趨強(qiáng)。

　　用市場(chǎng)理念客觀看待中國(guó)鋼鐵業(yè)。美國(guó)時(shí)間6月13日-15日，在世界鋼動(dòng)態(tài)和美國(guó)金屬市場(chǎng)聯(lián)合舉辦的“第三十一屆鋼鐵成功戰(zhàn)略會(huì)議”在《用市場(chǎng)理念客觀看待中國(guó)鋼鐵業(yè)》的發(fā)言中，運(yùn)用大量詳實(shí)的數(shù)據(jù)，懇切犀利地闡述了：中國(guó)鋼鐵業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力源于內(nèi)需快速增長(zhǎng)；中國(guó)鋼鐵業(yè)為化解全球鋼鐵產(chǎn)能過剩做出了積極貢獻(xiàn)（1991-2005年我國(guó)共進(jìn)口粗鋼3.46億噸，為正值全球鋼鐵產(chǎn)能過剩期的歐美日等主要產(chǎn)鋼國(guó)完成行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整做出了積極貢獻(xiàn)。）；世界業(yè)界應(yīng)用市場(chǎng)理念客觀看待中國(guó)鋼鐵業(yè)，對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)少一點(diǎn)偏見等觀點(diǎn)。

　　中國(guó)鋼鐵企業(yè)國(guó)際化的三個(gè)途徑。世界鋼鐵協(xié)會(huì)總干事埃德溫·巴松認(rèn)為，中國(guó)鋼鐵企業(yè)全球化有三個(gè)途徑：一是直接將鋼材產(chǎn)品賣到國(guó)際市場(chǎng)，但這不是最好的方式；二是通過客戶實(shí)現(xiàn)全球化，是獲得成功的一種較好方法；三是本國(guó)鋼企通過與其他國(guó)家鋼企合作，從而開拓新的市場(chǎng)需求，推動(dòng)中國(guó)鋼材產(chǎn)品走向世界的步伐。

　　1-5月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降2.2%。國(guó)際鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：5月份全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量1.39億噸，同比下降0.1%；1-5月全球產(chǎn)鋼6.58億噸，同比下降2.2%；5月份,全球鋼廠的產(chǎn)能利用率71.3%，較去年同期下降1個(gè)百分點(diǎn).全球粗鋼日均產(chǎn)量448萬噸，月環(huán)比基本持平；預(yù)計(jì)6月份全球粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比小幅增長(zhǎng)。

　　全球鐵礦石市場(chǎng)要走出低谷至少還得用10年。必和必拓CEO日前稱，海運(yùn)鐵礦石雖然價(jià)格已從歷史低位有所恢復(fù),并在5月初期爬升至60美元/噸關(guān)口之上，但漲勢(shì)不可持續(xù)。因?yàn)?，我們已?jīng)經(jīng)歷了如此長(zhǎng)的繁榮時(shí)期，現(xiàn)在到了一個(gè)以供需基本面衡量更為現(xiàn)實(shí)的價(jià)格，要走出低谷，在我看來至少還得用10年。

　　亞洲鋼材市場(chǎng)：繼續(xù)走弱，該地區(qū)76.5點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌1.2%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比下跌8.9%（跌幅擴(kuò)大），季環(huán)比上漲20.2%（漲幅收斂），年同比下跌12.5%（跌幅收斂）。

　　扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)下行。在印度，熱卷需求依然疲軟，盡管鋼廠已提供了1000盧比/噸的折扣，但熱卷價(jià)格仍然在2.85-2.95萬盧比/噸（422-434美元/噸）徘徊。有鋼廠官員表示，價(jià)格下降并未拉動(dòng)需求上升，印度鋼廠希望政府延長(zhǎng)2個(gè)月退出的最低進(jìn)口價(jià)格（MIP）保護(hù)措施的期限，因?yàn)檫@項(xiàng)措施將于8月份到期，而7-9月雨季將進(jìn)一步對(duì)鋼需求造成影響。在阿聯(lián)酋，受齋月影響當(dāng)?shù)匦枨笥l(fā)疲弱。雖然，中國(guó)熱卷到阿聯(lián)酋報(bào)價(jià)從340-370美元/噸（CFR）漲至370-380美元/噸（CFR），冷卷報(bào)價(jià)從470-480美元/噸（CFR）漲至480-490美元/噸（CFR），但市場(chǎng)反饋沒有實(shí)際成交記錄，更多的是按原有的低價(jià)位成交。目前，阿聯(lián)酋市場(chǎng)來自中國(guó)資源熱鍍鋅板報(bào)540-550美元/噸（CFR），印度資源報(bào)600美元/噸（CFR），中國(guó)資源仍具明顯優(yōu)勢(shì)。6月份，中國(guó)鋼材出口亞洲的報(bào)價(jià)進(jìn)一步下滑，普通商品卷出口報(bào)價(jià)在330美元/噸（FOB），成交約325美元/噸（FOB），到越南冷軋基料據(jù)說有成交在330美元/噸（CFR）左右。有分析人士表示，市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，多數(shù)買主認(rèn)為價(jià)格還會(huì)下滑，采購(gòu)興趣不大。

　　長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在韓國(guó)，現(xiàn)代鋼鐵與韓國(guó)建筑采購(gòu)協(xié)會(huì)已開始就3季度螺紋鋼合同價(jià)進(jìn)行談判?，F(xiàn)代鋼鐵表示，上半年建筑業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)良好，螺紋鋼需求保持強(qiáng)勁，因此無降價(jià)計(jì)劃，螺紋鋼合同價(jià)仍將保持58.5萬韓元/噸（452美元/噸）在中國(guó)臺(tái)灣，豐興鋼鐵上調(diào)螺紋鋼盤價(jià)，13mm螺紋鋼盤價(jià)上調(diào)300新臺(tái)幣/噸（9.2美元/噸）至1.31萬新臺(tái)幣/噸。豐興鋼鐵表示，月中已嘗試上調(diào)螺紋鋼價(jià)格，而銷售情況還不錯(cuò)，因此決定上調(diào)盤螺紋鋼價(jià)。在日本，共英制鋼由于已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月上調(diào)螺紋鋼價(jià)格11000日元/噸，日前宣布7月份螺紋鋼出廠價(jià)平穩(wěn)。共英制鋼表示：“公司一直試圖維持市場(chǎng)穩(wěn)定，但用戶要求的價(jià)格過低。然而，住房建筑業(yè)螺紋鋼預(yù)計(jì)將增加，我們將謹(jǐn)慎監(jiān)控市場(chǎng)動(dòng)向，確保產(chǎn)出能夠滿足實(shí)際需求。”目前，大阪市場(chǎng)上SD295螺紋鋼價(jià)格為50000-51000日元/噸（472-481美元/噸），較上月上漲1000日元/噸。在阿聯(lián)酋，螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格從之前的400-410（CFR，理重）降至400-407美元/噸（CFR，理重），但成交依然冷清。

　　貿(mào)易關(guān)系方面：新西蘭商業(yè)、創(chuàng)新與就業(yè)部（MBIE）發(fā)布公告稱，因?qū)ι姘府a(chǎn)品的5年反傾銷稅征稅期到期，且未對(duì)涉案產(chǎn)品啟動(dòng)復(fù)審程序，新西蘭自2016年6月2日起正式長(zhǎng)期終止對(duì)華鐵釘和鋼釘征收反傾銷稅。

　　簡(jiǎn)測(cè)：基于中國(guó)鋼市下旬起反彈行情確立，為此結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，7月份亞洲鋼市或出現(xiàn)階段性反彈走勢(shì)。

　　歐洲鋼材市場(chǎng)：繼續(xù)下跌。該地區(qū)80.9點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌1.3%（跌幅擴(kuò)大），月環(huán)比下跌5.5%（跌幅擴(kuò)大），季環(huán)比上漲34.3%（與前持平），年同比下跌9.6%（跌幅收斂）。

　　扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走跌。在南歐，熱卷成交價(jià)為410-430歐元/噸，較上月下滑5-10歐元/噸左右。但最近德國(guó)魯爾區(qū)的熱卷出廠基價(jià)為430-440歐元/噸，屬于南歐價(jià)格最堅(jiān)挺的地區(qū)。據(jù)悉，許多市場(chǎng)人士正在等待歐盟對(duì)中國(guó)熱卷的反傾銷初裁結(jié)果，以確定采購(gòu)方案。在獨(dú)聯(lián)體，板卷出口報(bào)價(jià)小幅下滑。目前，熱卷出口報(bào)價(jià)為360-370美元/噸（FOB），冷卷出口報(bào)價(jià)在410-420美元/噸（FOB），均較之前下滑10美元左右。有市場(chǎng)人士認(rèn)為，板卷出口報(bào)價(jià)已接近底部，已有庫(kù)存逐漸耗盡，因此未來市場(chǎng)價(jià)格有望趨于穩(wěn)定。但買主表示目前市場(chǎng)觀望情緒較濃，價(jià)格還有可能快速下跌，部分買主甚至認(rèn)為至少還有15美元的下跌空間，因此并不急于采購(gòu)。中厚板方面，由于受市場(chǎng)需求疲軟，進(jìn)口資源報(bào)價(jià)及板坯價(jià)格下跌的影響，意大利厚板價(jià)格繼續(xù)下跌20歐元/噸左右。有市場(chǎng)分析人士表示，目前市場(chǎng)逐漸步入需求淡季，因此預(yù)期南歐厚板價(jià)格還將進(jìn)一步走軟。同時(shí)，南歐市場(chǎng)疲軟使得北歐厚板價(jià)格也有回落跡象，部分鋼廠已經(jīng)采取更為靈活的定價(jià)策略，暗扣也有所增加。目前，意大利厚板出廠基價(jià)報(bào)470-480歐元/噸，來自韓國(guó)、印度和烏克蘭的進(jìn)口厚板報(bào)420歐元/噸（CIF，意大利），來自泰國(guó)的進(jìn)口厚板報(bào)于410歐元/噸（CIF，意大利），均較有競(jìng)爭(zhēng)力。德國(guó)魯爾區(qū)的S235厚板出廠價(jià)為520-530歐元/噸，進(jìn)口中厚板報(bào)價(jià)為430-445歐元/噸，均保持穩(wěn)定。

　　長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。在西北歐螺紋鋼中間價(jià)為462.5歐元/噸，又較之前下滑2.5歐元/噸。在南歐，螺紋鋼價(jià)格環(huán)比下滑15歐元/噸，跌至375-380歐元/噸。最近，南北歐螺紋鋼價(jià)差擴(kuò)大，通常來說，二者間的價(jià)差在20-40歐元/噸，但目前價(jià)差已達(dá)到80-90歐元/噸。有鋼貿(mào)商表示，價(jià)差主要原因在于南歐鋼廠多出售現(xiàn)貨資源，對(duì)廢鋼價(jià)格變化更為敏感，而北歐鋼廠一般在兩個(gè)月前就與客戶簽訂合同，合同價(jià)受近期廢鋼價(jià)格影響較小，因此價(jià)格較為穩(wěn)定。在土耳其，螺紋鋼出口報(bào)價(jià)繼續(xù)下滑，目前至阿聯(lián)酋的螺紋鋼出口報(bào)價(jià)已跌破400美元/噸（FOB）。有鋼廠表示，7月發(fā)貨的資源報(bào)價(jià)下滑10-15歐元/噸，報(bào)于385-395美元/噸（FOB），海外市場(chǎng)需求不振仍是土耳其出口商面臨的主要問題。同時(shí)，中東買主雖然還繼續(xù)采購(gòu)，但詢盤價(jià)較低，不足385美元/噸（FOB）。有貿(mào)易商表示，未來幾周出口市場(chǎng)可能會(huì)迎來小高潮，預(yù)計(jì)買主們會(huì)開始陸續(xù)采購(gòu)9-10月份的資源。

　　簡(jiǎn)測(cè)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，7月份歐洲鋼市將繼續(xù)下跌走勢(shì)。

　　美洲鋼材市場(chǎng)：漲跌不一。該地區(qū)98.9點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比持平，月環(huán)比上漲7.1%（漲幅收斂），季環(huán)比上漲29.8%（漲幅擴(kuò)大），年同比下跌14.6（跌幅收斂）。

　　扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在美國(guó)，鋼廠繼續(xù)上調(diào)薄板價(jià)格。首先是安米美國(guó)公司將8月出廠價(jià)上漲20美元/短噸。其中，熱卷報(bào)價(jià)為630美元/短噸，冷卷及熱鍍鋅板報(bào)價(jià)為830美元/短噸。隨后，NLMK美國(guó)公司也宣布上調(diào)薄板價(jià)格30美元/短噸，立即執(zhí)行。鋼廠有關(guān)人士表示，市場(chǎng)需求強(qiáng)勁且交貨期長(zhǎng)是提價(jià)的主要原因。目前，美國(guó)中西部鋼廠的熱卷出廠基價(jià)為630-640美元/短噸，冷卷出廠基價(jià)為820-840美元/短噸，均保持基本平穩(wěn)。進(jìn)入6月份以來，美國(guó)進(jìn)口中厚板報(bào)價(jià)持續(xù)下滑至540-570美元/短噸（CIF，休斯頓），環(huán)比降幅10美元/短噸左右。有市場(chǎng)人士表示，鋼廠宣布的7月提價(jià)40美元/短噸未被市場(chǎng)完全接受，目前的價(jià)差在100美元/短噸左右，但這個(gè)差價(jià)進(jìn)口資源很難對(duì)買主產(chǎn)生吸引力，因?yàn)檫M(jìn)口資源交貨期較長(zhǎng)。目前，美國(guó)東南部鋼廠的中厚板出廠基價(jià)為630-670美元/短噸，走勢(shì)基本持穩(wěn)。有分析人士表示，基于目前的價(jià)差及交貨期，進(jìn)口資源對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生的威脅仍有限，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)鋼廠沒有降價(jià)的壓力，預(yù)計(jì)價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn)的可能性較大。

　　長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格趨于下滑。在美國(guó)，紐柯率先下調(diào)20英寸螺紋鋼價(jià)格20美元/短噸，之后鋼動(dòng)態(tài)公司也跟隨降價(jià)。有市場(chǎng)分析人士表示，這是美國(guó)鋼廠今年首次宣布下調(diào)螺紋鋼價(jià)格，打斷了自去年底以來鋼廠頻頻提價(jià)的節(jié)奏。降價(jià)后，美國(guó)中西部鋼廠的螺紋鋼出廠價(jià)為560-585美元/短噸，美國(guó)東南部鋼廠的螺紋鋼出廠為555-570美元/短噸，螺紋鋼進(jìn)口報(bào)價(jià)為377-386美元/短噸（CIF，休斯頓）。其中，土耳其資源的主流報(bào)價(jià)在410美元/短噸（CFR，休斯頓），約合377美元/短噸（CIF，休斯頓）。

　　貿(mào)易關(guān)系方面：（1）6月17日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告，將對(duì)中國(guó)和韓國(guó)的碳合金鋼反補(bǔ)貼調(diào)查初裁時(shí)間從2016年7月5日推遲至2016年9月6日。6月22日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)中國(guó)和日本的冷軋鋼板作出反傾銷產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁，對(duì)華冷軋鋼板作出反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁，認(rèn)定中國(guó)和日本的涉案產(chǎn)品對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性損害。6月24日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)投票決定對(duì)中國(guó)、印度、意大利、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的耐腐蝕鋼板作出反傾銷和反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁；（2）6月22日，加拿大邊境服務(wù)署對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的焊接大口徑碳合金鋼管作出反傾銷肯定性初裁，對(duì)中國(guó)的上述涉案產(chǎn)品作出反補(bǔ)貼肯定性初裁，初步裁定中國(guó)普遍傾銷幅度為涉案產(chǎn)品出口價(jià)的96.7%，補(bǔ)貼幅度為30.3%。加拿大自6月22日起對(duì)涉案產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷稅。該初裁結(jié)果的具體理由說明將于15日內(nèi)公布。

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6月國(guó)際鋼市震蕩下調(diào)