俄新鋼歐洲中厚板部門在歐洲擁有三家生產(chǎn)企業(yè),俄新鋼一直向這三家企業(yè)供應(yīng)半成品鋼材(板坯),并希望使這三家企業(yè)的生產(chǎn)更為靈活且不易受到供應(yīng)過剩引發(fā)的市場價(jià)格波動(dòng)影響。為避免普通鋼材市場價(jià)格下滑對生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生負(fù)面影響,這三家中厚板生產(chǎn)企業(yè)均以高附加值中厚板為主打產(chǎn)品,以便在這一利基市場求得生存和發(fā)展。
俄新鋼選在全球鋼材市場景氣的2006年進(jìn)入歐洲市場,可以說是把握了有利時(shí)機(jī)來開拓國際市場。當(dāng)年,俄新鋼斥資1.04億美元收購丹麥DanSteel公司,并與杜弗克集團(tuán)(DufercoGroup)成立對等持股的合資企業(yè)SteelInvest·Finance公司(SIF)。在SteelInvest·Finance公司中,俄新鋼出資8.05億美元獲得合資公司50%的股份,杜弗克則以旗下22家鋼鐵相關(guān)企業(yè)資產(chǎn)出資,包括六家位于美國、意大利、法國和比利時(shí)的粗鋼和成品材生產(chǎn)企業(yè),以及相關(guān)的加工服務(wù)和分銷中心(這些企業(yè)銷售的鋼材產(chǎn)品約占杜弗克總銷量的85%)。分析人士指出,當(dāng)時(shí)這筆交易對雙方都劃算,俄新鋼通過合資獲得的杜弗克鋼鐵資產(chǎn)折合約380美元/噸鋼,而2006年鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)鋼材的平均成本約為700美元/噸鋼。
2011年,俄新鋼再度斥資6億美元從杜弗克手中收購其所持的50%股份,至此俄新鋼成為這些美國及歐洲資產(chǎn)的全資所有者,這些資產(chǎn)包括位于美國的俄新鋼賓夕法尼亞公司(NLMKPennsylvania)和Sharon鍍層公司(SharonCoating),位于歐洲的俄新鋼克拉貝克公司(NLMKClabecq)、俄新鋼拉魯維爾公司(NLMKLaLouviere)、俄新鋼斯特拉斯堡公司(NLMKStrasbourg)、俄新鋼熱馬普(Jemappes)鋼材加工服務(wù)中心、俄新鋼馬納日(Manage)鋼材加工服務(wù)中心、俄新鋼P(yáng)rofilBatiment公司以及俄新鋼維羅那公司(NLMKVerona)。上述這些企業(yè)板材年產(chǎn)能合計(jì)650萬噸,每年板坯采購量占俄新鋼板坯出口總量的75%。
俄新鋼歐洲中厚板部門位于歐洲的三家企業(yè)分布在丹麥、比利時(shí)和意大利,這三家企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品不同,市場分別覆蓋北歐、中歐和南歐,合計(jì)中厚板年產(chǎn)能約170萬噸,生產(chǎn)所需的原料板坯有80%由俄新鋼負(fù)責(zé)供應(yīng)。雖然俄新鋼是全球板坯生產(chǎn)成本最低的企業(yè)之一,但是按照歐洲反壟斷法的要求,俄新鋼歐洲中厚板部門的三家中厚板生產(chǎn)企業(yè)只能以市場價(jià)從俄新鋼采購板坯。這三家企業(yè)的中厚板產(chǎn)量中約有65%是高附加值中厚板,售價(jià)約為普通用途中厚板的兩倍。三家企業(yè)生產(chǎn)的中厚板約有94%在歐盟市場銷售,中厚板交貨量約占?xì)W盟市場總交易量(900萬噸)的11%。
DanSteel公司
俄新鋼DanSteel公司中厚板設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為55萬噸,產(chǎn)品主要用于造船和風(fēng)能行業(yè),其中銷往風(fēng)能行業(yè)的中厚板數(shù)量約占其總銷量的三分之一。該公司中厚板產(chǎn)品約占德國船用中厚板市場25%-30%的市場份額,在整個(gè)歐洲市場也居于領(lǐng)先地位。自2013年以來,該公司中厚板銷量以年均8%-10%的速度增長,2016年中厚板銷量目標(biāo)為47萬噸。為實(shí)現(xiàn)銷量增長目標(biāo),該公司將視歐洲中厚板市場狀況適度增產(chǎn),以保證所生產(chǎn)的中厚板都能銷售出去,不產(chǎn)生庫存積壓現(xiàn)象。DanSteel公司在中厚板領(lǐng)域主要的競爭對手包括德國迪林根鋼鐵公司(DillingerHutte)、蒂森克虜伯以及薩爾茨吉特鋼鐵公司(Salzgitter),但其生產(chǎn)成本低于德國及意大利企業(yè)。過去幾年中,DanSteel公司最大的投資項(xiàng)目是在2012年投資1.2億歐元對中厚板軋機(jī)進(jìn)行升級改造。改造完成后,新的軋機(jī)可以軋制最大重量達(dá)40噸的板坯,生產(chǎn)的中厚板寬度為4200mm,厚度為5-200mm。其中寬度3500mm、厚度5mm的中厚板是其他競爭對手因?yàn)椴唤?jīng)濟(jì)而不愿生產(chǎn)的規(guī)格品種,因此成為DanSteel公司的獨(dú)有產(chǎn)品,售價(jià)中也包含一定的附加費(fèi),從而提高了公司盈利。
克拉貝克公司
俄新鋼克拉貝克公司中厚板設(shè)計(jì)年產(chǎn)能也為55萬噸,產(chǎn)品主要為淬火回火(Q·T)中厚板。2011年該公司斥資1億歐元新建年產(chǎn)能25萬噸的中厚板淬火回火生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線目前可以年產(chǎn)厚度3-64mm的中厚板15萬噸。自2013年以來,該公司耐磨
高強(qiáng)度中厚板年產(chǎn)量以年均20%-25%的速度增長,2016年高附加值中厚板(包括耐磨高強(qiáng)度中厚板)產(chǎn)量目標(biāo)為9萬噸,中厚板總銷量目標(biāo)為40.7萬噸,同比增長18%??死惪斯旧a(chǎn)的淬火回火中厚板約占其總產(chǎn)量的22%,而這些淬火回火中厚板的銷售收入約占該公司總收入的45%。該公司生產(chǎn)的淬火回火中厚板約有44%銷往歐洲市場,27%銷往美國市場,13%銷往亞洲市場。俄新鋼歐洲中厚板部門估算,美國、歐洲和中國市場每年淬火回火中厚板需求量均為50萬噸,而獨(dú)聯(lián)體市場需求量僅為2萬噸(俄羅斯為1.5萬噸)。目前,克拉貝克公司主要競爭對手為瑞典鋼鐵公司(SSAB)、迪林根鋼鐵公司和薩爾茨吉特鋼鐵公司。
維羅那公司
俄新鋼維羅那公司是俄新鋼歐洲中厚板部門旗下唯一的鋼鐵聯(lián)合企業(yè),粗鋼設(shè)計(jì)年產(chǎn)能45萬噸,其主要產(chǎn)品為鍛造用鋼錠(約占總產(chǎn)量的25%)、鍛件以及工具鋼特厚板(最大厚度1250mm,可用于加工模具)。2015年9月,維羅那公司引進(jìn)鍛造設(shè)備,從而進(jìn)入鍛造產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域。目前,維羅那公司生產(chǎn)的鋼錠有90%在本公司內(nèi)進(jìn)行鍛造加工。新引進(jìn)的熱鋼錠翻轉(zhuǎn)和移動(dòng)設(shè)備以及鍛壓力控制設(shè)備,可以實(shí)現(xiàn)從厚度、寬度和長度三個(gè)維度上對熱鋼錠進(jìn)行鍛造。此前,該公司生產(chǎn)的鋼錠要委托第三方企業(yè)進(jìn)行鍛造,成本約為自己鍛造的2-2.5倍,因此自己進(jìn)行鍛造后極大地節(jié)約了生產(chǎn)成本。此外,鋼錠鍛造成成品材后再出售,毛利潤增加近50%。2015年,維羅那公司生產(chǎn)鋼錠8萬噸,成為歐洲最大的鋼錠生產(chǎn)企業(yè),其未來的目標(biāo)是年產(chǎn)鍛件7萬件。目前,維羅那公司每年約生產(chǎn)20萬噸高附加值鋼材,占其鋼材總產(chǎn)量的20%-25%,生產(chǎn)這些鋼材所需的粗鋼全由該公司的電爐冶煉。而這些特殊鋼材的銷售收入約占維羅那公司總銷售收入的50%。維羅那公司生產(chǎn)的鋼材有三分之二在意大利國內(nèi)銷售,這也使其在歐洲合金模具鋼市場占據(jù)15%的市場份額。除生產(chǎn)高附加值鋼材外,維羅那公司每年還從俄新鋼進(jìn)口15萬-20萬噸板坯用于生產(chǎn)普通用途中厚板。維羅那公司2016年粗鋼產(chǎn)量目標(biāo)為20萬噸,其中約9萬噸加工成鋼錠,余下11萬噸一半加工成板坯,一半加工成特厚板;其成品材產(chǎn)量目標(biāo)為40萬噸,其中,中厚板產(chǎn)量目標(biāo)為30.3萬噸,采用自產(chǎn)粗鋼生產(chǎn)成品材和半成品材(包括鍛件)的產(chǎn)量目標(biāo)為17.5萬噸。
俄新鋼歐洲中厚板部門在全球金融危機(jī)之前的2007-2008年能夠?qū)崿F(xiàn)盈利,但從2009年開始陷入持續(xù)虧損。為擺脫虧損局面,俄新鋼從2013年開始開始對其歐洲中厚板部門進(jìn)行業(yè)務(wù)重組,近幾年來已累計(jì)節(jié)約3000萬歐元成本。在此基礎(chǔ)上,俄新鋼歐洲中厚板部門還將繼續(xù)對業(yè)務(wù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以便在歐洲鋼材市場供過于求的市場條件下求得生存。2016年,俄新鋼計(jì)劃對歐洲中厚板部門投資1600萬歐元,其中,對DanSteel公司投資650萬歐元,對克拉貝克公司投資450萬歐元,對維羅那公司投資500萬歐元。這些投資主要用于一些小型項(xiàng)目的開發(fā)以及設(shè)備檢修維護(hù)。俄新鋼的目標(biāo)是使歐洲中厚板部門在2017年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
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