大宗商品價(jià)格大跌明顯，今年上半年鐵礦石、銅和鋁的均價(jià)分別跌去14%、21%和14%，全球礦業(yè)巨頭都無(wú)法擺脫業(yè)績(jī)?cè)愀獾年幱啊?/p>

必和必拓：作為全球第一大礦企，在截至6月的財(cái)年凈虧損63.9億美元，相比上財(cái)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19.1億美元。這是必和必拓有史以來(lái)最嚴(yán)重的虧損。必和必拓之所以出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，一方面該公司大幅減記了資產(chǎn)，減值支出總計(jì)77億美元；另一方面是因?yàn)榇笞谏唐穬r(jià)格暴跌，另外在美國(guó)頁(yè)巖油投資失敗也是必和必拓虧損的另一個(gè)原因。必和必拓首席執(zhí)行長(zhǎng)AndrewMackenzie表示，“盡管預(yù)計(jì)在中短期內(nèi)，大宗商品價(jià)格仍維持低迷且波動(dòng)較大，但我們對(duì)大宗商品的長(zhǎng)期前景有信心，尤其是石油和銅。”

力拓：全球第二大礦業(yè)公司力拓半年財(cái)報(bào)為12年來(lái)盈利最少。截至今年6月末的半年內(nèi)，剔除一次性項(xiàng)目后基本盈利同比下降47%至15.6億美元，為2004年以來(lái)最低，不過(guò)，力拓的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)兩倍多，達(dá)到17.1億美元，和去年同期因減記、匯率和衍生品投資虧損相比明顯好轉(zhuǎn)。有分析師稱，考慮到大宗商品價(jià)格震蕩的背景，力拓的業(yè)績(jī)不算糟糕，下半年已經(jīng)比上半年好轉(zhuǎn)，如果好轉(zhuǎn)勢(shì)頭延續(xù)，可能上半年是力拓的盈利低谷。剛走馬上任的力拓CEO稱，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，市場(chǎng)環(huán)境還會(huì)具有挑戰(zhàn)且波動(dòng)起伏。

淡水河谷：巴西礦業(yè)巨頭上半年的盈利也不樂(lè)觀，受銷(xiāo)售價(jià)格大跌和鐵礦潰壩事故等因素影響，相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均不及去年同期。上半年?duì)I運(yùn)收入為123.45億美元，比去年同期的134.43億美元下降8.2%。

與之不同的是，世界第四大、澳大利亞第三大鐵礦石公司FMG集團(tuán)2016財(cái)年凈利潤(rùn)暴增，在截至2016年6月的財(cái)年中，集團(tuán)稅后凈利潤(rùn)為9．85億美元，比上一財(cái)年的3．16億美元大增212%。船運(yùn)發(fā)貨量達(dá)1．694億噸，現(xiàn)金成本為每濕噸15．43美元，比上一財(cái)年大降43%。該公司預(yù)計(jì)，2017財(cái)年目標(biāo)船運(yùn)量為1．65至1．70億噸，目標(biāo)生產(chǎn)成本在每濕噸12至13美元。FMG表示，鐵礦石市場(chǎng)經(jīng)歷了數(shù)年的價(jià)格下跌之后已經(jīng)開(kāi)始復(fù)蘇，因過(guò)剩的低成本供應(yīng)已經(jīng)被吸收，市場(chǎng)比過(guò)去更接近供需平衡。

二、歐盟將加強(qiáng)鋼鐵貿(mào)易防御 中國(guó)高度關(guān)注

隨著全球鋼鐵貿(mào)易戰(zhàn)加劇，及進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品的持續(xù)涌入，歐盟執(zhí)委會(huì)將進(jìn)一步強(qiáng)化鋼鐵貿(mào)易防御措施，可能最早10月出爐。

過(guò)去一年，歐盟執(zhí)委會(huì)已經(jīng)加強(qiáng)了貿(mào)易防御，對(duì)從外部進(jìn)口的鋼鐵產(chǎn)品實(shí)施了37項(xiàng)反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼措施，其中15項(xiàng)涉及到中國(guó)。對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的螺紋鋼、冷軋碳鋼和冷軋不銹鋼等產(chǎn)品征收18.4%-25.3%的反傾銷(xiāo)稅。盡管如此，據(jù)歐盟數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月的一年碳鋼進(jìn)口仍增長(zhǎng)21%，其中，中國(guó)占到總進(jìn)口的27%；同期不銹鋼進(jìn)口亦增長(zhǎng)17%。

奧地利奧鋼聯(lián)集團(tuán)執(zhí)行長(zhǎng)兼國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)主席WolfgangEder表示，“歐盟執(zhí)委會(huì)知道他們必須采取行動(dòng)，因?yàn)槿蚱渌M(jìn)口地區(qū)都在采取防御。”他預(yù)計(jì)今年秋季將出臺(tái)更多“高效且實(shí)際的”措施，歐洲20%-30%的關(guān)稅或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬现С咒撹F行業(yè)。

關(guān)鍵點(diǎn)或許將在10月，屆時(shí)歐盟或許會(huì)將實(shí)施關(guān)稅的時(shí)間框架從九個(gè)月縮減至七個(gè)月，并削弱或取消嚴(yán)重限制關(guān)稅水平的“從低征稅規(guī)則”。歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)Eurofer的一位發(fā)言人稱，“歐盟成員國(guó)之間的認(rèn)識(shí)有了些轉(zhuǎn)變，這是我們歡迎的，但我們可能會(huì)呼吁他們采取更多措施來(lái)有效且有力地保護(hù)該行業(yè)。”歐盟將在11月就針對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋼板和熱軋鋼卷實(shí)施初步反傾銷(xiāo)關(guān)稅做出裁決，并預(yù)計(jì)將會(huì)做出正面的裁決。

就歐盟在鋼鐵貿(mào)易方面的保護(hù)措施，商務(wù)部回應(yīng)稱，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品不會(huì)對(duì)歐盟鋼鐵業(yè)造成嚴(yán)重沖擊，不能說(shuō)中國(guó)與歐盟之間已經(jīng)或者即將爆發(fā)新一輪貿(mào)易戰(zhàn)。

今年以來(lái)，很遺憾的看到歐盟在保護(hù)主義勢(shì)力的呼吁下，針對(duì)中國(guó)多種鋼鐵產(chǎn)品實(shí)施了貿(mào)易救濟(jì)措施，采取了一系列不公平、不合理甚至違反國(guó)際規(guī)則的做法。歐盟在鋼鐵貿(mào)易方面的政策趨緊、手段趨嚴(yán)、案件頻發(fā)，保護(hù)主義傾向突出。

中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品在歐盟市場(chǎng)上的份額不足5%，不會(huì)對(duì)歐盟鋼鐵產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重沖擊。當(dāng)前歐洲鋼鐵困境的根源在哪里？很多專家和有識(shí)之士已經(jīng)分析得很清楚，歐洲鋼鐵困境的根源不在貿(mào)易上，而是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力造成的。如果看不到歐盟鋼鐵困境的根源是增長(zhǎng)問(wèn)題，而采取貿(mào)易保護(hù)、限制市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)等錯(cuò)誤做法，將會(huì)使歐盟迷失鋼鐵業(yè)發(fā)展的方向，找不到正確的應(yīng)對(duì)途徑。因此，希望歐盟理性分析、客觀看待當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)業(yè)問(wèn)題，多從正面引導(dǎo)輿論，審慎發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查和采取貿(mào)易限制措施，而不是動(dòng)輒釋放貿(mào)易保護(hù)信號(hào)，煽動(dòng)貿(mào)易保護(hù)主義情緒。

三、近期國(guó)際鋼廠擬建項(xiàng)目情況

喀拉喀托浦項(xiàng)建第二套熱帶軋機(jī)。印度尼西亞喀拉喀托浦項(xiàng)公司（PTKS）近日舉行破土動(dòng)工儀式，正式開(kāi)始建設(shè)第二套熱帶軋機(jī)，使之更接近2025年年產(chǎn)能1000萬(wàn)噸的目標(biāo)。據(jù)稱，第二套熱帶軋機(jī)的年產(chǎn)能150萬(wàn)噸，約需投資4.6億美元。目前正在運(yùn)行的第一套熱帶軋機(jī)年產(chǎn)能240萬(wàn)噸，待2號(hào)熱帶軋機(jī)投產(chǎn)后，其熱軋能力將明顯提高。預(yù)計(jì)到2019年初達(dá)到465萬(wàn)噸，如果該軋機(jī)產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大150萬(wàn)噸，則熱軋年產(chǎn)能將增加到逾600萬(wàn)噸。目前，PTKS正在與韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司就安裝下游冷軋等設(shè)備進(jìn)行會(huì)談，雖未有確定的時(shí)間表，但該公司有計(jì)劃擴(kuò)大下游生產(chǎn)，以滿足國(guó)內(nèi)日益增加的需求。PTKS計(jì)劃今年11月份通過(guò)配股籌措總計(jì)約1.42億美元的資金，以支持熱帶軋機(jī)項(xiàng)目，其中80%將來(lái)自印度尼西亞政府，其余20%來(lái)自公眾投資。PTKS是喀拉喀托與浦項(xiàng)合資成立（30：70）的綜合鋼廠，2013年12月份投產(chǎn)，板坯年產(chǎn)能300萬(wàn)噸，年產(chǎn)中厚板150萬(wàn)噸。

東國(guó)制鋼9號(hào)彩涂生產(chǎn)線月底將正式投產(chǎn)。韓國(guó)東國(guó)制鋼公司在釜山廠新建的連續(xù)彩涂生產(chǎn)線將在本月底正式投產(chǎn)。該生產(chǎn)線年產(chǎn)能10萬(wàn)噸，從7月29日已開(kāi)始試生產(chǎn)，預(yù)計(jì)8月底開(kāi)始商業(yè)化生產(chǎn)。待投產(chǎn)后，釜山廠的彩涂板年產(chǎn)能將提高到75.5萬(wàn)噸，為世界上最大產(chǎn)能的彩涂板單一生產(chǎn)廠。釜山廠1號(hào)彩涂板生產(chǎn)線許多年前已出售，另外7條生產(chǎn)線屬于之前的聯(lián)合制鋼，東國(guó)制鋼與聯(lián)合制鋼是在2015年1月正式合并的。盡管釜山廠的彩涂板產(chǎn)能較大，但受進(jìn)口影響銷(xiāo)售卻不樂(lè)觀。2014年?yáng)|國(guó)制鋼（包括聯(lián)合制鋼）彩涂板銷(xiāo)售量為21.2萬(wàn)噸，2015年23.9萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年將增至26萬(wàn)噸。據(jù)韓國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年上半年韓國(guó)彩涂板產(chǎn)量同比增6.3%，到98.9萬(wàn)噸，同期進(jìn)口增32.3%，到12.8萬(wàn)噸，而自中國(guó)進(jìn)口量12.7萬(wàn)噸，同比增34%。很顯然，幾乎進(jìn)口的彩涂板全部來(lái)自中國(guó)。東國(guó)制鋼近日稱，2季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1176億韓元，約1.07億美元，同比大增118%。

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