新京報(bào)訊（記者 閻俠）今日，披露重組預(yù)案之后，華菱鋼鐵的股票如約復(fù)牌，截至定稿，華菱鋼鐵當(dāng)前股價(jià)為6.4元每股，單日漲幅為1.59%，對(duì)應(yīng)的總市值為193億元。

12月7日晚間，華菱鋼鐵發(fā)布多份公告顯示，公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，本次交易完成后，華菱鋼鐵將持有華菱漣鋼、華菱湘鋼、華菱衡鋼和華菱節(jié)能 100%的股權(quán)，初步交易作價(jià)合計(jì)約為 105億元。

事實(shí)上，早在兩年前，華菱鋼鐵曾發(fā)起過一次金額約為137億元的重大資產(chǎn)重組，籌劃置出鋼鐵資產(chǎn)，注入金融資產(chǎn)與節(jié)能發(fā)電資產(chǎn)，最終，這起歷時(shí)一年多的交易宣告終止。

擬購買105億元資產(chǎn)，可降低資產(chǎn)負(fù)債率

因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)，華菱鋼鐵的股票于12月3日開市起停牌。12月7日，華菱鋼鐵召開了第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》及相關(guān)議案。

根據(jù)公告可知，華菱鋼鐵正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，本次交易完成后，華菱鋼鐵將持有華菱漣鋼、華菱湘鋼、華菱衡鋼和華菱節(jié)能 100%的股權(quán)，初步交易作價(jià)合計(jì)約 105億元。

本次資產(chǎn)重組，華菱鋼鐵采用的是發(fā)行股份購買資產(chǎn)和現(xiàn)金購買資產(chǎn)兩種方式，一方面，華菱鋼鐵擬向華菱集團(tuán)、漣鋼集團(tuán)、衡鋼集團(tuán)、建信金融、中銀金融、湖南華弘、中國華融、農(nóng)銀金融、招平穗達(dá)等發(fā)行股份收購其持有的華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管的全部少數(shù)股權(quán)；另一方面，華菱鋼鐵擬以現(xiàn)金收購漣鋼集團(tuán)持有的華菱節(jié)能100%的股權(quán)。

由于歷史原因，華菱鋼鐵的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較重。“十五”到“十二五”前期，華菱鋼鐵投入大量資金進(jìn)行大規(guī)模、高強(qiáng)度技術(shù)改造和產(chǎn)品升級(jí)，形成同行業(yè)為數(shù)不多的板管棒線金屬制品兼有、普特鋼結(jié)合、專業(yè)化分工的生產(chǎn)格局，主要工藝技術(shù)裝備達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平；但由于過去數(shù)年行業(yè)寒冬帶來的沉重包袱，導(dǎo)致華菱鋼鐵資產(chǎn)負(fù)債率快速攀升，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)沉重。

華菱鋼鐵方面表示：本次交易完成后，華菱節(jié)能將納入上市公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，同時(shí)上市公司控股子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和華菱鋼管將成為上市公司的全資子公司， 歸屬于上市公司股東的凈利潤將進(jìn)一步增加。同時(shí)，本次交易將有效降低上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率，減輕上市公司的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)并優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升鋼鐵生產(chǎn)與節(jié)能發(fā)電之間的協(xié)同效應(yīng)，有助于增強(qiáng)上市公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和持續(xù)經(jīng)營能力。

另外，本次交易前，上市公司控股股東華菱集團(tuán)直接或間接持有標(biāo)的資產(chǎn)的股權(quán)，通過本次交易，標(biāo)的資產(chǎn)將全部納入上市公司平臺(tái)，從而，華菱集團(tuán)鋼鐵資產(chǎn)及其強(qiáng)關(guān)聯(lián)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)整體上市。

曾發(fā)起137億資產(chǎn)重組，歷時(shí)一年多最終“泡湯”

新京報(bào)記者注意到，華菱鋼鐵曾有過置出原有鋼鐵資產(chǎn)的計(jì)劃。

2016年3月28日，因華菱鋼鐵控股股東華菱集團(tuán)籌劃涉及公司的重大事項(xiàng)，華菱鋼鐵股票于當(dāng)日開市起停牌，并于4月18日起進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序。

同年7月18日，華菱鋼鐵公布重組預(yù)案，公司擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金等一系列交易，置出原有鋼鐵資產(chǎn)，并注入含財(cái)富證券在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)與節(jié)能發(fā)電資產(chǎn)，擬置入及購買資產(chǎn)金額總計(jì)約為137億元。

在一系列復(fù)雜的交易完成后，華菱鋼鐵將直接或間接持有財(cái)富證券100%股權(quán)、湖南信托96%股權(quán)、吉祥人壽29.19%股權(quán)、湘潭節(jié)能100%股權(quán)、華菱節(jié)能100%股權(quán)，公司業(yè)務(wù)范圍將涵蓋金融及發(fā)電業(yè)務(wù)，成為從事證券、信托、保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)的雙主業(yè)綜合性公司。

當(dāng)時(shí)，華菱鋼鐵的計(jì)劃是“置出鋼鐵主業(yè)相關(guān)的盈利能力較差的資產(chǎn)，置入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)節(jié)能環(huán)保資產(chǎn)”，交易完成后，“上市公司將形成以‘金融+節(jié)能發(fā)電’雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)架構(gòu)，成功打造以湖南地區(qū)為主、輻射全國的金融控股平臺(tái)?！?/span>

2017年7月8日，華菱鋼鐵宣告終止重大資產(chǎn)重組，理由是“擬置入的金融資產(chǎn)今年已出現(xiàn)虧損，擬置出的鋼鐵資產(chǎn)業(yè)績已大幅改善”。

新京報(bào)記者 閻俠 編輯 王宇 校對(duì) 賈寧

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