鋼鐵工業(yè)是為國民經(jīng)濟各部門提供原材料和鋼鐵產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)工業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋采礦、選礦、燒結(jié)(球團)、焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼、金屬制品及輔料等眾多產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。鋼鐵工業(yè)發(fā)展水平歷來是一個國家綜合國力的重要標(biāo)志。因此,研究世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展趨勢與特征,對于全面掌握世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢,提高中國對全球經(jīng)濟的參與能力具有重大意義。進入21世紀(jì)以來,隨著全球經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的變化,世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了以下一些新趨勢、新特點。
世界鋼鐵產(chǎn)量較快增長
進入21世紀(jì)后,隨著發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體工業(yè)化及經(jīng)濟發(fā)展速度的加快,世界鋼鐵工業(yè)持續(xù)快速增長,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。2000年,世界鋼鐵產(chǎn)量一舉突破8億噸。2004年,世界鋼鐵產(chǎn)量達到10.548億噸,在人類歷史上首次突破10億噸。2009年,受全球金融危機的影響,世界鋼鐵產(chǎn)量大幅下降7.9%。之后迅速恢復(fù),2011年再創(chuàng)新高,突破15億噸,達到15.18億噸。到2018年,世界鋼鐵產(chǎn)量達到18.09億噸,比2000年增長1.1倍,年平均增長速度為4.3%,而20世紀(jì)80年代和90年代世界鋼鐵產(chǎn)量年均增長速度均不到1%。可見,進入21世紀(jì)以來世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展速度明顯加快。
21世紀(jì)以來世界鋼鐵產(chǎn)量運行軌跡有兩個值得注意的現(xiàn)象。一是各年度間的增長速度波動幅度較大,有3個年份增長速度超過10%,同時也有3個年份是負(fù)增長??梢姡?1世紀(jì)以來世界鋼鐵工業(yè)是在劇烈波動中實現(xiàn)較快增長的。二是受世界經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢的影響,近年來世界鋼鐵產(chǎn)量的增長速度明顯放慢。從2013年至2018年的5年間,世界鋼鐵產(chǎn)量的年均增長速度只有1.8%,大大低于2000—2018年整個期間的平均增長速度。
世界鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高
進入21世紀(jì)以來,隨著科技進步和經(jīng)濟全球化步伐的加快,為了提高市場競爭力,世界鋼鐵工業(yè)企業(yè)合并、收購事件不斷發(fā)生。許多鋼鐵企業(yè)都由過去單打獨斗的原始競爭模式逐步向組團式的集團競爭方向發(fā)展,鋼鐵企業(yè)間的策略聯(lián)盟和戰(zhàn)略聯(lián)盟現(xiàn)象明顯增多。德國蒂森鋼鐵公司與克虜伯鋼鐵公司兩大鋼鐵巨頭完成合并,聯(lián)合組建為蒂森·克虜伯鋼鐵公司。世界鋼鐵業(yè)老大米塔爾(Mittal Steel)收購世界鋼鐵老二阿塞洛(Arcelor),組建產(chǎn)能超過1億噸的世界鋼鐵巨無霸阿塞洛·米塔爾鋼鐵公司。日本最大鋼鐵企業(yè)新日鐵公司與第三大鋼鐵企業(yè)住友金屬工業(yè)公司正式合并為新日鐵住金公司,年產(chǎn)能達到5000萬噸,粗鋼產(chǎn)量約占日本粗鋼總產(chǎn)量的40%。中國寶鋼、武鋼實施聯(lián)合重組,成立中國寶武鋼鐵集團有限公司后,又戰(zhàn)略兼并馬鞍山鋼鐵集團。
隨著世界鋼鐵工業(yè)兼并重組步伐的加快,世界鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度逐步攀升,進入新一輪的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整期。2000年,世界前5大鋼鐵企業(yè)(新日鐵、浦項、阿貝德、于齊諾爾和LNM集團)的鋼鐵產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的13.0%;2005年,世界前5大鋼鐵公司(阿塞洛集團、LNM控股、新日鐵、JPE、浦項)鋼鐵產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量比例上升到了17.3%;2010年,世界前5大鋼鐵公司(阿塞洛·米塔爾、河北鋼鐵集團、寶鋼、武鋼、新日鐵)的產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量比例上升到18.2%;2017年,世界前5大鋼鐵公司(阿塞洛·米塔爾、中國寶武鋼鐵集團、新日鐵住金、河北鋼鐵集團、浦項鋼鐵)合計產(chǎn)量接近3億噸,占世界總產(chǎn)量比例為17.6%。從2000年至2017年,世界鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度(CR5)上升了4個多百分點,市場向優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)集中的趨勢明顯。
發(fā)展重心逐漸向新興經(jīng)濟體轉(zhuǎn)移
長期以來,世界鋼鐵工業(yè)主要集中于發(fā)達國家,在相當(dāng)長的一段時期內(nèi)高度壟斷著全球鋼鐵供應(yīng)。近些年來,伴隨著經(jīng)濟的迅速發(fā)展、技術(shù)水平的不斷提高、世界市場體制的變革以及各區(qū)域人口結(jié)構(gòu)的不斷變化,世界經(jīng)濟活動的重心發(fā)生轉(zhuǎn)移,世界鋼鐵生產(chǎn)的格局發(fā)生顯著改變,鋼鐵工業(yè)的地域分布自西向東擴散的趨勢日益明顯。鋼鐵工業(yè)的發(fā)展重心從發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,包括中國、印度等在內(nèi)的新興經(jīng)濟體在世界鋼鐵版圖中分量日益提升。從2000年至2018年,亞洲總的粗鋼產(chǎn)量從3.32億噸增加至12.71億噸,占世界鋼鐵產(chǎn)量的比重提高了31.1個百分點,其中中國產(chǎn)量增長了6.3倍,產(chǎn)量占比提升36.3個百分點;而歐美產(chǎn)量幾乎沒有增長甚至出現(xiàn)負(fù)增長,其中歐盟占比下降了10.0個百分點,美國占比下降了7.2個百分點。與此相應(yīng),主要發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速,在世界鋼鐵工業(yè)中的地位明顯提高,其中最為突出的是中印兩國。從2001年至2018年,中國粗鋼產(chǎn)量從1.2720億噸增加到9.2830億噸,占世界鋼鐵產(chǎn)量的比重從15.0%提升至51.3%,提高了36.3個百分點;印度粗鋼產(chǎn)量從2730萬噸增加到1.0650億噸,占世界鋼鐵總產(chǎn)量的比重從3.2%提高到5.9%,提高了2.7個百分點。
產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力明顯提升
進入21世紀(jì)以來,隨著世界市場競爭的日趨激烈,世界主要鋼鐵生產(chǎn)國加快了技術(shù)裝備投入力度,一系列新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料被開發(fā)出來并應(yīng)用于鋼鐵工業(yè),促進了鋼鐵生產(chǎn)工藝流程優(yōu)化,使世界鋼鐵工業(yè)逐步轉(zhuǎn)向高效、低耗、高精度、連續(xù)化、智能化、清潔化生產(chǎn)。
一是鋼鐵生產(chǎn)工藝流程得到明顯優(yōu)化,高效、連續(xù)、緊湊、智能的工藝流程日益成為世界鋼鐵工業(yè)的主流。例如,具有工藝流程緊湊、生產(chǎn)周期短、物料消耗少、生產(chǎn)效率高等一系列優(yōu)點的薄板坯連鑄連軋技術(shù)自1989年在美國紐柯公司克勞福茲維爾廠應(yīng)用以來,很快在世界范圍內(nèi)得到了推廣應(yīng)用,使得世界鋼鐵工業(yè)的連鑄比快速提升。
二是鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)裝備更新?lián)Q代明顯加快。近些年來,一大批高效、低耗、優(yōu)質(zhì)、智能化的工藝技術(shù)裝備,如頂?shù)讖?fù)合吹煉轉(zhuǎn)爐、超高功率直流電弧爐、LF鋼包精煉爐、高效連鑄連軋機等一系列自動化、高效化和高精度化的先進技術(shù)裝備在世界鋼鐵工業(yè)中得到推廣應(yīng)用,極大地促進世界鋼鐵工業(yè)的技術(shù)裝備水平。以中國為例,從2003年至2016年,中國重點大中型鋼鐵企業(yè)裝備的130平方米以上的燒結(jié)機由45臺增加到464臺;3000立方米以上的高爐由5座增加到45座;300噸以上的轉(zhuǎn)爐由3座增加到14座,技術(shù)裝備的升級換代相當(dāng)迅速。
三是煉鐵、煉鋼工藝技術(shù)水平不斷提高。在煉鐵生產(chǎn)方面,世界主要產(chǎn)鋼國家積極開發(fā)應(yīng)用了高爐長壽技術(shù)、煤氧噴吹強化冶煉技術(shù)、直接還原鐵和熔融還原鐵生產(chǎn)技術(shù)等。煉鋼生產(chǎn)方面,世界鋼鐵工業(yè)發(fā)達國家開發(fā)并應(yīng)用了煉鋼用鐵水的預(yù)處理、轉(zhuǎn)爐的自動化吹煉、電爐的高功率熔爐、多功能的鋼水爐外精煉與真空處理、鋼水的高效連鑄等新技術(shù),轉(zhuǎn)爐實現(xiàn)了“負(fù)能”煉鋼。由于上述新工藝裝備的采用,世界軋鋼技術(shù)也提高到新的更高水平,實現(xiàn)了軋鋼生產(chǎn)過程的自動化、高效化和高精度化,使得鋼鐵工業(yè)資源能源消耗大幅度降低,產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力明顯增強。
世界鋼鐵貿(mào)易增速增長乏力
進入21世紀(jì)以來,世界鋼鐵工業(yè)貿(mào)易緊隨世界經(jīng)濟增長和全球化進程,發(fā)展態(tài)勢呈現(xiàn)出前高后低的明顯特征。與世界鋼鐵生產(chǎn)一樣,21世紀(jì)初至2007年國際金融危機發(fā)生前,世界鋼鐵貿(mào)易保持著持續(xù)增長的態(tài)勢。鋼材產(chǎn)品貿(mào)易量從2001年的3.0040億噸增長到2007年的4.4690億噸,增長了48.8%,年均增速6.8%。國際金融危機發(fā)生后的2008年至2017年,世界鋼鐵產(chǎn)品出口量不僅沒有增長,反而略微下降。其中,2008年和2009年連續(xù)兩年世界鋼鐵出口均呈負(fù)增長態(tài)勢,2009年猛降24.8%。尤其值得注意的是,近年來世界經(jīng)濟的復(fù)蘇乏力特別是美國發(fā)起的逆全球化運動,極大妨礙了世界鋼鐵貿(mào)易的發(fā)展。從2015年起,世界鋼鐵產(chǎn)品出口增長速度連續(xù)多年低于3%,呈現(xiàn)出增長乏力的態(tài)勢。從2001年至2017年,世界鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易年均增長速度僅為2.73%,低于同期世界鋼鐵生產(chǎn)的增長速度。這反映出近年來世界經(jīng)濟全球化進程緩慢的現(xiàn)實,也反映了鋼鐵工業(yè)從產(chǎn)業(yè)屬性上看屬于內(nèi)源性產(chǎn)業(yè),大量低端、低附加值的鋼鐵產(chǎn)品無力承擔(dān)國際貿(mào)易中長距離運輸?shù)奈锪鞒杀竞徒灰壮杀?,大進大出的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式并不適合鋼鐵工業(yè)。
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