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鋼企增產(chǎn)對(duì)2020年粗鋼集中度指標(biāo)的影響

我國(guó)通用的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)采用的是粗鋼集中度指標(biāo),如前五家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)就是粗鋼產(chǎn)量排名前五家企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計(jì)值與當(dāng)年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的比值。本文重點(diǎn)評(píng)估2020年粗鋼產(chǎn)量1000萬噸以上鋼鐵企業(yè)粗鋼凈增產(chǎn)對(duì)2020年鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)的影響程度。

1、近兩年粗鋼集中度指標(biāo)的確定

據(jù)2020年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》,2020年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量10.53億噸,粗鋼產(chǎn)量前五家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為27316.45萬噸,占全國(guó)的比重為25.94%;前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為41292.19萬噸,占全國(guó)的39.21%;前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為49138.1萬噸,占全國(guó)的比重為46.66%。

2019年粗鋼集中度指標(biāo)計(jì)算通常分為兩種情況。一種情況是將2019年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的2019年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量(99634.17萬噸)作為2019年粗鋼集中度指標(biāo)的“母項(xiàng)”,則2019年粗鋼產(chǎn)量前五家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比重為25.25%;前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比重為36.6%;前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比重為43.65%。本文將此種情況的粗鋼集中度指標(biāo)稱為“2019年當(dāng)期集中度指標(biāo)”。據(jù)此推算出2020年前五家、前十家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)分別比2019年當(dāng)期集中度指標(biāo)提高了0.69個(gè)百分點(diǎn)、2.61個(gè)百分點(diǎn)、3.02個(gè)百分點(diǎn)。

2019年粗鋼集中度指標(biāo)另一種情況是根據(jù)2020年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的去年同期(即2019年)全國(guó)粗鋼產(chǎn)量作為2019年粗鋼集中度指標(biāo)的“母項(xiàng)”,去年同期(即2019年)粗鋼統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量與當(dāng)年(2020年)粗鋼統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量在規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)量上保持一致性,亦稱為同口徑統(tǒng)計(jì)。2020年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所公布的上年同期(即2019年)粗鋼年產(chǎn)量為100130.6萬噸,2019年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的2019年當(dāng)年粗鋼產(chǎn)量為99634.17萬噸,二者相差496.41萬噸,即以2020年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》為依據(jù)所計(jì)算出的2019年粗鋼集中度指標(biāo)相對(duì)偏低一些。

以2020年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的2019年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量作為2019年粗鋼集中度指標(biāo)母項(xiàng),則2019年前五家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為25.13%;前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為36.42%;前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為43.43%。本文將此種情況的粗鋼集中度指標(biāo)稱為“2019年同口徑集中度指標(biāo)”。據(jù)此推算2020年前五家、前十家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)分別比2019年同口徑集中度指標(biāo)提高了0.81個(gè)百分點(diǎn)、2.79個(gè)百分點(diǎn)、3.23個(gè)百分點(diǎn)。

2、粗鋼年產(chǎn)量1000萬噸以上企業(yè)的增產(chǎn)情況

2.1 “千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)”名單調(diào)整情況

2020年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1000萬噸以上的鋼鐵企業(yè)(簡(jiǎn)稱“千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)”)共有24家,2019年千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)有21家。對(duì)比這兩年千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)名單,有如下差異:一是太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司于2020年進(jìn)入寶武集團(tuán),退出了2020年千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)行列。二是德龍鋼鐵有限公司(集團(tuán))于2020年作為新的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)單位參與中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì),并將天津市新天鋼鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、唐山市德龍鋼鐵有限公司、德龍鋼鐵有限公司納入該企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)范圍。2020年德龍鋼鐵有限公司(集團(tuán))粗鋼產(chǎn)量2825.81萬噸,進(jìn)入千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)行列。三是廣西盛隆冶金有限公司通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)446.83萬噸,由2019年的759.58萬噸提高至2020年的1206.41萬噸,進(jìn)入千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)行列。四是河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司于2020年參與中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì),該企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)范圍包含了河北縱橫集團(tuán)豐南鋼鐵有限公司、滄州中鐵裝備制造材料有限公司。2020年河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司粗鋼產(chǎn)量1417.99萬噸,進(jìn)入千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)行列。五是河北東海特鋼集團(tuán)有限公司粗鋼產(chǎn)量由2019年的889.57萬噸提高至2020年的1088.4萬噸,進(jìn)入千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)行列。

2.2 “千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)”增產(chǎn)情況

24家千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為60263.74萬噸,合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)比重為57.23%。千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同口徑增長(zhǎng)3379.96萬噸,增速為5.94%,高于全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增速0.78個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)此推算出1000萬噸以下鋼鐵企業(yè)2020年粗鋼產(chǎn)量45036.18萬噸,同口徑增產(chǎn)1789.38萬噸,增速為4.14%,低于全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增速1.02個(gè)百分點(diǎn)。上述情況表明千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)2020年粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)情況略好于1000萬噸以下的鋼鐵企業(yè);同時(shí)千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增量占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增量的比重為65.38%,表明千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)是拉動(dòng)全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要力量,其粗鋼產(chǎn)量規(guī)模優(yōu)勢(shì)得到了進(jìn)一步鞏固,鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的可喜變化。

2.3 國(guó)有及民營(yíng)“千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)”增產(chǎn)情況

24家千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)中有民營(yíng)鋼鐵企業(yè)11家,有國(guó)有鋼鐵企業(yè)13家。11家千萬噸級(jí)民營(yíng)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為21516.8萬噸。11家千萬噸級(jí)民營(yíng)鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量平均規(guī)模為1956.07萬噸;13家千萬噸級(jí)國(guó)有鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為38746.94萬噸。這13家國(guó)有鋼鐵企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量平均規(guī)模為2980.53萬噸。即使剔除寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司,其他12家國(guó)有鋼鐵企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量平均規(guī)模依然達(dá)到2268.18萬噸。上述情況表明國(guó)有鋼鐵企業(yè)在粗鋼產(chǎn)量規(guī)模上具有一定的優(yōu)勢(shì)。

2020年11家千萬噸級(jí)民營(yíng)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同口徑增長(zhǎng)2038.13萬噸,占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增量的39.43%,產(chǎn)量增速為10.46%;13家千萬噸級(jí)國(guó)有鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同口徑增長(zhǎng)1341.82萬噸,占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增量的25.96%,產(chǎn)量增速僅為3.59%。上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明民營(yíng)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增速是國(guó)有企業(yè)的2.9倍,具有更為突出的產(chǎn)量增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)。

千萬噸級(jí)國(guó)有鋼鐵企業(yè)保持較高的產(chǎn)量規(guī)模優(yōu)勢(shì),提示我們要發(fā)揮國(guó)有鋼鐵企業(yè)規(guī)模產(chǎn)量的優(yōu)勢(shì),在企業(yè)兼并重組中鼓勵(lì)更多的國(guó)有鋼鐵企業(yè)作為重組方,去重組更多的中小型鋼鐵企業(yè)。如果單一地推動(dòng)千萬噸級(jí)國(guó)有鋼鐵企業(yè)之間的重組,雖然可以在短時(shí)間內(nèi)培育出特大規(guī)模的鋼鐵企業(yè)集團(tuán),但不利于各區(qū)域國(guó)有企業(yè)對(duì)本區(qū)域其他中小型民營(yíng)鋼鐵企業(yè)的兼并重組。

3、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同口徑增減產(chǎn)情況

2020年粗鋼產(chǎn)量前15家的企業(yè)名單與2019年相比略有變化。2020年德龍鋼鐵有限公司(集團(tuán))、河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司是首次進(jìn)入粗鋼產(chǎn)量前15家的企業(yè)名單。其中德龍鋼鐵有限公司(集團(tuán))得以進(jìn)入粗鋼產(chǎn)量前15家企業(yè)名單,主要源于該企業(yè)2019年參與了天津渤海鋼鐵集團(tuán)的司法重整。通過司法重整,德龍鋼鐵有限公司(集團(tuán))與渤海鋼鐵集團(tuán)17家鋼鐵實(shí)體企業(yè)于2019年4月混改組建天津市新天鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司,其中德龍鋼鐵有限公司(集團(tuán))持有新天鋼59.45%股權(quán),各債權(quán)人共同持有新天鋼40.55%股權(quán)。德龍鋼鐵有限公司(集團(tuán))由此新增了近2000萬噸粗鋼產(chǎn)能;河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司得以進(jìn)入粗鋼產(chǎn)量前15家企業(yè)名單,主要源于該企業(yè)2020年粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)了385.36萬噸,增幅達(dá)37.32%,粗鋼產(chǎn)量規(guī)模達(dá)到了1417.99萬噸。受上述兩家企業(yè)的影響,中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司、敬業(yè)集團(tuán)有限公司在2020年粗鋼產(chǎn)量排名中退出前15名行列。

對(duì)2020年前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量進(jìn)行同口徑比較,有12家企業(yè)為增產(chǎn)。產(chǎn)量排名前五家的鋼鐵企業(yè)中河鋼集團(tuán)有限公司、江蘇沙鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)有限公司出現(xiàn)減產(chǎn),減產(chǎn)規(guī)模分別為228.28萬噸、24.9萬噸、101.07萬噸。寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司僅增產(chǎn)126.43萬噸。北京建龍重工集團(tuán)有限公司(下稱:建龍集團(tuán))增產(chǎn)453.2萬噸,增產(chǎn)規(guī)模在所有會(huì)員企業(yè)中位居第二。建龍集團(tuán)2020年粗鋼產(chǎn)量增產(chǎn)主要來自于被重組企業(yè)的產(chǎn)量釋放。2019年建龍集團(tuán)先后重組了烏海市包鋼萬騰鋼鐵有限責(zé)任公司、寧夏申銀特鋼股份有限公司,這兩家企業(yè)現(xiàn)有名稱分別為內(nèi)蒙古建龍包鋼萬騰特殊鋼有限責(zé)任公司、寧夏建龍龍祥鋼鐵有限公司。建龍集團(tuán)于2020年將這兩家企業(yè)產(chǎn)量納入到本企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)當(dāng)中。雖然建龍集團(tuán)未依照同口徑統(tǒng)計(jì)原則,同步調(diào)整其2019年粗鋼產(chǎn)量,即建龍集團(tuán)在2020年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)當(dāng)中,其報(bào)送的“上年(2019年)同期產(chǎn)量”中未包含內(nèi)蒙古建龍包鋼萬騰特殊鋼有限責(zé)任公司、寧夏建龍龍祥鋼鐵有限公司2019年產(chǎn)量,但由于這兩家企業(yè)在并入建龍集團(tuán)前的生產(chǎn)規(guī)模偏低,本文將這兩家企業(yè)并入建龍集團(tuán)后的增產(chǎn)視作凈增產(chǎn)。

產(chǎn)量排名第六至第十位的鋼鐵企業(yè)中首鋼集團(tuán)受新項(xiàng)目投產(chǎn)的影響增產(chǎn)470.66萬噸,增產(chǎn)規(guī)模位居第一。山東鋼鐵集團(tuán)有限公司受新項(xiàng)目投產(chǎn)的影響增產(chǎn)353.74萬噸,增產(chǎn)規(guī)模位居第五。湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司通過提高設(shè)備運(yùn)行效率增產(chǎn)246.92萬噸,增產(chǎn)規(guī)模位居第七位;產(chǎn)量排名第11至第15位鋼鐵企業(yè)中河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司、廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司受新項(xiàng)目投產(chǎn)的影響,分別增產(chǎn)385.36萬噸、250.85萬噸,增產(chǎn)規(guī)模分別位居第四和第六位。包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司、日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司增產(chǎn)規(guī)模均未超過20萬噸。

2020年粗鋼產(chǎn)量前五家鋼鐵企業(yè)合計(jì)凈增產(chǎn)225.38萬噸,占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增量的比重為4.36%,產(chǎn)量增速為0.83%,低于全國(guó)產(chǎn)量增速4.33個(gè)百分點(diǎn);前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)增產(chǎn)1556.79萬噸,占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增量的比重為30.12%,產(chǎn)量增速為3.92%,低于全國(guó)產(chǎn)量增速1.24個(gè)百分點(diǎn);前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)增產(chǎn)2346.06萬噸,占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增量的比重為45.38%,產(chǎn)量增速為5.01%,低于全國(guó)產(chǎn)量增速0.15個(gè)百分點(diǎn)。總體看,排名第6位至第15位的鋼鐵企業(yè)粗鋼增產(chǎn)情況好于前五家鋼鐵企業(yè),這也是前十家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)較2019年提升幅度好于前五家的重要原因。

4、企業(yè)粗鋼凈增(減)產(chǎn)量對(duì)粗鋼集中度指標(biāo)的影響

假設(shè)24家千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)2020年粗鋼產(chǎn)量均沒有增產(chǎn),則2020年粗鋼產(chǎn)量前15家企業(yè)名單將有所調(diào)整。其中未增產(chǎn)的河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司將退出2020年粗鋼產(chǎn)量前15家企業(yè)名單,而中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司則進(jìn)入前15家企業(yè)名單。此時(shí),2020年前五家鋼鐵集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量調(diào)整為27091.07萬噸,占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為25.73%;前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量調(diào)整為39735.4萬噸,占全國(guó)比重為37.74%;前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量調(diào)整為47114.79萬噸,占全國(guó)比重為44.74%。

基于未增產(chǎn)假設(shè)的2020年前五家、前十家、前15鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)分別較增產(chǎn)后的2020年前五家、前十家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)低了0.21個(gè)百分點(diǎn)、1.48個(gè)百分點(diǎn)、1.92個(gè)百分點(diǎn)。亦可理解為在全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)的背景下,產(chǎn)量規(guī)模位居前列的鋼鐵企業(yè)未增產(chǎn),則粗鋼集中度指標(biāo)必然出現(xiàn)下降,增產(chǎn)使2020年前五家、前十家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)分別提高了0.21個(gè)百分點(diǎn)、1.48個(gè)百分點(diǎn)、1.92個(gè)百分點(diǎn)。

如果粗鋼產(chǎn)量千萬級(jí)企業(yè)未增產(chǎn),2020年調(diào)整后的粗鋼集中度指標(biāo)依然高于2019年,前五家高出0.47個(gè)百分點(diǎn),前十家高出1.13個(gè)百分點(diǎn),前15家高出1.1個(gè)百分點(diǎn)。表明2020年企業(yè)粗鋼增產(chǎn)對(duì)2020年粗鋼集中度指標(biāo)的貢獻(xiàn)要弱于企業(yè)重組的貢獻(xiàn),即2020年粗鋼集中度指標(biāo)得以高出2019年,主要是企業(yè)重組發(fā)揮了決定性作用。企業(yè)粗鋼增產(chǎn)對(duì)集中度指標(biāo)的影響較弱,主要源于前五家、前十家、前15家企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量增幅低于全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增幅。

綜上,前15家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量增速整體低于全國(guó)增速,要想大幅提高前五家、前十家粗鋼集中度指標(biāo),只有推進(jìn)企業(yè)重組,成立多家粗鋼年產(chǎn)量規(guī)模在5000萬噸左右的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。因此,今后提高粗鋼集中度指標(biāo)的主要路徑是以多個(gè)大型鋼鐵企業(yè)作為企業(yè)重組的核心企業(yè)或重組方,同步推進(jìn)多個(gè)大型企業(yè)集團(tuán)的重組式擴(kuò)張步伐


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