近期，申萬宏源研究所煤炭鋼鐵領(lǐng)域負(fù)責(zé)人孟祥文及其團(tuán)隊發(fā)布最新研報《“碳中和”促鋼鐵行業(yè)迎來“新材料”時代——“碳中和”下的鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢及機(jī)會展望》。

申萬宏源表示，2030年我國鋼鐵消費(fèi)下降11%，2060年我國鋼鐵消費(fèi)下降30%。以基建、房地產(chǎn)為主的螺紋鋼消費(fèi)占比將逐步下降。預(yù)計我國鋼鐵消費(fèi)未來以結(jié)構(gòu)鋼、板材、特種鋼材為主。

申萬宏源表示，鋼鐵行業(yè)迎來“新材料”時代，而鋼鐵企業(yè)需加速“轉(zhuǎn)型升級”，加快超低排放改造、廢鋼回收產(chǎn)業(yè)鏈布局，以及電爐產(chǎn)能的布局。

鋼鐵行業(yè)減排壓力大

申萬宏源表示，鋼鐵行業(yè)碳排放量僅次于電力，是碳中和主要責(zé)任體。在我國“2030年碳達(dá)峰 2060年碳中和”承諾的大背景下，鋼鐵行業(yè)碳排放量居制造業(yè)首位，面臨重要減碳壓力。

我國鋼鐵生產(chǎn)以長流程為主，而長流程企業(yè)平均噸鋼碳排放大幅高于短流程。作為能源消耗密集型行業(yè)，鋼鐵行業(yè)碳排放占全國碳排放量約18%，僅次于電力行業(yè)。依據(jù)《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰及降碳行動方案》，目標(biāo)初步定為：2025年前，鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)碳排放達(dá)峰；到2030年，鋼鐵行業(yè)碳排放量較峰值降低30%。

《行動方案》中提出，實現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)有五大路徑，分別是：推動綠色布局、節(jié)能及提升能效、優(yōu)化用能及流程結(jié)構(gòu)、構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，和應(yīng)用突破性低碳技術(shù)。

鋼鐵消費(fèi)下降成必然，行業(yè)變革迎來“新材料”時代

申萬宏源表示，如果參考美日德等發(fā)達(dá)國際發(fā)展規(guī)律，預(yù)計當(dāng)前我國鋼鐵消費(fèi)在城市化率達(dá)到60%后，2020年后便開始進(jìn)入平臺期，且預(yù)計2025年后將逐步下降。2030年我國鋼鐵消費(fèi)下降11%，2060年我國鋼鐵消費(fèi)下降30%。以基建、房地產(chǎn)為主的螺紋鋼消費(fèi)占比將逐步下降。

申萬宏源表示，參照美國鋼鐵消費(fèi)結(jié)構(gòu)，預(yù)計我國鋼鐵消費(fèi)未來以裝配式建筑消費(fèi)的結(jié)構(gòu)鋼，機(jī)械設(shè)備、汽車消費(fèi)的板材為主。除此之外，精密儀器、新基建、航空航天、國防等領(lǐng)域消費(fèi)的特種鋼材也成為鋼鐵消費(fèi)的重要力量。

“碳達(dá)峰、碳中和”的推進(jìn)，一方面增加了粗放式生產(chǎn)工藝的生產(chǎn)成本，使得高爐產(chǎn)能加速退出；另一方面，也使得更適應(yīng)高品質(zhì)鋼材冶煉生產(chǎn)的電爐產(chǎn)能得以快速發(fā)展，適應(yīng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。

申萬宏源表示，在此背景下，鋼鐵行業(yè)迎來“新材料”時代，而鋼鐵企業(yè)也需適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，行業(yè)結(jié)構(gòu)變化，加速“轉(zhuǎn)型升級”加快超低排放改造、廢鋼回收產(chǎn)業(yè)鏈布局，以及電爐產(chǎn)能的布局。

鋼鐵消費(fèi)進(jìn)入平臺期？電爐比例快速提升

從發(fā)達(dá)國家美德日三國發(fā)展規(guī)律來看，在鋼鐵消費(fèi)進(jìn)入平臺期后，隨著廢鋼回收的增加和經(jīng)濟(jì)發(fā)展對鋼鐵產(chǎn)品品質(zhì)要求的提高，三國均呈現(xiàn)電爐快速提升的發(fā)展態(tài)勢。

美國電爐比例提升至68%，德國提升至30%，日本提升至25%。但是電價成為影響電爐比例的主要因素。短流程生產(chǎn)是否具有成本優(yōu)勢才決定行業(yè)長期趨勢。

據(jù)申萬宏源的分析判斷，德國和日本電爐比例維持在25-30%左右的主要原因是電價昂貴，電弧爐相較于長流程沒有成本優(yōu)勢，其次德國、日本的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以汽車、家電用的扁平材為主，電爐工藝暫時無法替代。美國則以建筑業(yè)的結(jié)構(gòu)鋼為主。目前我國電價具備優(yōu)勢，按照全國工業(yè)電價均價計算，略高于美國，但是遠(yuǎn)低于日本、德國。

申萬宏源表示，預(yù)計2030年我國電爐產(chǎn)能比例提升至34%，碳減排29%。近年來我國出臺多項政策鼓勵發(fā)展廢鋼回收產(chǎn)業(yè)鏈。隨著我國社會鋼鐵蓄積量已經(jīng)超過100億噸，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，可回收資源將快速增長，預(yù)計2030年我國廢鋼可回收量可達(dá)3.4億噸，豐富充足的廢鋼資源為發(fā)展電爐提供了基礎(chǔ)。我國電價基本與美國相當(dāng)，具備大規(guī)模發(fā)展電爐的重要條件。因此預(yù)計我國電爐比例將大幅提升，至2030年電爐產(chǎn)能占比將達(dá)到34%，實現(xiàn)碳減排29%。我國完全可以依靠提高電爐產(chǎn)能占比，實現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)。

“碳捕捉”“氫冶金”路徑亟需解決技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性瓶頸

除減少長流程粗鋼占比外，短期鋼企還可以通過全流程能效提升，降低噸鋼碳排放。但中長期來看，利用低碳技術(shù)改造現(xiàn)有的長流程煉鋼工藝，是實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)“零排放”的長效路徑。

申萬宏源表示，目前有兩條技術(shù)路徑可實現(xiàn)“凈零碳排放”。

第一，使用可持續(xù)生物質(zhì)和含固廢的燃料結(jié)合碳捕捉、利用和封存技術(shù)減排二氧化碳。目前“氧氣高爐技術(shù)”和“熔融還原技術(shù)”均為一定程度上可以實現(xiàn)減排15-20%，于此同時可以大幅提高排放尾氣中二氧化碳濃度，為“碳捕捉”技術(shù)奠定基礎(chǔ)條件。但是“碳捕捉”技術(shù)尚處于實驗室階段，噸碳捕捉成本50-230美元，亟待突破技術(shù)瓶頸。

第二，“氫冶金”技術(shù)?！皻湟苯稹奔夹g(shù)分為“高爐富氫噴吹技術(shù)”和“氫氣直接還原技術(shù)”，氫冶金技術(shù)目前并無工藝技術(shù)障礙，主要是氫氣存儲困難和冶金成本是高爐的5倍以上的成本經(jīng)濟(jì)性障礙難以解決。另外“氫冶金”依舊依賴使用鐵礦石，與我國廢鋼大規(guī)模增加的行業(yè)背景相悖。

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