7月份為汽車(chē)的傳統(tǒng)淡季，疊加缺芯、疫情、汛情等因素影響，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比、環(huán)比均出現(xiàn)下降，行業(yè)的用鋼需求也明顯收縮。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，8月份汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)可能依然低迷。即將進(jìn)入汽車(chē)傳統(tǒng)旺季，相關(guān)部門(mén)介入芯片反壟斷調(diào)查，若缺芯情況逐漸緩解，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)回升，用鋼需求也有望季節(jié)性擴(kuò)張。

一、汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比負(fù)增長(zhǎng)

二季度以來(lái)，在缺芯及季節(jié)性因素影響下，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量不斷下降，而由于去年同期基數(shù)不斷抬高，產(chǎn)銷(xiāo)量同比轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)。7月份為汽車(chē)市場(chǎng)的傳統(tǒng)淡季，加上疫情、汛情等因素影響，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成186.3萬(wàn)輛和186.4萬(wàn)輛，同比分別下降15.5%和11.9%；與2019年同期相比，產(chǎn)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)一定增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)3.2%和2.7%。

1-7月份，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1444.0萬(wàn)輛和1475.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)17.2%和19.3%。

圖1 2019-2021年分月度汽車(chē)產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

出口已經(jīng)成為汽車(chē)銷(xiāo)售的重要組成，1-7月份，汽車(chē)企業(yè)出口100.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍，乘用車(chē)和商用車(chē)分別出口77.0和23.2萬(wàn)輛。其中7月份出口汽車(chē)17.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.8倍，出口量再創(chuàng)歷史新高。

根據(jù)往年數(shù)據(jù)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量一般在8月份以后逐漸回升，年底達(dá)到銷(xiāo)量高峰，但由于芯片問(wèn)題，后期產(chǎn)銷(xiāo)量釋放或受到一定制約。

二、商用車(chē)市場(chǎng)明顯走弱

1-7月份，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成304.5萬(wàn)輛和319.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.6%和12.9%，較2019年同期增長(zhǎng)25.2%和29.0%。其中，7月份商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別同比下降33.2%和30.2%，貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比大幅下降，客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比大幅增長(zhǎng)。

商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比明顯下降主要受排放標(biāo)準(zhǔn)切換的影響，自今年7月1日起，全國(guó)范圍全面實(shí)施重型柴油車(chē)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。此前貨車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量屢創(chuàng)新高，與制造商和用戶(hù)合力推出的國(guó)五車(chē)銷(xiāo)售熱潮分不開(kāi)，性?xún)r(jià)比高的國(guó)五新車(chē)熱賣(mài)提前透支了2021年下半年國(guó)六新車(chē)的銷(xiāo)量。

圖2 2016-2021年乘用車(chē)和商用車(chē)月度產(chǎn)量及同比增速

乘用車(chē)主要受芯片短缺影響，產(chǎn)銷(xiāo)量同比下降，7月份降幅有所收窄。1-7月份，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1139.4萬(wàn)輛和1156.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.1%和21.2%。7月份，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成154.8萬(wàn)輛和155.1萬(wàn)輛，同比分別下降10.7%和7.0%，降幅均較6月份收窄；與2019年同期相比，分別增長(zhǎng)1.3%和1.1%，增速均由負(fù)轉(zhuǎn)正。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，8月前三周乘用車(chē)市場(chǎng)零售總體同比下降15.0%。隨著國(guó)內(nèi)的疫情防控進(jìn)入新的平穩(wěn)階段，購(gòu)車(chē)需求相對(duì)較強(qiáng)，但供給不足，形成一定的供需矛盾。

三、新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)繼續(xù)刷新記錄

新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)重新進(jìn)入上升通道，月度產(chǎn)銷(xiāo)量不斷刷新歷史記錄，成為行業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)。7月份，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成28.4萬(wàn)輛和27.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.7和1.6倍。1-7月份，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成150.4萬(wàn)輛和147.8萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)2倍，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)國(guó)內(nèi)歷年全年的數(shù)量，滲透率提升至10%。

今年啟動(dòng)的新一輪新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)促進(jìn)了國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的恢復(fù)，加快了新能源汽車(chē)市場(chǎng)由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變。前7個(gè)月新能源汽車(chē)產(chǎn)量已超去年全年，隨著滲透率不斷提升，銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)，全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望實(shí)現(xiàn)翻番。

圖3 2019-2021年分月度新能源汽車(chē)產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付炳鋒預(yù)計(jì)，從當(dāng)前新能源汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，未來(lái)五年電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速將保持在40%以上，到2025年，新車(chē)占比將突破20%，或達(dá)到更高水平。

據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至今年6月底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)603萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的2.06%。作為支柱性產(chǎn)業(yè)，新能源汽車(chē)已經(jīng)成為大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的重要發(fā)力點(diǎn)，美國(guó)政府近期宣布，將大幅提高本國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量的比重，并將投入數(shù)十億美元完善配套設(shè)施。新能源汽車(chē)上升至國(guó)家戰(zhàn)略，7月30日政治局會(huì)議提出，要挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力，支持新能源汽車(chē)加快發(fā)展。政治局會(huì)議定調(diào)，將進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車(chē)消費(fèi)、支持新能源汽車(chē)發(fā)展。

新能源汽車(chē)用鋼也將成為未來(lái)鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的著力點(diǎn)，目前海外知名鋼企都在加大在此方面的布局。新能源汽車(chē)具有輕量化、低成本等需求，安賽樂(lè)米塔爾正在致力于電池外殼的新型鋼結(jié)構(gòu)研究，希望通過(guò)使用其先進(jìn)高強(qiáng)鋼和設(shè)計(jì)創(chuàng)新，在確保輕量化和成本優(yōu)勢(shì)的同時(shí)達(dá)到保護(hù)電池的目的；紐柯鋼鐵正在開(kāi)發(fā)幾個(gè)第三代先進(jìn)高強(qiáng)鋼等級(jí)，其更為優(yōu)良的成形性將使部件更為可靠，同時(shí)可以通過(guò)在更薄的尺度上優(yōu)化設(shè)計(jì)達(dá)到減重的目的。

四、汽車(chē)用鋼有望季節(jié)性回升

芯片問(wèn)題導(dǎo)致汽車(chē)產(chǎn)量暫時(shí)性下滑，短期因素不改長(zhǎng)期趨勢(shì)，出口增長(zhǎng)、新能源汽車(chē)高景氣是行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，政策進(jìn)一步支持，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)仍有潛在上升空間。

從乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)看，受芯片短缺的制約，8月份汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)可能仍比較低迷。目前國(guó)家相關(guān)部門(mén)已開(kāi)展對(duì)芯片的反壟斷調(diào)查，有利于改善芯片供給秩序，積累零售訂單的交付。即將進(jìn)入汽車(chē)傳統(tǒng)旺季，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)可能逐步向好，但仍需關(guān)注“缺芯”問(wèn)題對(duì)生產(chǎn)端的影響。

汽車(chē)行業(yè)是制造業(yè)中重要的用鋼行業(yè)，年用鋼量約4000-5000萬(wàn)噸，當(dāng)前汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)低迷影響鋼板、優(yōu)特鋼等鋼材產(chǎn)品需求的釋放，若芯片問(wèn)題得以逐漸緩解，行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)旺季來(lái)臨將帶動(dòng)鋼材需求釋放。新能源汽車(chē)是行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，內(nèi)生動(dòng)力強(qiáng)勁，長(zhǎng)期潛力巨大，預(yù)計(jì)有數(shù)倍增長(zhǎng)空間，目前成本下降、產(chǎn)品力提升疊加下鄉(xiāng)政策促進(jìn)，滲透率不斷提升，產(chǎn)銷(xiāo)量將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，用鋼需求將強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張。

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