去年第四季度以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的持續(xù)低迷和歐美市場(chǎng)的不斷復(fù)蘇，我國(guó)鋼材出口量維持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。鋼材出口的持續(xù)回暖，緩解了中國(guó)鋼鐵企業(yè)的銷(xiāo)售壓力。

      數(shù)據(jù)顯示，2014年5月份，我國(guó)出口鋼材807萬(wàn)噸，創(chuàng)單月鋼材出口歷史新高。這一數(shù)字相當(dāng)于全年出口鋼材9500萬(wàn)噸的水平。此前，我國(guó)全年鋼材出口的最高水平是2007年的6265萬(wàn)噸。

      我國(guó)鋼材出口快速增長(zhǎng)的原因何在？這樣高的出口量是不是可持續(xù)的？一旦出口受阻，鋼鐵企業(yè)要如何應(yīng)對(duì)？在鋼材出口的繁榮表象之下，這些都是鋼鐵企業(yè)亟須思考的問(wèn)題。

      出口增長(zhǎng)是為市場(chǎng)形勢(shì)所迫

      今年1~5月份，我國(guó)累計(jì)出口鋼材3394萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.6%。值得關(guān)注的是，在出口總量大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，我國(guó)向所有主要鋼材出口市場(chǎng)的出口量全部正增長(zhǎng)，顯示鋼鐵企業(yè)紛紛加大了鋼材出口力度。記者獲悉，鋼材出口大幅增長(zhǎng)的主要原因，是出口相比在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售能給鋼鐵企業(yè)帶來(lái)更高的利潤(rùn)。

      目前，鋼鐵企業(yè)對(duì)于出口部門(mén)的考核并非僅考核數(shù)量，更重要的是考核效益。日照鋼鐵的國(guó)際貿(mào)易負(fù)責(zé)人表示：“對(duì)于每一張出口訂單，我們都會(huì)和內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)行比較，利潤(rùn)更高才會(huì)接單。沒(méi)有利潤(rùn)的出口訂單我們是不接的。”

      今年初以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格一直處于下行通道之中。在今年26個(gè)交易周中，有23周鋼材價(jià)格下降，僅在4月上旬和中旬出現(xiàn)了3周的小幅反彈。而國(guó)際鋼材市場(chǎng)的價(jià)格表現(xiàn)遠(yuǎn)好于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。截至6月底，CRU全球鋼材價(jià)格指數(shù)雖然比去年底下降了3.8%，但跌幅小于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，且在三四月份呈現(xiàn)出一波強(qiáng)勁的反彈。北美市場(chǎng)的表現(xiàn)更勝一籌，從3月中旬起一直維持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。

      與此同時(shí)，鋼鐵企業(yè)對(duì)后期鋼材市場(chǎng)的價(jià)格并不看好，希望更早地鎖定產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格。沙鋼國(guó)貿(mào)的一位負(fù)責(zé)人告訴記者：“一般出口訂單以簽訂時(shí)的價(jià)格為準(zhǔn)，發(fā)貨周期為1~2個(gè)月，如果考慮在這段時(shí)間內(nèi)國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格下滑導(dǎo)致的損失，出口鋼材比在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的利潤(rùn)要高出100多元/噸。”

      此外，部分企業(yè)將鋼材出口與融資結(jié)合在一起，在考慮出口利潤(rùn)時(shí)，會(huì)將通過(guò)出口貿(mào)易融資獲得低息貸款節(jié)省的資金成本一并計(jì)算在內(nèi)。由于國(guó)際貸款的利息遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)貸款，這也刺激了對(duì)低成本融資需求非常旺盛的中國(guó)鋼鐵企業(yè)將更多的資源投入到出口貿(mào)易中去。

      導(dǎo)致鋼材出口大幅增長(zhǎng)的另一個(gè)原因是人民幣的持續(xù)貶值。今年初以來(lái)，人民幣對(duì)美元匯率一改過(guò)去的走強(qiáng)表現(xiàn)，開(kāi)始持續(xù)貶值，最大貶值幅度達(dá)到3.68%。與此同時(shí)，人民幣相對(duì)于一些中國(guó)主要貿(mào)易伙伴國(guó)家的貨幣貶值更加明顯。以中國(guó)鋼材出口的第二大目的地———韓國(guó)為例，今年初以來(lái)，韓元兌美元累計(jì)升值4.3%，而人民幣兌美元累計(jì)貶值超過(guò)3%。一升一降之下，人民幣兌韓元累計(jì)貶值超過(guò)6%。

      人民幣貶值對(duì)于鋼鐵企業(yè)而言，意味著以外幣結(jié)算的出口貿(mào)易將比以人民幣結(jié)算的國(guó)內(nèi)貿(mào)易帶來(lái)更大的利潤(rùn)空間。“相同價(jià)格水平下，出口到韓國(guó)的鋼材在結(jié)匯時(shí)能獲得幾個(gè)百分點(diǎn)的收益。在當(dāng)前微利經(jīng)營(yíng)的背景下，這樣的利潤(rùn)空間是非常吸引人的。”一位鋼鐵企業(yè)國(guó)貿(mào)公司的負(fù)責(zé)人告訴記者。因此，出于對(duì)利潤(rùn)的追求，多數(shù)鋼鐵企業(yè)紛紛擴(kuò)大了出口的規(guī)模。

      出口未來(lái)恐將受阻

      在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，鋼鐵企業(yè)最關(guān)心的是，未來(lái)出口之路能否平順？

      對(duì)于短期內(nèi)的出口形勢(shì)，企業(yè)人士仍然保持樂(lè)觀的態(tài)度。一家大型民營(yíng)鋼鐵企業(yè)國(guó)貿(mào)公司的負(fù)責(zé)人告訴記者：“從6月份簽訂的出口訂單來(lái)看，七八月份的鋼材出口量仍將維持高位。預(yù)計(jì)下半年，每個(gè)月的訂單水平都將維持在五六月份的水平上。”

      此外，從價(jià)格上看，短期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格仍然難有起色，雖然國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格也開(kāi)始回落，但仍較國(guó)內(nèi)價(jià)格有一定優(yōu)勢(shì)。鞍鋼國(guó)貿(mào)公司的負(fù)責(zé)人表示，出口量的多少主要取決于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的價(jià)格高低。在今年第四季度之前，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格難有明顯回升，因此，預(yù)計(jì)高出口的狀態(tài)將延續(xù)到第四季度。

      但從長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)鋼材的出口可能會(huì)受到挑戰(zhàn)。

      制約我國(guó)鋼材出口的第一個(gè)因素是貿(mào)易摩擦。去年以來(lái)，針對(duì)我國(guó)鋼材產(chǎn)品的貿(mào)易保護(hù)措施頻繁出臺(tái)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前涉及我國(guó)鋼材產(chǎn)品的正在應(yīng)訴、磋商中以及即將發(fā)起的貿(mào)易摩擦案件共有20起，且影響已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，如美國(guó)對(duì)我國(guó)碳鋼合金盤(pán)條展開(kāi)的“雙反”調(diào)查，很多鋼鐵企業(yè)不得不選擇退出美國(guó)長(zhǎng)材市場(chǎng)。

      值得關(guān)注的是，今年上半年，多數(shù)貿(mào)易摩擦調(diào)查都在進(jìn)行過(guò)程中，有一些調(diào)查尚在醞釀之中，還沒(méi)有最終影響到企業(yè)的出口訂單。雖然鋼材出口企業(yè)主動(dòng)調(diào)整了區(qū)域結(jié)構(gòu)，加大了向新興市場(chǎng)國(guó)家出口的力度，但我國(guó)對(duì)部分國(guó)家的鋼材出口量在短期內(nèi)大幅增長(zhǎng)，使暗含的貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)有進(jìn)一步激化的可能。目前，拉美地區(qū)對(duì)華鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦案件已經(jīng)呈現(xiàn)出大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

      與此同時(shí)，隨著市場(chǎng)的逐漸復(fù)蘇，部分出口目的地的鋼鐵生產(chǎn)正在恢復(fù)增長(zhǎng)。今年1~5月份，歐盟28國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.6%，韓國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8.7%，這些國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易摩擦有可能加碼。

       制約鋼材出口的第二個(gè)因素是出口企業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。雖然當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格略高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但在出口市場(chǎng)上的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也在不斷壓縮著鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)空間。

      “這就像是一個(gè)‘囚徒困境’，你降低價(jià)格去出口，我也只能跟隨降價(jià)，你不去出口，也會(huì)有別人去出口。所以，最終大家都去出口，價(jià)格也越降越低。”包鋼國(guó)貿(mào)公司的負(fù)責(zé)人這樣形容鋼鐵企業(yè)在出口市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)。由于企業(yè)是否愿意接出口訂單主要由利潤(rùn)來(lái)決定，當(dāng)出口價(jià)格低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，多數(shù)鋼鐵企業(yè)都會(huì)停止接單，使出口量從高位回落。

      此外，出口退稅政策的變化也將抑制鋼材的出口。今年上半年，我國(guó)含微量合金鋼材的出口量占到全部出口量的50%以上，這部分鋼材目前享受9%~13%的出口退稅。據(jù)了解，國(guó)家有關(guān)部門(mén)正在考慮取消部分含微量合金鋼材的出口退稅。一旦含微量合金鋼材的出口退稅取消，將給出口企業(yè)帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)，以賺取退稅優(yōu)惠為目的的企業(yè)的“好日子”可能就要到頭了。

      不可無(wú)視訂單萎縮之虞

      綜合上述因素，目前，鋼材出口量的大幅增長(zhǎng)是國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)在嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)下作出的選擇，但從長(zhǎng)期來(lái)看，這一情況難以持續(xù)。鋼鐵企業(yè)要做好準(zhǔn)備，應(yīng)對(duì)鋼材出口萎縮的局面。

      一旦由于反傾銷(xiāo)爆發(fā)或出口退稅調(diào)整，導(dǎo)致出口訂單萎縮，鋼鐵企業(yè)該怎么辦？很多鋼鐵企業(yè)雖然都意識(shí)到了出口下滑的風(fēng)險(xiǎn)，但并沒(méi)有完善的應(yīng)對(duì)策略。一位鋼廠的出口負(fù)責(zé)人告訴記者：“如果沒(méi)有反傾銷(xiāo)，我們能保持目前的出口水平。但是，一旦反傾銷(xiāo)或出口退稅調(diào)整從而導(dǎo)致出口產(chǎn)品成本增加，到時(shí)候怎么辦還要再想辦法。”

      近兩年，南鋼的鋼材出口量直線下降。“我們要漸漸適應(yīng)沒(méi)有出口外貿(mào)的市場(chǎng)形勢(shì)。”南鋼國(guó)貿(mào)公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言，“我們的出口量大還是量小都不是引以為豪的，重點(diǎn)是我們的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)怎么樣、我們的產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的份額是不是不可替代的。”

      在這一點(diǎn)上做得最好的鋼鐵企業(yè)是寶鋼。今年上半年，寶鋼的鋼材出口量為89.3萬(wàn)噸，與去年相比下降9％，但寶鋼出口鋼材的均價(jià)是出口量排名前50家企業(yè)中沒(méi)有下降的僅有的2家企業(yè)之一，與同期國(guó)內(nèi)鋼材出口均價(jià)下降80美元/噸形成鮮明對(duì)比。這得益于寶鋼出口鋼材中高達(dá)61%的獨(dú)有、領(lǐng)先品種占比。據(jù)寶鋼國(guó)貿(mào)的相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，寶鋼股份對(duì)出口產(chǎn)品的盈利能力進(jìn)行排序，對(duì)于排在前列的產(chǎn)品加大力度穩(wěn)定出口份額，并加大對(duì)新興市場(chǎng)的開(kāi)拓力度。此外，寶鋼還加快推進(jìn)了海外加工中心的建設(shè)，目前已經(jīng)建成3家加工中心，另外3家的建設(shè)正在推進(jìn)當(dāng)中，還有3家正在研究當(dāng)中。

       此外，對(duì)于存在較大貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)的品種和區(qū)域，鋼鐵企業(yè)要更加注重出口品種結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)的調(diào)整。尤其是要選擇適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的品種，避開(kāi)敏感品種。同時(shí)，在出口過(guò)程中，鋼鐵企業(yè)要顧及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商的感受，避免不必要的麻煩。

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