2014年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革”中展開，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度進(jìn)入換檔期，結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨陣痛期，改革尚未全面展開。鋼鐵行業(yè)在這一年也經(jīng)歷了痛苦的煎熬，產(chǎn)能過剩繼續(xù)加劇，鋼價(jià)跌回十年前，環(huán)保的力度在繼續(xù)增加。低增長(zhǎng)、低效益、低價(jià)格、高壓力，“三高一低”成為鋼鐵行業(yè)的新常態(tài)。不過展望2015年，隨著鐵礦石的供應(yīng)繼續(xù)加大，新的鐵礦石供應(yīng)格局有望形成，新的經(jīng)營(yíng)模式也正在形成，鋼鐵行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)期，面臨著新的機(jī)遇，也伴隨著更多的挑戰(zhàn)。

     供需矛盾持續(xù)增加 出口成新亮點(diǎn)

    2014年，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2014年1-10月，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼6.85億噸，同比增長(zhǎng)了2.1%，不過，增速卻放緩了6.2個(gè)百分點(diǎn)。雖然粗鋼產(chǎn)量的增速有所放緩，但同樣的，鋼材需求增速同樣放緩。2014年，中國(guó)的房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)低谷時(shí)期，這也導(dǎo)致鋼材需求無(wú)法有效釋放。蘭格經(jīng)濟(jì)研究中心首席分析師陳克新表示，2014年中國(guó)鋼鐵企業(yè)一直是滿負(fù)荷生產(chǎn)，產(chǎn)量居高不下，并且受多種因素影響，中國(guó)納入統(tǒng)計(jì)的粗鋼產(chǎn)量一直低于實(shí)際粗鋼產(chǎn)量，2013中國(guó)的實(shí)際粗鋼產(chǎn)量8.37億噸就比同期的統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量高出5800萬(wàn)噸，因此，陳克新認(rèn)為，如果2014年的統(tǒng)計(jì)粗鋼產(chǎn)量為8.2億噸的話，實(shí)際粗鋼產(chǎn)量將在8.8億噸左右，距離9億噸只有一步之遙。

    產(chǎn)量持續(xù)增加，鋼材表觀消費(fèi)卻并未出現(xiàn)增長(zhǎng)。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊在關(guān)于“鋼鐵工業(yè)的嚴(yán)峻形勢(shì)與新變化”的報(bào)告中指出，2014年9月全國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量為5992萬(wàn)噸，同比下降5.82%，整個(gè)1-9月份的粗鋼表觀消費(fèi)量約為5.6億噸，同比減少516萬(wàn)噸，降低了0.9%。王曉齊表示，這是近十年來(lái)我國(guó)的粗鋼表觀消費(fèi)量首次出現(xiàn)下降。

    鋼鐵行業(yè)的另一個(gè)變化是，盡管當(dāng)前鋼材供需矛盾較為突出，但是鋼材社會(huì)庫(kù)存卻已經(jīng)降到了2009年的水平。蘭格鋼鐵信息研究中心研究員王國(guó)清指出，截至到10月底，全國(guó)29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材庫(kù)存量為973萬(wàn)噸，同比下降了26%，下降至1000萬(wàn)噸以下的水平，已經(jīng)與2009年的庫(kù)存量持平。而且，王國(guó)清表示，后期鋼材社會(huì)庫(kù)存量還將進(jìn)一步下降，主要原因便在于當(dāng)前鋼鐵流通企業(yè)普遍面臨融資的問題，企業(yè)只能利用自有資金來(lái)進(jìn)行貨物流轉(zhuǎn)，因此必須控制庫(kù)存量，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。近兩年，鋼貿(mào)商已經(jīng)淡化“冬儲(chǔ)”操作，王國(guó)清說(shuō)，在當(dāng)前春季行情不明朗、企業(yè)資金依然緊張的前提下，2014的冬儲(chǔ)或許仍將稀少，鋼材社會(huì)庫(kù)存還將進(jìn)一步下降，或?qū)?chuàng)下6年來(lái)的新低。

    盡管全年鋼材需求均未能有效釋放，但今年的鋼材出口卻成了一個(gè)新的亮點(diǎn)。王國(guó)清介紹，2014年，在全球經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇帶動(dòng)國(guó)外鋼材需求旺盛的情況下，我國(guó)鋼材出口保持良好態(tài)勢(shì)，出口量大幅增長(zhǎng)，單月出口量屢創(chuàng)歷史新高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年1-10月，我國(guó)累計(jì)出口鋼材7389萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)42.2%，預(yù)計(jì)全年鋼材出口將超過8500萬(wàn)噸。出口量的大增也在某種程度上緩解了國(guó)內(nèi)需求不旺的困局。

    2015年，鋼材出口或?qū)⒗^續(xù)保持增長(zhǎng)。陳克新表示，當(dāng)前美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，日本與歐元區(qū)國(guó)家也將進(jìn)行更大力度的貨幣數(shù)量寬松政策，美聯(lián)儲(chǔ)也可能放慢加息的步伐，而國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格還將繼續(xù)低于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，所以中國(guó)鋼材出口還將保持較大規(guī)模。陳克新預(yù)計(jì)，2015年全國(guó)的鋼材出口量將在9000萬(wàn)噸左右，折算成粗鋼產(chǎn)量接近1億噸。

    成本價(jià)格下跌 鋼企效益有所好轉(zhuǎn)

    2014年鋼鐵行業(yè)還有一個(gè)明顯特點(diǎn)就是，鐵礦石價(jià)格的大幅下跌，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的效益有了明顯好轉(zhuǎn)。2014年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量增速有所放緩，但與此相反的是，經(jīng)過前期的大幅投入，三大礦山的鐵礦石產(chǎn)量開始大幅增長(zhǎng)，使得鐵礦石的供需關(guān)系發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，由此而引發(fā)了鐵礦石價(jià)格的大幅下跌。

    據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，進(jìn)口鐵礦石普氏指數(shù)由年初的134.5美元/噸最低下跌至75.5美元/噸，跌幅達(dá)43.9%。而鐵礦石價(jià)格的大幅下跌也讓前兩年一直飽受虧損經(jīng)營(yíng)之因的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)效益有了明顯的好轉(zhuǎn)。王國(guó)清表示，由于鐵礦石價(jià)格的下跌，使得鋼鐵企業(yè)成本明顯下降，盈利出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。據(jù)悉，2014年1-9月，我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)192.8億元，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)71.3%，這在很大程度上是因上鐵礦石等原材料價(jià)格的下跌所帶來(lái)的。

    陳克新表示，2015年中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量還將繼續(xù)增加，并且由于節(jié)能減排的巨大壓力，鋼企對(duì)高品位進(jìn)口礦的需要更大，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)將進(jìn)口10億噸鐵礦石。但是，即使如此，2015年的鐵礦礦石價(jià)格依然會(huì)延續(xù)這種價(jià)格弱勢(shì)，其主要原因但在于鐵礦石的供需矛盾將進(jìn)一步加大。三大礦山將繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，他們的生產(chǎn)成本進(jìn)一步下降，而作為鐵礦石最大消費(fèi)國(guó)的中國(guó)，2015年可能還將繼續(xù)面臨需求低速增長(zhǎng)的局面。王國(guó)清分析說(shuō)，盡管國(guó)家實(shí)施了一系列穩(wěn)增長(zhǎng)措施拉動(dòng)了用鋼需求，但經(jīng)濟(jì)下行的壓力繼續(xù)加大，制造業(yè)、房地產(chǎn)等復(fù)蘇緩慢，鋼材需求增長(zhǎng)空間仍然有限。

    鐵礦石價(jià)格維持低位，鋼企的盈利情況雖然有所好轉(zhuǎn)，但同樣由于成本支撐作用的減小，鋼材價(jià)格也將難以上行，對(duì)鋼鐵流通企業(yè)來(lái)說(shuō)，2015年所面臨的形勢(shì)可能會(huì)更加嚴(yán)峻，因?yàn)殇撹F行業(yè)過剩的問題始終存在。不過，王曉齊表示，鋼鐵工業(yè)要化解過剩問題，更多的要依靠市場(chǎng)機(jī)制，而不要過分寄希望于刺激政策，最終還是要靠自身的發(fā)展。

    環(huán)保力度將繼續(xù)加碼

    2014年5月，工信部工業(yè)和信息化部印發(fā)了《關(guān)于下達(dá)2014年工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)的通知》，下發(fā)了各省2014年淘汰落后和過剩產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù)，其中關(guān)于鋼鐵行業(yè)的目標(biāo)任務(wù)為：淘汰煉鐵產(chǎn)能1900萬(wàn)噸、煉鋼2870萬(wàn)噸、焦炭1200萬(wàn)噸、鐵合金234.3萬(wàn)噸。

    與以往淘汰落后產(chǎn)能難以落到實(shí)處不同的是，今年各省市均積極執(zhí)行了國(guó)家的淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)，大多超出了規(guī)定的目標(biāo)任務(wù)。以鋼鐵大省河北為例，他們?cè)趫?zhí)行淘汰落后產(chǎn)能的政策方面十分堅(jiān)定。根據(jù)他們的預(yù)案，到2017年，河北省將壓縮鋼鐵產(chǎn)能6672萬(wàn)噸、粗鋼產(chǎn)能6726萬(wàn)噸。今年以來(lái)，河北在2月和11月兩次在全省展開了化解鋼鐵產(chǎn)能的“周日行動(dòng)”，共壓縮了煉鐵產(chǎn)能1127萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能829萬(wàn)噸。許多不合格的鋼鐵生產(chǎn)線、高爐、轉(zhuǎn)爐等均在行動(dòng)中被拆除。

    王國(guó)清表示，2015年，鋼鐵行業(yè)還將面臨更為嚴(yán)格的環(huán)保壓力。最新修訂的《環(huán)境保護(hù)法》已經(jīng)定于2015年1月1日正式開始執(zhí)行，而新環(huán)保法所確立的按日連續(xù)處罰、上不封頂、查封扣押、限產(chǎn)停產(chǎn)、信息公開等規(guī)定都將對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生極其深遠(yuǎn)的影響，也被管為“史上最嚴(yán)”的環(huán)保法。

    在這最嚴(yán)的環(huán)保法要求之下，鋼鐵行業(yè)也將面臨更高的環(huán)保成本。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)估算，要達(dá)到目前國(guó)家正在實(shí)施的相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，鋼鐵企業(yè)噸鋼環(huán)保平均投資需達(dá)到220元~250元，占行業(yè)平均噸鋼生產(chǎn)能力投資的6%~7%。同時(shí)，噸鋼環(huán)保運(yùn)營(yíng)費(fèi)用約140元，占噸鋼生產(chǎn)成本的4.7%。目前，絕大多數(shù)鋼鐵企業(yè)沒有達(dá)到這些標(biāo)準(zhǔn)，如果要達(dá)到從明年開始實(shí)施的新的排放標(biāo)準(zhǔn)，所需的投資更高。初步估算，噸鋼環(huán)保投資比重需增加到總投資的13%，較現(xiàn)在的水平翻一番；噸鋼運(yùn)營(yíng)費(fèi)用要增加到約200元，比目前增加近40%。

    環(huán)保力度的加大一方面增加了鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本，另一方面也將對(duì)鋼鐵產(chǎn)能起到有效的壓縮作用，在某種程度上，或?qū)⑵鸬骄徑怃撹F供需矛盾的效果。這對(duì)整個(gè)鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)，既是挑戰(zhàn)，但更是機(jī)遇，使更多企業(yè)在這個(gè)過程中主動(dòng)轉(zhuǎn)型，最終實(shí)現(xiàn)整個(gè)行業(yè)的重新洗牌，轉(zhuǎn)型重生。

    投資需求將有所增長(zhǎng)

    由于前三季度的經(jīng)濟(jì)增速再次放緩，并且四季度經(jīng)濟(jì)有再度下滑的預(yù)期。為了防止經(jīng)濟(jì)增速回落過快，進(jìn)入4季度后，政府部門推出了一系列穩(wěn)增長(zhǎng)的措施，可以預(yù)見的是，2015年投資需求將有明顯的增長(zhǎng)。

    首先便是在交通、水利與環(huán)保方面的投資有所增加。10月份國(guó)家發(fā)改委連續(xù)批復(fù)了16條鐵路和5個(gè)機(jī)場(chǎng)共21個(gè)基建項(xiàng)目，這些項(xiàng)目總投資近7000億元；截至目前，今年計(jì)劃的64個(gè)鐵路新開工項(xiàng)目已全部批復(fù)，年底前可全部開工，預(yù)計(jì)2014年鐵路投資或達(dá)1.2萬(wàn)億元。水利工程也是今后的基建重點(diǎn)，我國(guó)今明兩年和“十三五”期間分步建設(shè)納入規(guī)劃的重大農(nóng)業(yè)節(jié)水、重大引調(diào)水、重點(diǎn)水源、江河湖泊治理骨干工程，大型灌區(qū)建設(shè)等方面的172項(xiàng)重大水利工程，目前在建項(xiàng)目投資金額已達(dá)6000億元。此外，陳克新還表示，全國(guó)城市地下管線、軌道交通、污水處理、棚戶區(qū)與危房改造，仍然是新一年的投資重點(diǎn)，相關(guān)領(lǐng)域投資水平會(huì)有顯著提高。并且由于新開工項(xiàng)目主要集中在西部大山地區(qū)，城市軌道交通與地下管線需要深埋地下，相當(dāng)于再造地下城市，因此鋼材消耗強(qiáng)度會(huì)有明顯增強(qiáng)。

    其次便是房地產(chǎn)方面，陳克新表示，要穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，房地產(chǎn)市場(chǎng)就不能“任其自由落體”，為此，國(guó)務(wù)院召開常務(wù)會(huì)議時(shí)表示，要求穩(wěn)定住房消費(fèi)，因此陳克新認(rèn)為，預(yù)計(jì)未來(lái)房地產(chǎn)政策的取向?qū)⒁源碳ば枨鬄橹鳌Ｄ壳叭珖?guó)大部分城市已經(jīng)取消了限購(gòu)政策，房貸政策亦有所松綁。進(jìn)入2014年10月，全國(guó)樓市一改持續(xù)多日的低迷局面，成交量大幅增加，作為樓市風(fēng)向標(biāo)的一線城市更為明顯。中國(guó)指數(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2014年10月中旬，全國(guó)20個(gè)主要城市住宅簽約面積環(huán)比回升45%，幾大代表性城市庫(kù)存總量在下降，顯示今后房地產(chǎn)市場(chǎng)將逐步回暖，推動(dòng)投資提速。

    在鋼鐵需求方面，王國(guó)清還表示，當(dāng)前我國(guó)正在積極推進(jìn)高鐵和核電等高端制造行業(yè)走出去戰(zhàn)略，同時(shí)制定建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的“一帶一路”戰(zhàn)略，確定讓中國(guó)過剩產(chǎn)能“走出去”的“中國(guó)版馬歇爾計(jì)劃”。“一帶一路”戰(zhàn)略將是我國(guó)未來(lái)十年的重大政策紅利，初期大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，緊接著資源能源開發(fā)利用，隨后全方位貿(mào)易服務(wù)往來(lái)，帶來(lái)多產(chǎn)業(yè)鏈、多行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。“一帶一路”等走出去戰(zhàn)略將會(huì)顯著提升鋼鐵行業(yè)下游需求，有利于緩解我國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的供需矛盾，對(duì)鋼鐵行業(yè)將產(chǎn)生積極影響。

    陳克新還表示，在深化改革方面，政府也將繼續(xù)努力。在這方面主要是簡(jiǎn)政放權(quán)，盡可能地取消投資項(xiàng)目審批，或者是下方權(quán)利到地方政府和企業(yè)，提高其投資活力。與此同時(shí)，降低社會(huì)資本進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域門檻，解決基礎(chǔ)設(shè)施投資主要依靠政府舉債，投資渠道單一，債務(wù)過多難以為繼的問題。當(dāng)然，這些最終都將成為增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力，刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的有力措施。

    鋼鐵電商將成為行業(yè)潮流

    2014年，剛剛興起的鋼鐵電商平臺(tái)開始形成規(guī)?；?yīng)，并且由于單位性質(zhì)不同，將鋼鐵電商大致分為三類。一類是由鋼鐵企業(yè)所發(fā)起的，如寶鋼、河鋼、沙鋼等企業(yè)成立的電商平臺(tái)，這一類電商平臺(tái)成長(zhǎng)較快，比如寶鋼的電商平臺(tái)，成立一年交易量便突破了100萬(wàn)噸。第二類是由大型國(guó)企成立的鋼鐵電商平臺(tái)，比如五礦集團(tuán)成立鑫益聯(lián)鋼鐵電商平臺(tái)，以打造鋼鐵行業(yè)的天貓為目標(biāo)。第三類便是由鋼鐵信息機(jī)構(gòu)所成立的電商平臺(tái)，比如蘭格鋼鐵網(wǎng)所成立的蘭格鋼鐵現(xiàn)貨交易平臺(tái)。這類平臺(tái)由于前期積累了大量的用戶流量，并且對(duì)行情信息十分熟悉，且大多為民營(yíng)機(jī)構(gòu)，機(jī)制靈活，更容易實(shí)現(xiàn)真正的平臺(tái)打造。

    可以說(shuō)，目前鋼鐵電商的平臺(tái)打造已經(jīng)初步形成，目前統(tǒng)計(jì)的鋼鐵電商平臺(tái)共有174個(gè)，2015年，鋼鐵電商將會(huì)進(jìn)入一個(gè)全面發(fā)展階段。中國(guó)物流采購(gòu)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)蔡進(jìn)表示，鋼鐵電子商務(wù)是鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路，鋼鐵電子商務(wù)發(fā)展起來(lái)，鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的任務(wù)才會(huì)完成。蔡進(jìn)認(rèn)為，當(dāng)前鋼鐵電子商務(wù)的發(fā)展正當(dāng)時(shí)，天時(shí)、地利、人和的條件均已具備。所謂“天時(shí)”，即電子商務(wù)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后的必然發(fā)展要求；所謂“地利”，是隨著當(dāng)前技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展，先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為鋼鐵電子商務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件；所謂“人和”，就是不管是政府還是企業(yè)都在推動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展。

    正是因?yàn)榘l(fā)展鋼鐵電商的各方面條件均已經(jīng)成熟，因此，2015年，鋼鐵電商必將扮演更為重要的角色，而這也將是鋼貿(mào)行業(yè)面臨的最大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。順應(yīng)時(shí)代要求，可能就是搶得先機(jī)；面對(duì)新的挑戰(zhàn)，如果畏縮不前，可能就將錯(cuò)失發(fā)展良機(jī)，失去實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的最好機(jī)會(huì)。

    機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存，這是鋼鐵行業(yè)當(dāng)前所面臨的形勢(shì)，只要適應(yīng)行業(yè)形勢(shì)的變化，抓住機(jī)遇，正視挑戰(zhàn)，就可能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

    將于11月28-29日召開的第十屆環(huán)渤海鋼鐵論壇暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2014年會(huì)上，將舉辦鋼鐵市場(chǎng)走勢(shì)及貿(mào)易模式分論壇，屆時(shí)，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)蔡進(jìn)、河北鋼鐵集團(tuán)銷售總公司總經(jīng)理 閆秀軍、蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家理 韓衛(wèi)東、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部副部長(zhǎng)楊建龍等業(yè)內(nèi)著名專家將就鋼材市場(chǎng)需求、價(jià)格趨勢(shì)，宏觀政策對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響等主題進(jìn)行深入分析和解讀；全國(guó)知名鋼廠、大型鋼貿(mào)、電商企業(yè)總經(jīng)理將就2015年鋼鐵流通發(fā)展趨勢(shì)及貿(mào)易模式創(chuàng)新進(jìn)行高峰對(duì)話，敬請(qǐng)關(guān)注。

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