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基建投資加碼 鋼市弱勢(shì)震蕩

    和M2增速剪刀差為6.10%，比4月份縮小0.30個(gè)百分點(diǎn)。2015年5月份新增貸款9008億元，同比少增43億元。

經(jīng)驗(yàn)表明，宏觀經(jīng)濟(jì)綜合指數(shù)作為先行指標(biāo)，對(duì)于市場(chǎng)的基本走向有非常好的指示作用。5月份宏觀經(jīng)濟(jì)綜合指數(shù)在連續(xù)下降3個(gè)月后開始回升，主要的原因是穩(wěn)增長(zhǎng)政策正在加快落實(shí)，效果正在初步顯現(xiàn)。從第二季度開始的大力度穩(wěn)投資正在逐步見效，但穩(wěn)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)依然比較脆弱，經(jīng)濟(jì)回升的內(nèi)生動(dòng)力仍然不足，因此央行緊急部署自6月28日起有針對(duì)性地對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施定向降準(zhǔn)，以進(jìn)一步支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。與此同時(shí)，存貸款利率對(duì)稱降息0.25個(gè)百分點(diǎn)，這是自去年11月份開始本輪降息周期以來央行第4次降息。

二、鐵礦石過剩局面將持續(xù) 價(jià)格反彈將曇花一現(xiàn)

2015年5月份國(guó)產(chǎn)鐵精礦578.33元/噸，比4月份上漲21.67元/噸;5月份國(guó)產(chǎn)焦炭781.25元/噸，比3月份下跌20元/噸。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，4月份進(jìn)口礦均價(jià)56.14美元/噸，比4月份下跌4.85美元/噸。

由于全球鐵礦石價(jià)格持續(xù)反彈，從而帶動(dòng)6月份成本綜合指數(shù)連續(xù)回升，但并未改變鐵礦石市場(chǎng)過剩的局面。鐵礦石價(jià)格自4月初跌至7年低點(diǎn)后，近兩個(gè)月的漲幅已達(dá)36%，但由于全球鐵礦石供應(yīng)過剩進(jìn)一步加劇，本輪反彈并不可持續(xù)，鐵礦石價(jià)格將會(huì)再度回落。為應(yīng)對(duì)價(jià)格下跌，不少生產(chǎn)商努力提高生產(chǎn)效率，降低成本，使整個(gè)行業(yè)的邊際生產(chǎn)成本下降，從而進(jìn)一步推動(dòng)了價(jià)格下跌。盡管市場(chǎng)前景黯淡，不少礦業(yè)巨頭仍選擇繼續(xù)逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，2014年力拓鐵礦石發(fā)運(yùn)量首次超過3億噸，同比增長(zhǎng)17%，2015年計(jì)劃產(chǎn)量3.3億噸，2017年增至3.6億噸;巴西淡水河谷也計(jì)劃在未來兩年將產(chǎn)能擴(kuò)大至4.5億噸。

三、地產(chǎn)行業(yè)開始回暖 基建投資不斷加碼

1、地產(chǎn)行業(yè)

2015年1-5月份新房開工面積5.03億平方米，同比下降16.0%，比1-4月份降幅收窄1.3個(gè)百分點(diǎn);商品房銷售面積2.44億平方米，同比增長(zhǎng)3.1%，結(jié)束了自2014年2月份以來連續(xù)14個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng)(詳見圖4)。

全國(guó)商品房銷售市場(chǎng)回升的原因，一是房地產(chǎn)調(diào)控政策效果開始顯現(xiàn)，市場(chǎng)預(yù)期發(fā)生轉(zhuǎn)變，購(gòu)房者信心有所恢復(fù);二是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和中介機(jī)構(gòu)適時(shí)優(yōu)化推盤和策略定價(jià)，積極去庫(kù)存，現(xiàn)有庫(kù)存中的優(yōu)良部分逐步消化;三是房?jī)r(jià)基本穩(wěn)定有利于購(gòu)房需求平穩(wěn)釋放。

同時(shí)房地產(chǎn)投資也出現(xiàn)回暖跡象。1-5月份全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資32292億元，同比增長(zhǎng)5.1%，增速比1-4月份回落0.9個(gè)百分點(diǎn)，回落幅度比1-4月份減緩1.6個(gè)百分點(diǎn)。5月份完成投資8623億元，增長(zhǎng)2.4%，比4月份提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)城市房地產(chǎn)開發(fā)投資增速明顯快于非重點(diǎn)城市。1-5月份，40個(gè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)城市房地產(chǎn)開發(fā)投資17790億元，同比增長(zhǎng)6.8%，增速比1-4月份回落1.3個(gè)百分點(diǎn);非重點(diǎn)城市房地產(chǎn)開發(fā)投資14501億元，增長(zhǎng)2.9%，增速回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)城市房地產(chǎn)開發(fā)投資增速高于同期全國(guó)投資增速1.7個(gè)百分點(diǎn)，高于非重點(diǎn)城市3.9個(gè)百分點(diǎn)。

2、基礎(chǔ)設(shè)施

2015年1-5月份國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速15.06%，比1-4月份下降1.07個(gè)百分點(diǎn)。其中，電力、交通、水利環(huán)境的投資增速分別為15.52%、21.07%和9.92%，比1-4月份分別下降2.85、上升4.35和下降4.72個(gè)百分點(diǎn)(詳見圖5)。

1-5月交通固定資產(chǎn)投資保持較快增長(zhǎng)，據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-5月鐵路公路水路完成固定資產(chǎn)投資6987億元，同比增長(zhǎng)15.0%，增速較去年同期加快10.3個(gè)百分點(diǎn)，與前4個(gè)月基本持平。鐵路(含基本建設(shè)、更新改造和機(jī)車車輛購(gòu)置)完成投資1862億元，增長(zhǎng)22.1%，其中基本建設(shè)投資增長(zhǎng)16.5%;公路建設(shè)完成投資4601億元，增長(zhǎng)13.4%;水運(yùn)建設(shè)完成投資468億元，增長(zhǎng)1.8%。同時(shí)6月份國(guó)家發(fā)改委又集中批復(fù)10個(gè)基建項(xiàng)目，總投資金額超過2500億，基礎(chǔ)設(shè)施投資力度不斷加大。

為了加快重大工程建設(shè)一系列政策的實(shí)施，國(guó)家發(fā)改委在原來七個(gè)重大項(xiàng)目工程包的基礎(chǔ)上，將謀劃推出“城市軌道交通”、“現(xiàn)代物流”、“新型產(chǎn)業(yè)”、“增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”四個(gè)新的重大項(xiàng)目工程包。目前國(guó)家重大工程建設(shè)穩(wěn)步有序推進(jìn)，截至5月底，7類重大工程包已開工221個(gè)項(xiàng)目、33個(gè)專項(xiàng)，累計(jì)完成投資3.1萬(wàn)億元，特別是5月份以來，全國(guó)大部分地區(qū)都進(jìn)入施工季，在建項(xiàng)目復(fù)工、推進(jìn)速度明顯提升。

3、制造行業(yè)

從先行指標(biāo)來看，2015年6月份制造業(yè)PMI指數(shù)50.2%，與上月產(chǎn)品。新訂單指數(shù)為50.1%，比上月下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。新出口訂單指數(shù)為48.2%，比上月下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。生產(chǎn)指數(shù)為52.9%，與上月產(chǎn)品。原材料庫(kù)存指數(shù)為48.7%，比上月實(shí)施0.5個(gè)百分點(diǎn)。供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)為50.3%，比上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。采購(gòu)量指數(shù)為50.9%，比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為47.3%，比上月下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口指數(shù)為48.0%，比上月實(shí)施0.4個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)為47.7%，比上月實(shí)施0.2個(gè)百分點(diǎn)。

從滯后指標(biāo)來看，2015年5月份汽車產(chǎn)量198.44萬(wàn)輛，同比下降1.60%。船舶產(chǎn)量370.18萬(wàn)總噸，同比下降2.76%。冰箱產(chǎn)量956.87萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.03%;洗衣機(jī)產(chǎn)量531.42萬(wàn)臺(tái)，同比下降0.99%。

當(dāng)前我國(guó)制造業(yè)復(fù)雜因素交織、矛盾態(tài)勢(shì)并存的局面將是一個(gè)長(zhǎng)期考驗(yàn)，我國(guó)將“智能制造”作為《中國(guó)制造2025》的主攻方向，其實(shí)質(zhì)是通過互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)深度融合，在新一輪產(chǎn)業(yè)革命中搶占未來制造業(yè)變革的先機(jī)。“互聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)”時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展正在對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)造成顛覆性、革命性沖擊。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，可以實(shí)時(shí)感知、監(jiān)控生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)的智能分析和決策，使智能生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個(gè)性化制造成為生產(chǎn)方式變革的方向。未來的制造業(yè)將建立在以互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)為基礎(chǔ)的互動(dòng)平臺(tái)之上，將更多的生產(chǎn)要素更為科學(xué)地整合，變得更加自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化，而生產(chǎn)制造個(gè)性化、定制化將成為常態(tài)。

四、鋼廠庫(kù)存高位回升 社會(huì)庫(kù)存下降緩慢

進(jìn)入5月份以來，國(guó)內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)的廠內(nèi)鋼材庫(kù)存升多降少，據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月中旬國(guó)內(nèi)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)庫(kù)存1745.65萬(wàn)噸，較5月中旬增加88.95萬(wàn)噸，上升5.37%。而同時(shí)國(guó)內(nèi)鋼材社會(huì)庫(kù)存下降非常緩慢。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年6月末國(guó)內(nèi)鋼材社會(huì)庫(kù)存1121.10萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.33%，同比下降10.19%;其中線材98.81萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.05%，同比下降11.78%;螺紋511.89萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.83%，同比下降6.18%;熱軋248.45萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.94%，同比下降15.47%;冷軋133.30萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.06%，同比下降9.21%;中板98.90萬(wàn)噸，環(huán)比上升1.80%，同比下降17.40%。

2015年6月份以來，穩(wěn)增長(zhǎng)政策不斷加碼，貨幣政策持續(xù)寬松，政策落實(shí)不斷加快，效果正在逐步顯現(xiàn)，地產(chǎn)行業(yè)開始回暖，基建投資不斷加碼，需求未見明顯起色，鋼材庫(kù)存緩慢消化，短期鋼材市場(chǎng)維持弱勢(shì)震蕩。

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