中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)從“量增”轉(zhuǎn)向“質(zhì)變”

2015-07-06 09:25:46來源：作者：

我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)自2000年以來一直保持的單邊增長態(tài)勢在2015年開始了新的趨勢性轉(zhuǎn)折。2015年1季度，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量501.4萬噸，同比下降1.37%。其中，300系(Cr-Ni)增長3.17%，200系(Cr-Mn)下降3.46%，400系(Cr)下降9.41%。盡管2015全年的不銹鋼產(chǎn)量還會出現(xiàn)增長，增速將會出現(xiàn)明顯下降。從市場反饋看，缺少鎳元素的200系與400系不銹鋼將遭遇更多挑戰(zhàn)，300系不銹鋼會贏得市場青睞，由此也拉開了中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)從“量增”走向“質(zhì)變”的嶄新畫卷。

一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀需要轉(zhuǎn)變

2014年，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量增長14.27%，達(dá)到2169.2萬噸，占全球總產(chǎn)量4170萬噸的52%，首次超過全球一半的占比。我國以礦石冶煉不銹鋼的規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)超過30家，其中，9家的粗鋼產(chǎn)量超過100萬噸。從2000年到2014年，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量一直保持著雙位數(shù)的高速增長，由此也帶動全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量在2005至2014年的十年間有6年保持了正增長。2005年，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)開始騰飛，年增長51.6%，并引發(fā)全球的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量增長17%。2010年，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量以增長22.8%的強(qiáng)勁動力拉動全球增長31.4%。從2010年開始，中國的不銹鋼產(chǎn)量已經(jīng)成為推動全球增長的主要動力。2014年，我國的增速雖然回落到14.27%，依然帶動全球的增速達(dá)到9.45%。

中國是不銹鋼主要原料鉻、鎳資源極度貧乏的國家，金融危機(jī)以前的高鎳價迫使我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)開始了原料多元化的艱難探索。通過開發(fā)幾乎不含鎳的鉻錳以及純鉻不銹鋼，由此推動不銹鋼粗鋼形成了200系、300系和400系三大系列，并在此基礎(chǔ)上發(fā)展諸多細(xì)分牌號。幾乎全系列不銹鋼的開發(fā)擴(kuò)大，既滿足了不銹鋼加工制品的材料需要，也豐富了不銹鋼鑄鍛產(chǎn)品的原料需求。無論手機(jī)外殼，還是水暖管件，中國已經(jīng)形成了門類齊全的不銹鋼產(chǎn)業(yè)體系。

15年的高速增長推動我國不銹鋼產(chǎn)能迭創(chuàng)新高。目前已建成粗鋼產(chǎn)能3005萬噸，還有1000萬噸在建產(chǎn)能將會陸續(xù)釋放，產(chǎn)能過剩的矛盾已經(jīng)顯露苗頭。不斷延伸的高鐵、地鐵等軌道交通，以及不斷升級的船舶、管道等運(yùn)輸設(shè)施，都將拉動不銹鋼的需求不斷擴(kuò)大。“一帶一路”的宏偉計(jì)劃開始付諸實(shí)施，中國制造2025帶動的智慧制造蓬勃發(fā)展，都將對不銹鋼形成需求支撐，由此也將緩解產(chǎn)能過剩的巨大壓力。預(yù)計(jì)2015年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到2350萬噸，2016年的產(chǎn)量也將保持增長態(tài)勢。

2005年開始以低價鎳鐵替代高價鎳板的冶煉工藝得到了長足發(fā)展，在過度競爭導(dǎo)致的成品價格反壓下，從減少成本的推力下，鎳鐵替代率已經(jīng)上升到當(dāng)前近80%的超高比例。在此基礎(chǔ)上，為了不斷降低成本，以紅土鎳礦直接入爐的液態(tài)鎳鐵“熱裝熱送”冶煉新工藝以及“連鑄連軋”新裝備正在全行業(yè)展開推廣。新工藝配合新裝配，不僅大幅降低了中國不銹鋼的原料成本，同時也降低了生產(chǎn)能耗及制造成本，直接導(dǎo)致了全球不銹鋼價格的斷崖式下跌，也因此有力促進(jìn)了不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域的無限擴(kuò)大。與此同時，加工領(lǐng)域的工藝創(chuàng)新、設(shè)備升級以及技術(shù)發(fā)明也不斷涌現(xiàn)，許多不銹鋼企業(yè)都擁有了專利技術(shù)，江蘇甬金科技有限公司等不銹鋼軋制企業(yè)的不少新工藝、新技術(shù)還獲得了國家級發(fā)明獎項(xiàng)。

雖然我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，終端產(chǎn)品依然還主要集中在棒材、線材以及制管等中低檔領(lǐng)域，一些優(yōu)質(zhì)材料和高端產(chǎn)品還需要進(jìn)口。2014年，我國進(jìn)口各種不銹鋼材82.4萬噸。此外，由于我國東、中、西部的經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，加上規(guī)劃長期滯后以及市場聚集效應(yīng)等因素影響，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)目前主要集中在華東、華南等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，廣闊的西部只有酒鋼、金廣集團(tuán)這兩家大型不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)，區(qū)域不平衡十分顯著，將會對就近滿足“一帶一路”帶動的中西部市場巨大需求產(chǎn)生不利影響。

二、發(fā)展挑戰(zhàn)促進(jìn)轉(zhuǎn)變

我國人均不銹鋼表觀消費(fèi)量在2014年達(dá)到13.6KG，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球人均5.9KG的水平，位居世界前列。2015年是中國人口紅利消失的轉(zhuǎn)折年，由于人口增長推動不銹鋼乃至鋼鐵需求增長的動力正在減弱。我國經(jīng)濟(jì)也因此正從高速增長向中高速增長轉(zhuǎn)換，依托經(jīng)濟(jì)高速增長帶動的不銹鋼消費(fèi)增長已經(jīng)趨向弱化。

2010年，我國首次實(shí)現(xiàn)不銹鋼出口量(153萬噸)大于進(jìn)口量(107.3萬噸)的趨勢性大轉(zhuǎn)折，實(shí)現(xiàn)凈出口45.7萬噸。從此以后，我國不銹鋼產(chǎn)品迎來了出口增長的黃金時期。2014年，實(shí)現(xiàn)凈出口302.8萬噸，接近2005年的314萬噸進(jìn)口峰值，超過2005年的270.3萬噸凈進(jìn)口量。全球經(jīng)濟(jì)至今仍未徹底走出2008年金融危機(jī)的陰影，國外針對中國不銹鋼的反傾銷案例不斷增多，2014年出口385萬噸不銹鋼對應(yīng)的45.12%高增速，今后恐難再現(xiàn)。2015年1季度，我國不銹鋼出口79.7萬噸，同比下降1.7%，預(yù)計(jì)全年出口量將與去年大致持平。

《中國制造2025計(jì)劃綱要》已經(jīng)在今年5月頒布實(shí)施，我國工業(yè)已經(jīng)正式開啟4.0時代。智慧制造亟需不斷升級的不銹鋼等特殊鋼材作為原料進(jìn)行強(qiáng)力支撐，迫切需要我國不銹鋼產(chǎn)品快速擺脫以普通民用建材為主的中低端形象，同時要求高端優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料的成本不斷降低。為了有效解決遠(yuǎn)距離物流成本的隱形制約，必須通過市場化手段主動調(diào)節(jié)不銹鋼產(chǎn)業(yè)過度集中東部沿海的布局不合理局面。
我國生產(chǎn)不銹鋼所需的主要原料鉻、鎳以及鐵等礦產(chǎn)資源都嚴(yán)重依賴進(jìn)口，客觀上要求不銹鋼產(chǎn)業(yè)走資源節(jié)約型發(fā)展道路。鉻資源儲量只有1120萬噸，不足全球75億噸資源量的1%。鎳資源儲量300萬金屬噸，僅占全球7400萬金屬噸的4%，大部分還是鎳含量偏低的硫化礦。鐵礦石儲量雖有230億噸，也只占全球可開采儲量1700億噸的13.5%。由于品位低，2014年進(jìn)口鐵礦石高達(dá)9.3億噸，幾乎與10.7億噸國產(chǎn)量持平。

三、“量增”悄然轉(zhuǎn)向“質(zhì)變”

我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)從零起步，2000年的粗鋼產(chǎn)量僅52.4萬噸，經(jīng)過15年的跨越式發(fā)展，粗鋼產(chǎn)量躍升到219.2萬噸，實(shí)現(xiàn)了數(shù)量增長的歷史性騰飛。我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量占全球的比重從微不足道快速躍升到52%的輝煌巔峰，由此也帶動了全球不銹鋼產(chǎn)量從2004年的2455萬噸快速上升到2014年的4170萬噸，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量翻番的歷史性大跨越。不銹鋼品種也從300系為主的比較單一體系發(fā)展到200系、300系、400系多品種延伸的全新格局，極大地推動了不銹鋼產(chǎn)品應(yīng)用的快速普及，并實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬反向促進(jìn)產(chǎn)量不斷增長的產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。

中國經(jīng)濟(jì)正在從粗放式數(shù)量增長轉(zhuǎn)向精細(xì)化質(zhì)量增長，“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展理念已被不銹鋼行業(yè)廣泛接受并開始主動適應(yīng)。包括民營企業(yè)在內(nèi)的不銹鋼產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)都非常注重新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用，連鑄連軋工藝已經(jīng)廣泛普及，鎳礦冶煉后的液態(tài)鎳鐵熱裝熱送正在不斷推廣。鎳鐵替換鎳板、液態(tài)鎳鐵熱裝熱送等大量新工藝，就是首先主要在民營不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過嘗試后再得到全行業(yè)的認(rèn)可并獲得快速推廣，民營不銹鋼企業(yè)已經(jīng)成為不銹鋼技術(shù)研發(fā)以及技術(shù)推廣的重要力量。2014年，民營不銹鋼產(chǎn)量已經(jīng)接近全國不銹鋼粗鋼總產(chǎn)量的一半，粗鋼產(chǎn)量前十位的不銹鋼企業(yè)中民營企業(yè)占有4席，粗鋼產(chǎn)量最大的桂冠也被民營企業(yè)首次歷史性地摘取。

我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)將迎來鎳鐵供應(yīng)至少會階段性減少的原料新挑戰(zhàn)。我國近年來主要依賴的印度尼西亞鎳礦已經(jīng)在2014年1月20日開始被徹底禁止出口，儲量不足全球1.5%的菲律賓鎳礦受品位低(高鎳礦僅占6%)、開采難度大等客觀因素制約，每年只能向全球供應(yīng)包括低、中、高含量在內(nèi)的各種鎳礦4300萬噸，顯然無法支撐中國至少5000噸高品位鎳礦的巨大需求。我國鎳鐵產(chǎn)業(yè)將面臨資源減少導(dǎo)致的減產(chǎn)洗禮，鎳鐵產(chǎn)量將從2014年1150萬實(shí)物噸的歷史巔峰快速下降，預(yù)計(jì)2015年將下降到750萬實(shí)物噸，2016年還會繼續(xù)下滑。緬甸、巴布亞新幾內(nèi)亞以及新喀里多尼亞等地的鎳鐵項(xiàng)目受到近年來鎳價低迷的影響，擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃紛紛推遲。在印尼建設(shè)鎳鐵項(xiàng)目的難度較大，麥格理預(yù)測2020年才能達(dá)到20萬金屬噸（200萬實(shí)物噸）的水平。

隨著國內(nèi)市場的飽和度不斷提高，我國不銹鋼行業(yè)已經(jīng)開啟了產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展的新征程。廣東佛山誠德特鋼從軋鋼、制管等下游產(chǎn)業(yè)向上游延伸到廣西北海投資建成不銹鋼冶煉軋制一體化產(chǎn)業(yè)園、寶鋼整合福建德盛、青山資本進(jìn)出河南金匯以及金匯參股山東盛陽等諸多項(xiàng)目，都已經(jīng)展現(xiàn)了不銹鋼產(chǎn)業(yè)應(yīng)對市場變化而不斷加速整合升級的清晰跡象。2015年初，青山“印尼瑞浦年產(chǎn)300萬噸不銹鋼項(xiàng)目”已經(jīng)取得了鎳鐵冶煉階段性成功，預(yù)計(jì)2017年最終將建成鎳鐵冶煉、不銹鋼連鑄鋼坯以及軋鋼在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)園。

在“一帶一路”大戰(zhàn)略的帶領(lǐng)下，中國向印尼基礎(chǔ)設(shè)施投資500億美元、中國投資巴基斯坦460億美元等計(jì)劃不斷公布，以及伴隨而來的眾多投資項(xiàng)目的落地實(shí)施，都將對我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)堅(jiān)定“走出去”的步伐形成強(qiáng)大推力。中國民生投資股份有限公司等中國企業(yè)已經(jīng)將不銹鋼產(chǎn)業(yè)瞄準(zhǔn)印尼等海外廣大市場，不銹鋼產(chǎn)業(yè)布局缺乏的中東、非洲、拉丁美洲或?qū)⑹俏覈讳P鋼產(chǎn)品以及產(chǎn)業(yè)“走出去”的市場新機(jī)遇。

我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從幾乎空白到產(chǎn)能過剩、從品種單一到產(chǎn)品齊全、從專注國內(nèi)到海外拓展、從注重“量增”到轉(zhuǎn)向“質(zhì)變”、從模仿生產(chǎn)到創(chuàng)新發(fā)明的發(fā)展歷程，尤其是2005年以來，隨著民營企業(yè)的紛紛涌入，無論數(shù)量還是質(zhì)量，都實(shí)現(xiàn)了歷史性的大跨越。制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型的號角已經(jīng)吹響，“一帶一路”的宏偉計(jì)劃開始實(shí)施，我國不銹鋼行業(yè)將迎來以持續(xù)創(chuàng)新贏取海內(nèi)外大市場,以技術(shù)升級贏得制造業(yè)新高端,以整合發(fā)展贏來行業(yè)性再騰飛的歷史新機(jī)遇。

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